2025年是水泥行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、落實(shí)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵年份。西南地區(qū)作為我國(guó)水泥產(chǎn)能較為集中、區(qū)域市場(chǎng)特征顯著、同時(shí)面臨較大環(huán)保與減碳?jí)毫Φ膮^(qū)域，其熟料產(chǎn)能置換的進(jìn)展與成效，不僅關(guān)乎區(qū)域行業(yè)的健康發(fā)展和市場(chǎng)格局，也對(duì)全國(guó)水泥工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要示范意義。本分析將從政策導(dǎo)向與市場(chǎng)實(shí)際兩個(gè)維度，對(duì)2025年西南地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能置換進(jìn)行剖析。

一、政策面

1、2024年工信部修訂發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》核心思想是通過(guò)更精準(zhǔn)和嚴(yán)格的規(guī)定，嚴(yán)控總量、優(yōu)化存量并推動(dòng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

（1）明確新建、改建項(xiàng)目必須制定產(chǎn)能置換方案，實(shí)施減量置換（例如，用1.5或2噸的舊產(chǎn)能，換1噸的新產(chǎn)能），核心目標(biāo)是嚴(yán)禁任何形式的新增產(chǎn)能。

（2）通過(guò)加嚴(yán)可置換產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)，精準(zhǔn)識(shí)別并淘汰無(wú)效和低效產(chǎn)能，例如長(zhǎng)期閑置或能效不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)能不得用于置換。

（3）強(qiáng)制新建項(xiàng)目必須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)保A級(jí)績(jī)效，并將能效基準(zhǔn)水平作為產(chǎn)能置換的前置門(mén)檻。

2、2025年8月25日工業(yè)和信息化部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部等六部門(mén)印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》，方案中提出“嚴(yán)禁新增水泥熟料產(chǎn)能” ，所有新建改建項(xiàng)目必須制定產(chǎn)能置換方案。要求企業(yè)在2025年底前，對(duì)超出備案的產(chǎn)能制定置換方案，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)能與備案產(chǎn)能統(tǒng)一，以壓減無(wú)效供給。文件旨在通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)。

3、2025年10月工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司召開(kāi)水泥行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作座談會(huì)（會(huì)議部署），會(huì)議強(qiáng)調(diào)嚴(yán)禁新增、規(guī)范現(xiàn)有、淘汰落后的基調(diào)，并再次督促骨干企業(yè)落實(shí)產(chǎn)能置換政策，在年底前完成整改。會(huì)議同時(shí)要求行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)自律，組織錯(cuò)峰生產(chǎn)，防范低價(jià)傾銷(xiāo)。據(jù)行業(yè)分析，推動(dòng)產(chǎn)能統(tǒng)一預(yù)計(jì)可減少約10%的熟料產(chǎn)能，為價(jià)格回升創(chuàng)造條件。

國(guó)家層面的政策持續(xù)收緊與細(xì)化，為2025年的產(chǎn)能置換設(shè)定了明確的框架和更高的標(biāo)準(zhǔn)。

二、實(shí)際置換情況

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（截止12月30日），云南川渝四省熟料產(chǎn)能置換情況如下表所示：

其中云南轉(zhuǎn)出產(chǎn)能共32166d/t，補(bǔ)充產(chǎn)能23695d/t；四川轉(zhuǎn)出產(chǎn)能共28700d/t，補(bǔ)充產(chǎn)能19577d/t，重慶轉(zhuǎn)出產(chǎn)能共4600d/t，補(bǔ)充產(chǎn)能3766d/t；貴州轉(zhuǎn)出產(chǎn)能共21000d/t，補(bǔ)充產(chǎn)能12499d/t。云貴川渝四省通過(guò)置換實(shí)現(xiàn)凈壓減產(chǎn)能約2.7萬(wàn)d/t，其中貴州等地置換比例顯著高于國(guó)家最低要求，體現(xiàn)了強(qiáng)力去產(chǎn)能的決心。

西南區(qū)域的置換行為更多集中于對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行“拆小建大、拆舊建新”的優(yōu)化升級(jí)，或是集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)能的整合，資金實(shí)力雄厚、技術(shù)儲(chǔ)備充足、環(huán)保領(lǐng)先的大型水泥集團(tuán)（如海螺、華新、西南水泥等）將成為置換活動(dòng)的主體。它們通過(guò)收購(gòu)區(qū)域內(nèi)的小規(guī)模產(chǎn)能指標(biāo)，在戰(zhàn)略區(qū)位建設(shè)現(xiàn)代化、綠色化的大型生產(chǎn)線，從而進(jìn)一步優(yōu)化自身布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中小企業(yè)因難以承擔(dān)置換成本而逐步退出產(chǎn)能市場(chǎng)。

三、總結(jié)

結(jié)合2025年的政策與置換情況，2026年西南地區(qū)水泥市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在供需調(diào)整中尋求再平衡。政策驅(qū)動(dòng)的供給收縮是市場(chǎng)回暖的關(guān)鍵，而企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將從單純的成本價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向成本控制、綠色低碳、產(chǎn)業(yè)鏈整合與戰(zhàn)略布局的綜合能力比拼。

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