一、2024水泥、混凝土、砂石價(jià)格回顧

1.先抑后揚(yáng)，山東水泥價(jià)格反超去年

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，截止到12月30日，山東P.O42.5散裝均價(jià)為376.81元/噸，較年初351.74元/噸上漲7.1%，較去年同期348.95元/噸小幅提升7.9%。

2024上半年，山東水泥價(jià)格幾經(jīng)跌宕，一季度價(jià)格整體以降價(jià)為主，從1月的351.74元/噸一路走低，在3月初出現(xiàn)拐點(diǎn)小幅回升，但好景不長(zhǎng)3月下旬開(kāi)始水泥價(jià)格再次下探。5月下旬，為應(yīng)對(duì)生產(chǎn)成本增加的情況，山東多地水泥廠(chǎng)推漲各類(lèi)產(chǎn)品50元/噸，本次推漲落實(shí)態(tài)度較為堅(jiān)決，執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期。6月中旬山東局部地區(qū)水泥廠(chǎng)再次推漲20元/噸，但本次漲價(jià)執(zhí)行力度不佳，下游施工單位、商混企業(yè)消費(fèi)量始終較低，最終回落。

然而2024下半年山東水泥價(jià)格漲勢(shì)難擋，共經(jīng)歷三輪的上漲。9月下旬吹響水泥價(jià)格上漲的號(hào)角試探市場(chǎng)，下半年水泥價(jià)格首次推漲50元/噸；時(shí)隔不久國(guó)慶期間乃至10月中旬，為鞏固水泥價(jià)格期間山東各地廠(chǎng)家再次推漲50元/噸，雖執(zhí)行不完全但大多數(shù)廠(chǎng)家積極響應(yīng)上調(diào)水泥價(jià)格；11月中旬旬山東水泥價(jià)格迎來(lái)年內(nèi)最后一輪50元上漲，這輪上漲多數(shù)民營(yíng)企業(yè)、粉磨企業(yè)也落實(shí)價(jià)格上行。

2.山東混凝土價(jià)格下探

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，年初混凝土C30均價(jià)373.13元/方（不含泵送費(fèi)），截至12月30日，C30均價(jià)357.5元/方，價(jià)格較年初下降了15.63元/方，2024年山東混凝土均價(jià)整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，六月初水泥新國(guó)標(biāo)執(zhí)行，山東水泥普遍上調(diào)50元/噸，混凝土成本小幅上漲，但在需求相對(duì)低迷的情況下，價(jià)格并未有太大波動(dòng)，上半年魯中、魯南地區(qū)混凝土價(jià)格降幅最大，相比山東其他片區(qū)原材料價(jià)格下降趨勢(shì)也相對(duì)明顯，加之需求有限，價(jià)格一跌再跌，濟(jì)南年初部分基建項(xiàng)目趕工，需求尚有支撐，在建項(xiàng)目包含軌道交通、舊改房項(xiàng)目、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建等，但目前大多項(xiàng)目基本收尾，房建新開(kāi)工項(xiàng)目相對(duì)較少，其他地區(qū)呈現(xiàn)相同的趨勢(shì)，年初多為基建、市政項(xiàng)目托底，到目前市場(chǎng)需求下滑，混凝土價(jià)格隨之下跌。

3.山東砂石綜合價(jià)格穩(wěn)中走低

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年12月底，山東砂石均價(jià)89.7元/噸，同比下跌2.8%。2024年山東省砂石均價(jià)持續(xù)走低，全年均處于去年同期水平之下，開(kāi)年之后一二季度價(jià)格持續(xù)走低，市場(chǎng)資金短缺工程項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，砂石價(jià)格震蕩下行；三四季度開(kāi)始價(jià)格回暖，一方面供應(yīng)收緊環(huán)保督察、重污染天氣預(yù)警，短時(shí)間內(nèi)骨料缺口難以彌補(bǔ)，砂石價(jià)格觸底反彈。

二、水泥、混凝土、砂石供應(yīng)回顧

?1.錯(cuò)峰有序響應(yīng)停窯，山東水泥供過(guò)于求局面小幅緩解

據(jù)百年建筑網(wǎng)樣本數(shù)據(jù)顯示，截止到12月30日，山東水泥熟料產(chǎn)能利用率為7.14%，較去年同期高3.5個(gè)百分點(diǎn)。

水泥廠(chǎng)主動(dòng)停窯減少供應(yīng)，據(jù)悉，2024年在嚴(yán)格落實(shí)120天采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)基礎(chǔ)上，計(jì)劃組織開(kāi)展四次非采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)，總時(shí)間不少于80 天，全年錯(cuò)峰生產(chǎn)總時(shí)間不少于200天。4月份錯(cuò)峰:4月21日-5月10日(20天，6月份錯(cuò)峰:6月5日-6月25日(20天)，7月20日-8月10日(20天)，9月20日-10月10日(20天)。據(jù)市場(chǎng)反饋，今年硬性規(guī)定的錯(cuò)峰時(shí)間絕大多數(shù)廠(chǎng)家都能積極配合，如有特殊情況未能按時(shí)停窯的，也會(huì)在次月補(bǔ)足限產(chǎn)時(shí)間，因此2024年山東水泥過(guò)剩產(chǎn)能得到一定控制，也是水泥價(jià)格能夠推漲成功的重要因素。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2024年11月，山東省水泥產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)到1.018億噸，較去年同期減少1904.05萬(wàn)噸，產(chǎn)量減少約17%。觀(guān)察上圖可以直觀(guān)發(fā)現(xiàn)各個(gè)月份產(chǎn)量較去年都有一定減少。

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東15家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2024年山東水泥出庫(kù)量為1028.5萬(wàn)噸，較去年同比下降40%，整體需求表現(xiàn)一般，山東水泥需求量低于去年同期。

2024年山東工程項(xiàng)目開(kāi)工較晚，元宵節(jié)后施工單位、商混企業(yè)沒(méi)有需求未有明顯增加，直至三月初下游企業(yè)才陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)作業(yè)，提貨開(kāi)始增多，但市場(chǎng)需求疲軟，水泥出庫(kù)量增長(zhǎng)不多；進(jìn)入5月份山東各地又迎來(lái)高溫干旱天氣，水位較低船費(fèi)上行，道路管制汽運(yùn)成本增加，下游提貨積極性再次受挫；6月底持續(xù)降雨影響施工進(jìn)度，生產(chǎn)企業(yè)趁此檢修設(shè)備年中總結(jié)，出庫(kù)量再次下滑。進(jìn)入下半年，水泥價(jià)格多輪上漲，下游需方放緩進(jìn)度，觀(guān)望水泥價(jià)格走勢(shì)，因此下半年需求疲軟，出庫(kù)量也呈下行。

2.2024山東混凝土發(fā)運(yùn)量一覽

調(diào)研山東混凝土樣本企業(yè)得知，第一季度混凝土總計(jì)發(fā)運(yùn)量38.61萬(wàn)方，第二季度混凝土總計(jì)發(fā)運(yùn)量70.99萬(wàn)方，較一季度上升61.12%，三季度54萬(wàn)方，四季度49.63萬(wàn)方，一季度新開(kāi)工項(xiàng)目不足，混凝土發(fā)運(yùn)量相對(duì)較少，二季度部分基建項(xiàng)目施工進(jìn)度尚可，發(fā)運(yùn)量有所回升，但從五月開(kāi)始混凝土發(fā)運(yùn)量開(kāi)始下滑，據(jù)悉，2024年混凝土企業(yè)回款情況較差資金不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，混凝土價(jià)格也隨著市場(chǎng)需求下降而走低（注：本年度樣本企業(yè)停產(chǎn)較多數(shù)據(jù)偏差較大，但整體趨勢(shì)較為接近市場(chǎng)實(shí)際情況）。

3.山東建設(shè)用砂石礦山廠(chǎng)發(fā)貨量較去年下降

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東省砂石礦山28家產(chǎn)銷(xiāo)情況分析，發(fā)貨量約7049.5萬(wàn)噸，較去年總量7627萬(wàn)噸下降581.5萬(wàn)噸。2024年山東全省砂石平均產(chǎn)能利用率34.2%，較去年降低2.5個(gè)百分點(diǎn)。全年來(lái)看二季度發(fā)貨量為全年最高2604萬(wàn)噸，占到全年近四成，降低的量主要在下半年，與往年不同，今年三四季度市場(chǎng)需求不足，金九銀十備貨積極性不及去年，發(fā)貨量處于低位?？v觀(guān)全年供應(yīng)端行情，今年受到自然災(zāi)害、極端天氣影響不大，但下半年環(huán)保管控非常嚴(yán)格，據(jù)市場(chǎng)反饋尤其從11月份開(kāi)始大大小小重污染預(yù)警不斷，主要圍繞魯南的棗莊、魯中的淄博幾個(gè)重點(diǎn)監(jiān)控城市展開(kāi)，四季度管控限產(chǎn)總天數(shù)約30-45天，對(duì)砂石供應(yīng)端產(chǎn)生較大影響。山東省今年礦產(chǎn)工作重點(diǎn)有一項(xiàng)是加大了非法開(kāi)采、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小型加工廠(chǎng)審查，僅魯南區(qū)域就關(guān)停該類(lèi)型小型加工廠(chǎng)200余座，對(duì)山東省砂石資源保質(zhì)保量的合理開(kāi)采做出了重大突破。

三、山東房建、基建項(xiàng)目開(kāi)工情況

1.房建持續(xù)下行

2024年前三季度，山東省建筑業(yè)總產(chǎn)值為12933.48億元?，較上年同期增加了790.83億元?，總產(chǎn)值在全國(guó)排名第五?。其中山東房地產(chǎn)分項(xiàng)目階段看，新開(kāi)工、施工、竣工分別同比下降26.9%，11.48%，49.79%。山東省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年上半年,全省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降11.5%。盡管全省生產(chǎn)總值和制造業(yè)投資有較大增長(zhǎng),但房地產(chǎn)行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)。

房地產(chǎn)市場(chǎng)主要集中在濟(jì)南和青島的掃尾工程，新開(kāi)工房地產(chǎn)項(xiàng)目較少。地級(jí)市，城中村拆遷，舊城改造與更新。工業(yè)廠(chǎng)房，仍然有一定的混凝土方量。但整體來(lái)看，2025年房地產(chǎn)市場(chǎng)或?qū)⒀永m(xù)2024年持續(xù)低位且不斷下降的情況。

2.基建仍有空間

24年大型基建項(xiàng)目依舊起到托底的作用，2024年初山東部分重大類(lèi)實(shí)施類(lèi)項(xiàng)目基本未停工，但是需求始終有限，據(jù)悉去年竣工項(xiàng)目較多，24年需求量同比減少30%左右的量，整體來(lái)看2024年山東基建混凝土的需求量還是略大于房建的。

2024年12月18日，S29濱臺(tái)高速彭家樞紐至淄博西樞紐段改擴(kuò)建項(xiàng)目、S16榮濰高速公路萊陽(yáng)至濰坊段改擴(kuò)建項(xiàng)目、東阿至鄆城高速公路梁山至鄆城段項(xiàng)目舉行開(kāi)工活動(dòng)，標(biāo)志著3個(gè)高速項(xiàng)目正式啟動(dòng)實(shí)施。與此同時(shí)山東省內(nèi)五大高鐵項(xiàng)目濰宿高鐵、濟(jì)棗高鐵、雄商高鐵、津?yàn)H高鐵、濟(jì)濱高鐵仍在建設(shè)，總里程超1200公里。

2024年11月4日山東省人民政府辦公廳印發(fā)《山東省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2025-2027年）》。其中提出，到2027年，山東將打造省級(jí)綜合飛行服務(wù)站和3個(gè)以上市級(jí)低空飛行管理服務(wù)平臺(tái)，建成35個(gè)通用機(jī)場(chǎng)、400個(gè)數(shù)字化低空航空器起降平臺(tái)。

山東港口集團(tuán)山東港灣建設(shè)集團(tuán)公司目前計(jì)劃的港口包括濱州港、濰坊港、龍口港、董家口等。

2024年上半年山東固定投資保持高位下半年逐漸收窄，預(yù)計(jì)2025年山東基建項(xiàng)目還會(huì)保持全年高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

四、2025年展望

回顧2024年，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)協(xié)會(huì)、環(huán)境監(jiān)管部門(mén)的多方努力下，山東水泥低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面得到改善，為2025年水泥行業(yè)營(yíng)造了良好的開(kāi)端，雖然需求不盡如人意，但總體需求在2025年中還有釋放。總體來(lái)看，多地施工進(jìn)度放緩，需求持續(xù)下降。多企業(yè)工作重心轉(zhuǎn)移至年度回款，表示年度回款情況遠(yuǎn)不及去年，在手訂單也不及往年。山東砂石行業(yè)承壓前行，量?jī)r(jià)雖然雙降但降幅相較于前幾年比較小，這得益于日漸規(guī)范的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，離不開(kāi)砂石企業(yè)為高質(zhì)量發(fā)展做出的技改工程，歸功于大量取締不合規(guī)小型加工廠(chǎng)讓整個(gè)行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面得到緩解。

預(yù)計(jì)2025年山東水泥行業(yè)的未來(lái)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存；山東混凝土市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的趨勢(shì)；幸運(yùn)的是有新項(xiàng)目待建，存量工程充足，在供過(guò)于求的市場(chǎng)之下，提升砂石質(zhì)量，關(guān)停不合格的小型加工廠(chǎng)整合砂石資源，將是山東省砂石行業(yè)新一年的發(fā)展方向。2025年仍是不小的挑戰(zhàn)之年，希望在多方協(xié)作共同努力下，2025年山東建筑材料行業(yè)一定會(huì)更加積極向好！

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