一、聚焦

【政策】

◎隨著4月、5月份進(jìn)入歐美航線長約簽約季，現(xiàn)貨市場運價水漲船高。

◎華菱鋼鐵在業(yè)績說明會表示，鋼鐵行業(yè)從供給端看，2023年在碳達(dá)峰碳中和的大背景下，政策壓產(chǎn)大概率仍會持續(xù)，預(yù)計今年總供給量不高于2022年

◎近日，首屆地外建造學(xué)術(shù)研討會在武漢舉行。眾多專家學(xué)者圍繞“如何在月亮上蓋房子”展開熱議。

◎一季度北京寫字樓凈吸納量仍為負(fù)

【金融】

◎A股：滬指震蕩反彈漲0.41%，游戲、傳媒股再大漲，兩市成交連續(xù)第七個交易日破萬億

◎商品：國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，滬鎳、滬銀、液化石油氣、燃油、不銹鋼漲逾2%，甲醇、低硫燃油、滬金、原油、硅鐵、錳硅、瀝青漲逾1%；蘋果跌逾2%，紅棗、花生、線材跌逾1%。

◎港股：恒生指數(shù)收盤跌0.86%，恒生科技指數(shù)跌1.92%

二、價格詳情》

三、產(chǎn)業(yè)

【鋼材】

◎4月10日，首鋼京唐鋼軋作業(yè)部KR脫硫渣熱態(tài)回吃系統(tǒng)熱試成功。該熱態(tài)脫硫渣回用技術(shù)為世界首創(chuàng)，可降低脫硫劑消耗30%-40%，減少鐵水溫降10-15℃，同時可實現(xiàn)降低鐵損以及減輕脫硫渣對環(huán)境的污染。

◎神戶制鋼和貿(mào)易公司三井物產(chǎn)正計劃在阿曼建造一座工廠生產(chǎn)直接還原鐵，并于4月9日與阿曼相關(guān)部門簽署諒解備忘錄，以確保該項目選址。如若順利建成，該廠最早將于2027年進(jìn)行投產(chǎn)，年產(chǎn)量可達(dá)500 萬噸，并將成為世界上最大的直接還原鐵工廠之一。

◎Mysteel快訊濟(jì)南：12日早盤建材市場價格漲20，螺紋萊鋼4120、萊鋼永鋒4120、石橫特鋼4120、敬業(yè)4100，盤螺石橫特鋼4320、萊鋼永鋒4320。（單位：元/噸）

◎Mysteel調(diào)研：4月京津冀主導(dǎo)鋼廠建筑鋼材計劃投放量163.65萬噸，其中對北京區(qū)域計劃投放量63.2萬噸，環(huán)比下降0.75萬噸，同比上升3.2萬噸；唐山區(qū)域計劃投放量37.8噸，環(huán)比上升2.2萬噸，同比上升22.02萬噸。

【水泥】

◎4月11日，浙江省水泥協(xié)會發(fā)布通知，要求全省水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)4月至5月份錯峰停窯12天。本次錯峰生產(chǎn)范圍為全省熟料生產(chǎn)企業(yè)，具體企業(yè)及窯數(shù)見《2023 年浙江省水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)實施方案》。

◎4月11日，海螺水泥在業(yè)績說明會上表示，公司正通過自有礦山和新增礦權(quán)的方式推動骨料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在礦山開采和綜合管理方面具有較強競爭力。2023年擬新增產(chǎn)能4000萬噸，規(guī)劃到“十四五”末，產(chǎn)能達(dá)3億噸。此外，公司認(rèn)為，2023年，在政策和市場的雙重引導(dǎo)下，煤炭價格有望逐步回歸至合理區(qū)間，且價格波動幅度將有所收窄。

◎4月12日，南京水泥價格較11日跌15元/噸，主流品牌P.O42.5散裝水泥市場價格報435元/噸。

◎百年建筑調(diào)研：4月5日-4月10日，本周全國水泥出庫量601.35萬噸，環(huán)比上升3.19%，年同比下降11.73%，天氣好轉(zhuǎn)后，出庫量有所回升，但仍不及去年同期。主要原因是新項目拉動不足，資金尚未得到改善，因此整體增幅較小。

【混凝土】

◎近日，江西省財政廳下達(dá)2023年第二批城鎮(zhèn)保障性安居工程省級補助資金預(yù)算3.1億元，加上2022年提前下達(dá)的3.4億元，另有保障性安居工程獎勵資金2400萬待省政府批復(fù)后發(fā)放，總量共計6.74億元，用于全省公租房、保障性租賃住房、城市棚戶區(qū)改造和老舊小區(qū)改造項目建設(shè)。

◎4月10日，河南省安陽市住房公積金管理中心發(fā)布了關(guān)于調(diào)整住房公積金個人住房貸款額度的通知。通知提到，夫妻雙方均在安陽市連續(xù)足額繳存住房公積金、滿足住房公積金貸款條件的，最高貸款額度為70萬元；夫妻一方或單身人員連續(xù)足額繳存住房公積金的，最高貸款額度為60萬元。

◎一季度安徽混凝土均價485元/方，年同比下降10.3%。其中一月混凝土均價500元/方，同比下降9.6%；2月均價486元/方，同比下降10.2%；3月均價473元/噸，同比下降11.6%，整體呈高開低走態(tài)勢。

◎百年建筑調(diào)研：截至4月12日，百年建筑網(wǎng)根據(jù)國內(nèi)506家混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率為12.71%，環(huán)比上期提升0.84個百分點。發(fā)運量方面環(huán)比提升7.16%，年同比提升2.39%。整體來看，本期國內(nèi)混凝土發(fā)運量同環(huán)比均有提升。

【砂石】

◎近日，采用“凈礦出讓”模式的廣東陽江陽西溪頭鎮(zhèn)鳳凰嶺礦區(qū)建筑用片麻巖礦項目二期采礦權(quán)出讓前期工作正有序推進(jìn)，或?qū)⒂诮谶M(jìn)行出讓。三期項目建設(shè)工作也在緊鑼密鼓地籌劃當(dāng)中。該項目總資源量達(dá)9.35億方，初步規(guī)劃年產(chǎn)能4000萬方，配套10500萬噸/年港口碼頭，規(guī)劃三期建設(shè)。其中，一期項目由中電建以16.1億元，規(guī)劃年產(chǎn)1120萬方砂石礦，預(yù)計年底投產(chǎn)。

◎4月9日，湖北十堰鄖西交投礦業(yè)王家溝礦區(qū)砂石骨料生產(chǎn)項目正式開工。該項目位于十堰市鄖西縣，為周邊項目的建設(shè)將提供優(yōu)質(zhì)的砂石骨料。該項目輝綠巖礦采礦權(quán)2019年9月12日被鄖西縣交通投資有限公司以3145.54萬元競得，保有資源儲量為210.8萬噸，年產(chǎn)30萬噸/年，出讓年限：6.3年。

◎4月12日，北方-江陰航線5萬噸船型運價較11日跌1元/噸，報30-31元/噸。市場商談偏弱，沿海散貨運價繼續(xù)承壓。

◎百年建筑調(diào)研：4月12日，北方-廣州航線5萬噸船型運價報48元/噸。市場商談偏弱，沿海散貨運價繼續(xù)承壓。煤價承壓走弱趨勢漸顯，終端觀望氣氛加強，商談僵持采購放緩。另一方面市場新增貨盤較少，上下游港口因天氣好轉(zhuǎn)解除封航，運力周轉(zhuǎn)恢復(fù)正常，船多貨少格局顯現(xiàn)，沿海散貨運價整體繼續(xù)承壓，預(yù)計后市將震蕩運行。

四、招投標(biāo)

◎中建新疆建工集團(tuán)土木工程有限公司海南分公司萬寧中學(xué)高中部（大茂中學(xué)改擴(kuò)建）項目，項目地址：海南省萬寧市大茂鎮(zhèn)大茂初級中學(xué)。項目概況：總用地面積約63851.14㎡,建設(shè)用地面積為552 78. 81㎡,擬新建建筑總建筑面積為25674. 02㎡招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。

◎中建中新建設(shè)工程有限公司山東分公司諸城國家恐龍公園旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項目，項目地址：山東省諸城市龍鄉(xiāng)街3833 號原恐龍國家地質(zhì)公園，招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。

◎中建三局紅安縣職業(yè)技術(shù)教育中心新校區(qū)建設(shè)項目，項目地址：紅安縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園八里灣鎮(zhèn)，招標(biāo)內(nèi)容：砂漿。計劃招標(biāo)量：5300噸。

◎中建八局華中公司安徽分公司徐淮阜高速02標(biāo)段項目，項目地址：安徽省阜陽市潁泉區(qū)西湖小學(xué)東側(cè)。招標(biāo)內(nèi)容：砂石。