概述：據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年山東省砂石量價(jià)雙降，產(chǎn)量約7.3億噸，同比下降10%；山東砂石均價(jià)91.4元/噸，同比下跌3.04%；分品種來看，山東機(jī)制砂均價(jià)為80.3元/噸，同比下降4.8%；碎石均價(jià)76.8元/噸，同比下降3%；天然砂均價(jià)117.2元/噸，同比下降1.7%。生產(chǎn)端：據(jù)調(diào)研山東省28家大型砂礦山廠，2023年山東全省砂石平均產(chǎn)能利用率36.7%，較去年降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。山東省今年經(jīng)濟(jì)工作千頭萬緒，用黨的二十大精神武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，推動工作。我們深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。深學(xué)細(xì)悟篤行，在推動開遠(yuǎn)高質(zhì)量發(fā)展上下功夫，穩(wěn)扎穩(wěn)打、踏踏實(shí)實(shí)，推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階，不斷譜寫中國式現(xiàn)代化山東實(shí)踐的新篇章！

一、山東砂石產(chǎn)能及產(chǎn)量運(yùn)行情況

1.1山東建設(shè)用砂石礦山廠開機(jī)率四季分明

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東省砂石礦山28家產(chǎn)銷情況分析，發(fā)貨量約7627萬噸。2023年山東全省砂石平均產(chǎn)能利用率36.7%，較去年降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。一季度春節(jié)前后雖然受停工停機(jī)影響，但是今年情況特殊，受到疫情結(jié)束后開復(fù)工熱潮帶動，平均產(chǎn)能利用率最高達(dá)到34%，發(fā)貨量為1153萬噸，較2022年一季度618.5萬噸增長534.5萬噸；全年來看二季度最高，二季度天氣及市場需求回暖，砂石產(chǎn)能利用率大幅回升，平均產(chǎn)能利用率為45.6%，發(fā)貨量為2446萬噸；三季度平均產(chǎn)能利用率在36.7%，主要受高溫、雨水、農(nóng)忙季節(jié)性影響較大，產(chǎn)能利用率下降明顯，出貨量為1974萬噸；四季度平均產(chǎn)能利用率在37%，發(fā)貨量為2053萬噸。四季度雖然有金九銀十加持，在九十月份砂石發(fā)貨量有一波沖刺，但是四季度末尾受到極端天氣、運(yùn)輸成本影響嚴(yán)重，發(fā)貨量不及往年。

1.2山東2022-2023年砂石產(chǎn)量同比下降10%

山東省砂石骨料需求量在 2014 年達(dá)到近10年來的峰值，2015 年出現(xiàn)大幅下降，直至 2017 年才開始出現(xiàn)略微上升的趨勢。2019年山東省砂石骨料年需求量為 11.5億噸。

 受疫情影響，2020年山東省砂石需求量同比下滑3%，環(huán)保力度持續(xù)加大，同時(shí)多地砂石礦山關(guān)停整頓。2021年市場持續(xù)弱勢運(yùn)行，產(chǎn)量同比下降9%，降幅持續(xù)擴(kuò)大，各地項(xiàng)目進(jìn)度施工進(jìn)度放緩，需求持續(xù)收窄；2022年砂石市場依然不盡人意，全年砂石需求同比下降20%，較2021年降幅持續(xù)擴(kuò)大，創(chuàng)新低。距百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年山東砂石年產(chǎn)量在7.3億噸左右，較2022年下降10%，在整個(gè)建材市場不斷收縮的情況下，受到嚴(yán)格的環(huán)保督察和不斷完善規(guī)范的準(zhǔn)入制度影響，落后產(chǎn)能、小型產(chǎn)能不斷淘汰，2023年山東砂石骨料產(chǎn)量有所下降。

二、山東2023年砂石綜合均價(jià)格走勢分析

2.1山東砂石綜合價(jià)格曲折反復(fù)

 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月底，山東砂石均價(jià)91.4元/噸，同比下跌3.04%。2023年山東省砂石均價(jià)持續(xù)走低，一二季度跌幅并不太明顯，依托年后開復(fù)工熱情以及存量訂單，砂石價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行；主要在三季度砂石價(jià)格出現(xiàn)大幅回落態(tài)勢，金九銀十刺激下游需求配合降價(jià)；四季度價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行，10-12月份砂石價(jià)格小幅回升，整體漲幅收窄。

2.2山東天然砂、機(jī)制砂、碎石價(jià)格持續(xù)走低

      分品種來看，山東機(jī)制砂均價(jià)為80.3元/噸，同比下降4.8%；碎石均價(jià)76.8元/噸，同比下降3%；天然砂均價(jià)117.2元/噸，同比下降1.7%。上半年砂石行情平穩(wěn)過渡，從年中至于年末，先是受雨季、汛期影響，價(jià)格有所上行，之后的金九銀十市場需求恢復(fù)不及預(yù)期，廠家紛紛降價(jià)換量，之后遇到暴雪、狂風(fēng)的極端天氣，加上二級響應(yīng)環(huán)保督察，砂石需求再降，導(dǎo)致砂石價(jià)格持續(xù)走低。

沿海市場，近年來山東沿海地區(qū)煙臺、威海港口一直借助港口優(yōu)勢，將本地優(yōu)質(zhì)高標(biāo)河砂發(fā)往江蘇、浙江、上海、寧波市場，受環(huán)保影響，河道嚴(yán)禁開采，天然河砂開采量持續(xù)下降，價(jià)格也受到南方市場需求帶動持續(xù)上漲，據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至7月21日，煙臺港高標(biāo)河砂平倉73-80元/噸，近段時(shí)間價(jià)格小幅回落3-5元/噸。今年山東港口周邊城市新審批的河道開采項(xiàng)目增多，河砂供應(yīng)情況較去年有所好轉(zhuǎn)。四季度受到沿海降雪、海上大風(fēng)的極端天氣影響，山東沿海港口供應(yīng)發(fā)貨嚴(yán)重受損下滑，十月底后海運(yùn)費(fèi)也受到煤炭供給及價(jià)格上漲影響，10-11月份海運(yùn)費(fèi)漲幅高達(dá)20%。全年沿海市場下游需求不佳，港口河砂平倉價(jià)呈下行趨勢運(yùn)行。

三、山東2023年砂石市場回顧與2024年砂石行業(yè)展望

2023年11月5日，山東省人民政府印發(fā)《山東省綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要（2023-2035年）》的通知，公布了七項(xiàng)方案，包括綜合綜合立體交通骨干網(wǎng)線路方案、高速鐵路網(wǎng)路線布局方案、普速鐵路網(wǎng)路線布局方案、高速公路網(wǎng)路線布局方案、普通國省道路線布局方案、沿海港口貨物運(yùn)輸系統(tǒng)布局方案、內(nèi)河航道布局方案，并附上八張方案示意圖，意在建設(shè)“一軸兩廊十通道”綜合立體交通網(wǎng)主骨架，構(gòu)建“三網(wǎng)兩群一體系”綜合立體交通網(wǎng)，加強(qiáng)山東半島城市群交通網(wǎng)一體化建設(shè)，推進(jìn)綜合交通統(tǒng)籌融合發(fā)展，推動綜合立體交通網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展?！毒V要》提出，到2035年全省高速（城際）鐵路規(guī)劃6500公里以上；普速鐵路6000公里以上；高速公路15000公里以上（含研究線位約3000公里）；普通國省道20000公里以上；內(nèi)河航道3100公里以上；沿海主要港口3個(gè)，地區(qū)性重要港口4個(gè)，沿海港口萬噸級以上泊位400個(gè)；內(nèi)河主要港口1個(gè)，地區(qū)性重要港口4個(gè)；運(yùn)輸機(jī)場16個(gè)，通用機(jī)場100個(gè)。全省建成立體暢達(dá)的軌道網(wǎng)、公路網(wǎng)、內(nèi)河水運(yùn)網(wǎng)，廣域輻射的沿海港口群、機(jī)場群，實(shí)現(xiàn)市市通高鐵，縣縣雙高速。高鐵站服務(wù)范圍覆蓋全部縣（區(qū)、市）。二級及以上公路覆蓋全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)節(jié)點(diǎn)。鐵路覆蓋全部沿海主要港口重要港區(qū)、重點(diǎn)物流企業(yè)及物流園區(qū)。沿黃兩岸所有縣（區(qū)、市）擁有一條及以上過黃高等級公路。農(nóng)村公路覆蓋全部自然村。全省基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上行政中心30分鐘上高速，縣級行政中心45分鐘上高鐵、60分鐘到機(jī)場，設(shè)區(qū)市行政中心30分上高鐵、50分鐘到機(jī)場。該綱要不僅規(guī)劃了山東作為基建大省的宏偉藍(lán)圖，還為未來的砂石行業(yè)發(fā)展注入了信心。

3.1基建投資增長緩慢  

 “十四五”時(shí)期，山東省圍繞建立中心城市帶動都市圈、都市圈引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)圈、經(jīng)濟(jì)圈支撐城市群的空間動力機(jī)制，聚力提升濟(jì)南、青島兩個(gè)中心城市發(fā)展能級，培育發(fā)展?jié)隙际腥颓鄭u都市圈，加快推動省會、膠東、魯南經(jīng)濟(jì)圈一體化發(fā)展，打造具有全球影響力的山東半島城市群，加快構(gòu)建“一群兩心三圈”區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局。都市圈是城市群內(nèi)部以超大特大城市或輻射帶動功能強(qiáng)的大城市為中心、以1小時(shí)通勤圈為基本范圍的城鎮(zhèn)化空間形態(tài)。青島都市圈范圍包括青島、濰坊、日照、煙臺4市16縣（市、區(qū)），面積2.15萬平方公里。

經(jīng)濟(jì)圈是以一個(gè)或多個(gè)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)并具有較強(qiáng)城市功能的中心城市為核心、由不同等級或規(guī)模的城市所組成的巨大城市區(qū)域。膠東經(jīng)濟(jì)圈范圍包括青島、煙臺、濰坊、威海、日照5市全域，面積5.2萬平方公里。

3.2山東省項(xiàng)目情況帶動砂石需求

山東省12條鐵路的最新項(xiàng)目情況，包括5條在建高鐵（含聯(lián)絡(luò)線），其中年內(nèi)建成開通三條。除此之外，關(guān)注度較大的兩條“出省大道” 雄商高鐵、津?yàn)H高鐵年內(nèi)進(jìn)展順利，濟(jì)棗高鐵、濰宿高速等規(guī)模較大的基建項(xiàng)目也開始動工。

濟(jì)濱高鐵：濟(jì)南至濱州鐵路標(biāo)準(zhǔn)為高速鐵路，與津?yàn)H高鐵共同推進(jìn)，項(xiàng)目可研報(bào)告已同步獲批，設(shè)計(jì)速度350km/h，其中濟(jì)南東至濟(jì)陽段為200km/h。截止2024年1月，濟(jì)濱高鐵項(xiàng)目完成樁基3455根、承臺360座、墩身279個(gè)、懸澆梁97塊。

津?yàn)H高鐵：2023年1月4日上午，濱城區(qū)召開津?yàn)H高鐵施工單位對接座談會。 2024年1月初，津?yàn)H高鐵東營黃河公鐵大橋副橋鋼梁即將完成。 1月6日，津?yàn)H高鐵東營黃河公鐵大橋主墩承臺完成澆筑。  

濰煙高鐵：11月1日，濰煙高鐵全長236.4公里已完成全線鋪軌，灰埠站全部完工，預(yù)計(jì)年底達(dá)到靜態(tài)驗(yàn)收條件。 12月15日，煙臺快速路PPP項(xiàng)目奇泉路下穿濰煙高鐵預(yù)留建設(shè)工程完成，全線預(yù)計(jì)2024年建成通車。     

濟(jì)萊高鐵（已開通）：2023年11月17日，濟(jì)萊高速鐵路進(jìn)入運(yùn)行試驗(yàn)階段 。12月30日，濟(jì)萊高速鐵路開通運(yùn)營。

雄商高鐵：2023年10月5日，雄商高鐵站前十二標(biāo)首個(gè)最大跨度連續(xù)梁——菏澤特大橋跨G220東深線連續(xù)梁0號塊順利澆筑完成，為下一步連續(xù)梁施工奠定良好基礎(chǔ)，助力雄商高鐵全線早日開通。 10月17日，記者從聊城市交通運(yùn)輸局獲悉，雄商高鐵(聊城段)征地全部完成，拆遷完成99%，架梁施工已經(jīng)啟動，項(xiàng)目已進(jìn)入全面施工、大干快干階段，計(jì)劃于2026年建成通車。 10月29日，雄商高鐵鄆城段跨鄆楊公路連續(xù)梁成功澆筑。

黃東聯(lián)絡(luò)線（已開通）：2023年1月16日，連接濟(jì)南站和濟(jì)南東站的黃東聯(lián)絡(luò)線正式通車運(yùn)營，濟(jì)南三大火車站實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

濰宿高鐵（含青島聯(lián)絡(luò)線）：2023年12月4日，新建濰坊至宿遷高速鐵路江蘇段站前工程施工總價(jià)承包招標(biāo)。 12月4日，新建濰坊至宿遷高速鐵路濰坊至日照段施工監(jiān)理招標(biāo)。 12月29日，濰坊至宿遷高速鐵路開工建設(shè)。 12月30日，新建濰坊至宿遷高速鐵路及青島連接線建設(shè)動員會在臨沂市舉行，這標(biāo)志著濰宿高鐵山東段正式開工。

濟(jì)鄭高鐵（已開通）：2023年11月16日，濟(jì)鄭高速鐵路山東段引入濟(jì)南樞紐濟(jì)南站站改工程完成 。12月8日，濟(jì)鄭高速鐵路濟(jì)南至濮陽段開通運(yùn)營，標(biāo)志著濟(jì)鄭高速鐵路全線貫通運(yùn)營。

濟(jì)棗高鐵：12月16日，濟(jì)棗高鐵（濟(jì)南至棗莊）正式開工建設(shè)。   

淄博至博山鐵路改造工程：8月31日上午，淄博至博山鐵路改造工程建設(shè)啟動儀式舉行計(jì)劃工期三年。

3.3房地產(chǎn)弱勢運(yùn)行需求再降

2023年1-11月，山東省房地產(chǎn)開發(fā)投資7781.08億元，同比下降10.9%，增速比1-10月降低了0.1個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-11月，山東省房地產(chǎn)新開工施工面積7301.72萬平方米，同比下降25.9%。

       總體來看，今年房地產(chǎn)新開工面積增速表現(xiàn)不盡如人意，較去年同期來看，2022年11月新開工面積房地產(chǎn)新開工施工面積9854.60萬平方米，2023年11月房地產(chǎn)新開工施工面積為7301.72萬平方米。

整體來看，即將過去的2023是充滿韌性的一年，經(jīng)歷了需求回落以及惡劣天氣等一系列突發(fā)情況，造成需求不濟(jì)以及供應(yīng)主動收縮，導(dǎo)致砂石價(jià)格起起伏伏。從需求端分析用量，基建項(xiàng)目持續(xù)利好，除了上述提到的部分大型基建高鐵項(xiàng)目外，據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2023年山東省公路擬在建項(xiàng)目仍有高速公路19個(gè)、國道3個(gè)，該擴(kuò)建項(xiàng)目2個(gè)，基建存量項(xiàng)目支撐2024年山東砂石需求仍較可觀；地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)可能將會繼續(xù)收縮，砂石用量難以提升。從價(jià)格方面展望，回顧2023年不斷起伏波動的山東砂石價(jià)格，有過低谷，年內(nèi)最高均價(jià)與最低均價(jià)價(jià)差為5元/噸，經(jīng)過一年的波折，2023年底均價(jià)較年初僅下跌2.13元/噸。國內(nèi)建材大環(huán)境不樂觀，市場需求雖不斷下滑，但山東砂石價(jià)格充滿韌性，展望2024年，地產(chǎn)、基建市場尚充滿未知，但是隨著行業(yè)規(guī)則不斷完善，砂石標(biāo)準(zhǔn)逐步明確，生產(chǎn)技術(shù)愈發(fā)成熟，各位行業(yè)同仁對于山東省砂石行業(yè)仍可抱有信心，積極地耕耘在山東省砂石行業(yè)之中。

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