一、聚焦

【政策】

◎水利部今天發(fā)布，今年一季度，全國新開工水利項目7239個，完成水利建設投資1898億元，開工數(shù)量和投資規(guī)模都超過去年同期。

◎高盛在報告中稱，中國房地產(chǎn)市場正在經(jīng)歷不均衡的復蘇，投資級地產(chǎn)債將受益，但高收益?zhèn)悦媾R較大壓力。

◎銀保監(jiān)會：加快農(nóng)村信用社改革化險，推動村鎮(zhèn)銀行結構性重組

◎易綱：中國經(jīng)濟正在企穩(wěn)回升，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)積極變化，預計今年GDP增速將達5%左右

◎4萬億債券基金迎來新的監(jiān)管要求。針對新上報債基投資信用債的比例及杠桿水平的最新指導意見出現(xiàn)變化，根據(jù)新的要求，AA+信用債占信用資產(chǎn)的比例不超過20%，而此前的標準多為“不高于50%”。

【金融】

◎A股：科創(chuàng)50指數(shù)大漲3%，半導體板塊掀漲停潮，北向資金凈流入近88億元

◎商品：國內(nèi)商品期貨收盤走勢分化，玻璃漲逾3%，滬錫、滬銀漲逾2%，滬鎳、蘋果、滬鋅、國際銅、滬銅、滬鋁漲逾1%；尿素跌2%，生豬跌逾1%。

◎港股：恒生指數(shù)收盤0.46%，中芯國際漲超7%。恒生科技指數(shù)漲0.1%。半導體股上漲，中芯國際漲超7%，華虹半導體漲近3%。部分汽車股、科技股上漲，網(wǎng)易漲超3%，吉利汽車漲近4%。

二、價格詳情》

三、產(chǎn)業(yè)

【鋼材】

◎3月中國出口鋼材789.0萬噸，較上月增加173萬噸，環(huán)比增長28.1%；1-3月累計出口鋼材2008.1萬噸，同比增長53.2%。3月中國進口鋼材68.2萬噸，較上月增加5.2萬噸，環(huán)比增長8.3%；1-3月累計進口鋼材191.3萬噸，同比下降40.5%。

◎據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年4月上旬，重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量232.2萬噸，環(huán)比增2.71%，創(chuàng)下年內(nèi)旬度新高；鋼材庫存量1832萬噸，比上一旬（即上月底）增加106.67萬噸，增長6.18%。

◎Mysteel北京：14日早盤建材市場價格漲20，現(xiàn)河鋼、敬業(yè)HRB400E螺紋Ф12mm4090、Ф20mm3960，HRB400E盤螺Ф10mm4170。（單位：元/噸）

◎Mysteel調(diào)研：本周五大品種鋼材產(chǎn)量983.17萬噸，周環(huán)比增加1.77萬噸。其中，螺紋鋼、線材、冷軋板卷等產(chǎn)量小幅增加，熱軋板卷、中厚板等產(chǎn)量小幅減少。鋼材總庫存量2025.69萬噸，周環(huán)比減少20.76萬噸。其中，鋼廠庫存量577.16萬噸，周環(huán)比減少2.11萬噸；社會庫存量1448.53萬噸，周環(huán)比減少18.65萬噸。

【水泥】

◎截至4月12日，A股共有14家水泥行業(yè)上市公司披露了2022年年報。僅3家公司實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比增長。受下游需求不足等因素影響，水泥行業(yè)2022年業(yè)績整體表現(xiàn)不佳。有水泥行業(yè)資深人士表示，水泥行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展進入能耗比拼階段，能耗成本低、具備節(jié)能減排優(yōu)勢的企業(yè)未來有更大盈利空間。

◎日前，山西省建材工業(yè)協(xié)會發(fā)布關于全省水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)2023年度非采暖期錯峰生產(chǎn)實施方案的建議要點（征求意見）。文件顯示，全省所有水泥熟料生產(chǎn)線（含特種水泥窯及協(xié)同處置危險廢物等所有水泥熟料生產(chǎn)線）。春夏秋季總錯峰生產(chǎn)時間原則上不低于70天，錯峰生產(chǎn)次數(shù)不少于四次。

◎百年建筑4月4日-4月11日，本周四川地區(qū)水泥出庫量56.5萬噸，環(huán)比上升1.8%，同比下降10.32%，出庫量略有上升，但相比去年同期，還遠遠不足。

◎百年建筑調(diào)研：截至4月13日，全國熟料均價350.8元/噸，較上周環(huán)比減少1.05元/噸，降幅0.3%。綜合來看，近期華東區(qū)域近期水泥價格回落，下游需求增速放緩，預計下周熟料價格持穩(wěn)運行。

【混凝土】

◎北京市住房公積金管理中心上月發(fā)布了《關于進一步優(yōu)化租房提取業(yè)務的通知（征求意見稿）》，提出申請人租住該市商品房，每人每月提取公積金金額上限由1500元調(diào)整為2000元。提取金額上限提高后，普通家庭提供發(fā)票按實際房租提取的方式被取消。4月13日，據(jù)悉，該征求意見稿已結束征集意見，將采納公眾提出的建議，擬恢復上述提取方式。

◎4月13日，陜西安康高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)出臺17條措施，促推房地產(chǎn)市場高質(zhì)量發(fā)展。措施提出，自本政策發(fā)布之日至2023年12月31日，當年憑契稅和維修資金繳納證明可申請繳納契稅金額50%的補貼，單套補貼不超過5萬元；鼓勵企業(yè)團購安居，注冊地在高新區(qū)內(nèi)的企業(yè)職工在高新區(qū)同一樓盤團購新建商品住宅達到5套及以上的，按照1萬元/套標準給予團購補貼。

◎百年建筑截至4月13日，湖南礦渣粉均價為247.5元/噸，部分貿(mào)易商反饋今年多數(shù)開工項目受資金問題影響施工進度一般，礦渣粉需求無明顯提升，企業(yè)出貨量持穩(wěn)，礦渣粉價格大穩(wěn)小動。

◎百年建筑調(diào)研：截至4月14號，江西省產(chǎn)能利用率11.39%，較上周環(huán)比提升0.9個百分點，本周雨水天氣較為緩和，溫度也有所提升，以及部分高鐵、高速公路、舊改房項目得以推進，混凝土及項目施工正常開展，需求略有回升，但鑒于資金壓力，工地整體開復工情況依舊改善較小，混凝土市場依舊是緩慢恢復。

【砂石】

◎近日，廣東珠海市自然資源局發(fā)布《廣東省珠海市高欄島東南側1、2、3號礦區(qū)海砂開采海域使用論證報告書評審前公示》?！豆尽窋M出讓3宗海砂礦，其中1號礦區(qū)面積約280公頃，2號礦區(qū)面積約300公頃，3號礦區(qū)面積約300公頃，共計約880公頃。

◎4月12日，浙江省麗水市公共資源交易中心發(fā)布了慶元縣左溪、南陽溪、西溪、八爐溪等四條河湖庫清淤疏浚砂石料一批及清淤疏浚二十年經(jīng)營權拍賣公告，可清淤疏浚砂石資源量約為4217萬方，起拍價為12.83億元。拍賣時間2023年4月19日11時。

◎百年建筑4月14日，北方-江陰航線5萬噸船型運價報30-31元/噸。市場商談整體趨弱，沿海散貨運價延續(xù)昨日趨勢小幅下滑。

◎百年建筑調(diào)研：河南砂石生產(chǎn)企業(yè)21家，發(fā)貨量共62.5萬噸，其中碎石占63%，機制砂占20%，石粉占17%，環(huán)比上升14.4%。河南砂石生產(chǎn)企業(yè)21家，產(chǎn)線共39條，正常運轉20條，開機率為53.8%，較上周增加2.5個百分點。天氣影響基本消除，個別廠家開機生產(chǎn)，產(chǎn)線開機率提高。

四、招投標

◎中建二局華東公司蕪湖經(jīng)開區(qū)鳳鳴研創(chuàng)中心建設工程樁基土方及基坑支護工程項目，項目地址：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)（縣）港灣路和鳳鳴湖路交口東北側，招標內(nèi)容：混凝土。計劃招標量：17500方。

◎中建六局寶珍井-土地坡保障性住房建設項目設計施工總承包項目，項目地址：四川省自貢市自流井區(qū)郭家坳街道，招標內(nèi)容：混凝土。計劃招標量：27780方。

◎中建二局北方公司碧桂園星鉆項目，項目概況：邯鄲邯山區(qū)碧桂園一期二標段總承包工程包含以下樓棟：8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#樓及地下車庫，建筑面積約為17萬平米。招標內(nèi)容：砂漿。計劃招標量：21250噸。

◎中建四局第三建設有限公司仁懷南部新城商貿(mào)城南側B地塊項目，項目概況：總建筑面積248362.43㎡，其中地上計容建筑面積170066.02㎡，地上不計容建筑面積498㎡，地下建筑面積77798.41㎡。招標內(nèi)容：砂石。計劃招標量：40420.76噸。