一、聚焦
【政策】
◎自然資源部：嚴(yán)禁以土地綜合整治名義調(diào)整生態(tài)保護(hù)紅線
◎歐洲央行管委Vujcic：歐洲央行別無(wú)選擇只能繼續(xù)加息
◎據(jù)解放日?qǐng)?bào)，超40城調(diào)整首套房貸利率下限至4%以下，上海房貸利率暫時(shí)沒(méi)有調(diào)整安排。
◎市場(chǎng)監(jiān)督管理總局：中國(guó)將長(zhǎng)期成為外商投資首選地之一外商投資企業(yè)在中國(guó)一定會(huì)有更好發(fā)展前景
◎我國(guó)全面實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記。
◎多家上市銀行凈息差跌破“警戒線”，中小銀行密集下調(diào)存款利率穩(wěn)息差。
【金融】
◎創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)高走收漲1.54%，光伏等新能源賽道掀漲停潮
◎國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)走勢(shì)分化，焦煤、滬錫、玻璃、生豬、焦炭跌逾2%，滬鎳、原油、甲醇、紙漿、國(guó)際銅、燃油、滬銅、低硫燃油跌逾1%；菜粕漲逾2%，豆粕、白糖漲逾1%。
◎港股：恒生指數(shù)收漲0.71%，恒生科技指數(shù)漲1.25%。快手漲超5%，比亞迪股份漲超4%，嗶哩嗶哩漲近4%，騰訊控股漲3%，京東漲超2%。
二、價(jià)格詳情》
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎截至4月25日，已有80家鋼企完成超低排放改造公示。4月以來(lái)新增6家企業(yè)為天津鋼管制造有限公司、寧波鋼鐵有限公司、浙江萬(wàn)泰特鋼有限公司、唐山中厚板材有限公司、山西晉鋼智造科技實(shí)業(yè)有限公司和河北榮信鋼鐵有限公司。
◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月24日，英國(guó)鋼鐵服務(wù)中心SPM與瑞典H2GreenSteel簽訂價(jià)值約1.25億歐元的5年供應(yīng)協(xié)議。H2GreenSteel將從其位于瑞典北部的工廠交付綠色鋼材，占SPM年需求量的25%。
◎Mysteel北京：26日早盤(pán)建材市場(chǎng)價(jià)格漲20，現(xiàn)河鋼、敬業(yè)HRB400E螺紋Ф12mm3880、Ф20mm3750，HRB400E盤(pán)螺Ф10mm3960。（單位：元/噸）
◎Mysteel調(diào)研：近期土耳其進(jìn)口混合重廢HMS 1/2 (80:20)成交價(jià)格跌至420美元/噸CFR以下。自2月初土耳其東南部發(fā)生強(qiáng)級(jí)地震，3月份當(dāng)?shù)夭糠咒撹F企業(yè)重新啟動(dòng)生產(chǎn)，近日土耳其鋼鐵生產(chǎn)商Isdemir表示，公司的生產(chǎn)以一種漸進(jìn)、可控的方式重新啟動(dòng)，產(chǎn)量已達(dá)到地震前的水平。
【水泥】
◎4月25日，冀東水泥公布2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入51.84億元，同比增長(zhǎng)4.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-7.92億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-8.29億元；基本每股收益為-0.298元。
◎4月25日，中國(guó)建材公布中材國(guó)際截至2023年3月31日止3個(gè)月的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，中材國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)收100.14億元(人民幣，下同)，同比增0.63%；歸屬于中材國(guó)際股東的凈利潤(rùn)6.17億元，同比增5.52%；基本每股收益0.23元。
◎百年建筑4月26日，貴港部分主流品牌水泥較25日跌10元/噸，主流品牌P.042.5散裝水泥報(bào)390-415元/噸。
◎百年建筑調(diào)研：4月18日-4月24日，本周全國(guó)水泥出庫(kù)量598萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.49%，年同比下降18.02%，需求下降較為明顯。目前基建需求已至高位，多地降雨影響房建需求明顯下滑，農(nóng)忙將至民用同步下降。局部地區(qū)基建、市政資金略有改善，施工進(jìn)度有明顯分化，但增量有限。
【混凝土】
◎4月25日，合肥進(jìn)行2023年第二批次集中供地。最終，11宗地塊共有10宗成交，其中5宗封頂待競(jìng)品質(zhì)，1宗溢價(jià)成交，4宗底價(jià)出讓?zhuān)约?宗流拍。10宗成交地塊總用地面積約872畝，總建筑面積117.4萬(wàn)平方米，總成交金額100.5億元，平均溢價(jià)率11.4%。
◎4月25日，安徽省宿州市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布房地產(chǎn)展示交易會(huì)通告。在展會(huì)政策期間（2023年4月29日至5月13日），凡是剛性需求的個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的市區(qū)首套新建商品住房、改善性需求的個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的市區(qū)第二套新建商品住房，建筑面積在90平方米以上的，按照1萬(wàn)元/套標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放消費(fèi)券；建筑面積在90平方米及以下的，按照5000元/套標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放消費(fèi)券。
◎百年建筑4月26日，龍巖混凝土價(jià)格較25日跌5元/方，主流品牌C30混凝土報(bào)350-355元/方。
◎百年建筑調(diào)研：截至4月26日，百年建筑網(wǎng)根據(jù)國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率為12.87%，環(huán)比下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)運(yùn)量方面環(huán)比下降2.63%，年同比下降10.56%。本周?chē)?guó)內(nèi)多地大幅度降溫疊加雨水天氣影響，華中、華北混凝土發(fā)運(yùn)量降幅明顯，國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量整體下降。
【砂石】
◎近日，湖南省中方縣花橋鎮(zhèn)黃雞坨礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)掛牌出讓?zhuān)摰V資源儲(chǔ)量511.5萬(wàn)噸，擬出讓年限12.1年，起始價(jià)1570萬(wàn)元，掛牌時(shí)間為2023年05月24日—2023年06月06日。
◎日前，云南省公共資源交易信息網(wǎng)發(fā)布了普洱市思茅區(qū)大落洞建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。該礦資源儲(chǔ)量7045.3萬(wàn)噸，年生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸，出讓13.89年，起始價(jià)5144萬(wàn)元。掛牌時(shí)間2023年5月23日至2023年6月6日，不接受聯(lián)合體競(jìng)買(mǎi)。
◎百年建筑4月26日，韶關(guān)砂石價(jià)格較25日跌2元/噸，天然砂中砂報(bào)132-142元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)105-115元/噸；16-25mm碎石報(bào)90-100元/噸。
◎百年建筑調(diào)研：4月以來(lái)，沿海船運(yùn)費(fèi)不斷走低，環(huán)渤海-江浙滬運(yùn)費(fèi)較上月環(huán)比下跌6.9元/噸，環(huán)渤海-珠三角運(yùn)費(fèi)較上月環(huán)比下跌0.9元/噸。運(yùn)費(fèi)下滑很大程度上有利于“北砂南下”。
四、招投標(biāo)
◎中國(guó)建筑第七工程局有限公司六景工業(yè)園區(qū)臨港新材料產(chǎn)業(yè)園PPP項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：六景工業(yè)園區(qū)臨港新材料產(chǎn)業(yè)園，招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。
◎中建二局北方公司羅萊智慧產(chǎn)業(yè)園一期C地塊施工總承包工程項(xiàng)目，項(xiàng)目概況：南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)通盛大道北與瑞興路交叉口。招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。計(jì)劃招標(biāo)量：60000方。
◎中建一局三公司張春山項(xiàng)目部京西棚改項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：北京市房山區(qū)青秀街6號(hào)院西北角。招標(biāo)內(nèi)容：砂漿，計(jì)劃招標(biāo)量：1000噸。
◎中建四局華南建設(shè)有限公司桂城一中項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：佛山市南海區(qū)桂城街道新勝路與花地大道南之間。招標(biāo)內(nèi)容：砂石。