一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.12月9日上午，中共中央政治局召開會(huì)議，其中一個(gè)重要議題是分析研究2025年經(jīng)濟(jì)工作。此次政治局會(huì)議首次提出多個(gè)亮點(diǎn)，釋放多項(xiàng)重磅信號(hào)。第一，宏觀政策“更加積極有為”，時(shí)隔多年再次提出“適度寬松的貨幣政策”，首次提出“加強(qiáng)超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)”。第二，首次提出“穩(wěn)住樓市股市”，把穩(wěn)定股票市場(chǎng)作為明年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一。第三，把“大力提振消費(fèi)”放到了更靠前、更重要的位置。”

2.12月11日至12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行。習(xí)近平總書記出席會(huì)議并發(fā)表重要講話，總結(jié)2024年經(jīng)濟(jì)工作，分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署2025年經(jīng)濟(jì)工作，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展把舵定向。會(huì)議指出，今年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)即將順利完成。當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來的不利影響加深，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)，但是我國(guó)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢(shì)多、韌性強(qiáng)、潛能大，長(zhǎng)期向好的支撐條件和基本趨勢(shì)沒有變。會(huì)議指出，做好明年經(jīng)濟(jì)工作，要實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，穩(wěn)住樓市股市，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊，穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。

3.12月16-18日，第九屆中國(guó)國(guó)際砂石骨料大會(huì)，第七屆中國(guó)國(guó)際建筑固廢、尾礦廢石資源化綜合利用大會(huì)，2024年中國(guó)砂石協(xié)會(huì)年會(huì)，即將在中國(guó)重慶盛大開幕。中國(guó)砂石協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)胡幼奕將作兩場(chǎng)主旨報(bào)告。12月17日上午，報(bào)告主題為《物盡其用 永續(xù)發(fā)展——國(guó)內(nèi)外固廢綜合利用和生態(tài)環(huán)境修復(fù)》。12月18日下午，報(bào)告主題為《新形勢(shì)下砂石行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇》。本屆中國(guó)國(guó)際砂石骨料大會(huì)，胡幼奕在會(huì)議期間作兩場(chǎng)主旨報(bào)告，是精準(zhǔn)服務(wù)國(guó)際國(guó)內(nèi)砂石及裝備行業(yè)的創(chuàng)新舉措。

二、砂石價(jià)格周度回顧

本周全國(guó)砂石需求下滑，臨近年底，北方建筑工程項(xiàng)目逐漸收尾及市場(chǎng)出現(xiàn)停工、停產(chǎn)、放假現(xiàn)象；南方市場(chǎng)仍然有趕工，特別是長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)的重點(diǎn)基建工程項(xiàng)目趕工。全國(guó)砂石價(jià)格行情持續(xù)窄幅震蕩下行，局部市場(chǎng)高料價(jià)格回升。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月13日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)94.3元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌10.4%。目前天然砂均價(jià)120元/噸，周環(huán)比持平，同比下降9.1%；機(jī)制砂均價(jià)82元/噸，周環(huán)比持平，同比下降12.8%；碎石均價(jià)80元/噸，周環(huán)比持平，同比下降10%。

分區(qū)域來看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周華東區(qū)域天然砂均價(jià)較上周下跌0.5元/噸，機(jī)制砂、碎石價(jià)格持平；華南地區(qū)機(jī)制砂均價(jià)較上周下跌0.1元/噸；華中機(jī)制砂均價(jià)較上周下跌0.6元/噸，碎石較上周下跌0.7元/噸；西南地區(qū)機(jī)制砂、天然砂價(jià)格較上周上漲0.2-0.3元/噸，機(jī)制砂均價(jià)較上周下跌0.2元/噸；其他區(qū)域價(jià)格暫穩(wěn)，臨近年底市場(chǎng)供需回落，行情窄幅震蕩運(yùn)行。

本周全國(guó)各地城市砂石價(jià)格持續(xù)下行，需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠家和代理商為提高銷量，降價(jià)促銷。沿江一帶呈現(xiàn)漲后回落趨勢(shì)運(yùn)輸，湖南、湖北、江西、江蘇市場(chǎng)砂石價(jià)格走低。東北市場(chǎng)停工停產(chǎn)，港口發(fā)貨下降，價(jià)格暗降。其他地區(qū)暫穩(wěn)。因天然砂采新采區(qū)開采，質(zhì)量參差不齊，下游港口市場(chǎng)天然砂價(jià)格回落。

三、砂石成本利潤(rùn)分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)52.2元/噸，較上周上漲2.3元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)42.47元/噸，較上周下跌0.13元/噸。本周北方沿海天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，后續(xù)電廠去庫(kù)加快，冬儲(chǔ)采購(gòu)需求增加，后市運(yùn)費(fèi)行情仍偏樂觀，運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲，砂石運(yùn)輸量持續(xù)減少。

2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，長(zhǎng)江運(yùn)價(jià)進(jìn)入穩(wěn)定期，因枯水期減載，運(yùn)力相對(duì)減少。運(yùn)價(jià)暫維穩(wěn)。臨近年關(guān)，煤炭、鐵礦石等大宗貨物運(yùn)輸需求漸起。長(zhǎng)江干散貨市場(chǎng)略有好轉(zhuǎn)。運(yùn)費(fèi)漲后持穩(wěn)運(yùn)行，湖北發(fā)南通萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)13-14.5元/噸,重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)42-43元/噸。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

本周開機(jī)率下滑地區(qū)為華東、華中，北方市場(chǎng)進(jìn)入停工期，市場(chǎng)開機(jī)積極性偏弱運(yùn)行；南方市場(chǎng)近期生產(chǎn)端受資金影響，加上下游庫(kù)存高位，市場(chǎng)開始進(jìn)行清庫(kù)處理，開機(jī)率所有下滑。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年12月11日，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為61.48%，較上周減少1.71個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)下周生產(chǎn)端開機(jī)率持續(xù)下降。

截至2024年12月11日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為38.09%，較上周減少1.72個(gè)百分點(diǎn)。南北市場(chǎng)分化嚴(yán)重，北方由于天氣影響，攪拌站及項(xiàng)目停工情況較多；南方目前少量重點(diǎn)項(xiàng)目趕工，多數(shù)項(xiàng)目由于資金壓力，材料供應(yīng)消極，整體消費(fèi)量下滑；其中華南地區(qū)，受西江沿線運(yùn)輸影響，上游下料周期拉長(zhǎng)，下游庫(kù)存消耗壓力較大，市場(chǎng)需求縮減的情況下，預(yù)計(jì)測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)回落。

2、需求情況分析

截至2024年12月11日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1706.46萬(wàn)噸。其中，碎石發(fā)貨量為939.7萬(wàn)噸，周環(huán)比下降3.57%；機(jī)制砂發(fā)貨量為551.64萬(wàn)噸，周環(huán)比下降7.51%；石粉發(fā)貨量為215.12萬(wàn)噸，周環(huán)比下降4.61%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量減少77.06萬(wàn)噸。分區(qū)域看，各區(qū)域砂石發(fā)貨量均有下滑，其中華南地區(qū)發(fā)貨量下滑幅度較大。北方冷空氣影響，項(xiàng)目進(jìn)度放緩；南方多受資金回款影響，多數(shù)項(xiàng)目處于半停工狀態(tài)，預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量持續(xù)下滑。

12月03日-12月10日，百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.06%，周環(huán)比提升0.02個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降4.99個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為141.42萬(wàn)方，周環(huán)比增加0.29%，年同比減少41.40%。北方市場(chǎng)需求明顯下降，逐步區(qū)域停滯狀態(tài)，南方項(xiàng)目進(jìn)度有一定加快，但是混凝土企業(yè)在積極沖擊回款，因此供應(yīng)增量不大。

3、庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口平倉(cāng)外銷砂石量暫無(wú)增加，運(yùn)費(fèi)有出現(xiàn)下降，砂石發(fā)貨優(yōu)勢(shì)降低。臨近年低，天氣降溫，冬儲(chǔ)鋼材、煤炭量回升，砂石受沿海運(yùn)費(fèi)上漲影響暫無(wú)增量。預(yù)計(jì)下周港口發(fā)貨量持平。

江陰港:本周江陰港去庫(kù)為主，外來砂石量下降，攪拌站備庫(kù)暫未完全消耗且大船受水位影響運(yùn)力不足，運(yùn)輸周期延長(zhǎng)，因此預(yù)計(jì)下沿江港口砂石周庫(kù)存下降。

龍吳港：本周港口庫(kù)存維持6成左右，較上周略有下降，本地需求回升，外來砂石量放緩，因運(yùn)費(fèi)上漲，砂石運(yùn)輸量降低。福建、湖北、浙江量小幅回升，預(yù)計(jì)下周上海港口碼頭砂石量增加。

五、砂石后市觀點(diǎn)

華東地區(qū)：本周當(dāng)前上海市場(chǎng)重點(diǎn)工程處于趕工期，加工企業(yè)發(fā)貨量回升；江蘇本周市場(chǎng)以消耗庫(kù)存為主，本地加工企業(yè)存在關(guān)停現(xiàn)象，供應(yīng)減少，整體發(fā)貨所有下滑；浙江現(xiàn)階段供應(yīng)商保供壓力較大，囤庫(kù)增加；但整體來看內(nèi)陸市場(chǎng)需求下滑，外銷量持穩(wěn)回升，整體發(fā)貨減少；安徽中部市場(chǎng)礦山產(chǎn)線檢修，產(chǎn)量下降，加上目前降溫影響，項(xiàng)目進(jìn)度放緩，發(fā)貨量難有回升；福建外銷受限，發(fā)貨量下降；江西除省內(nèi)重點(diǎn)工程項(xiàng)目需求穩(wěn)定，其他大多數(shù)攪拌站方量受多因素（資金落實(shí)不到位/項(xiàng)目量減少）影響有所下滑，外發(fā)量穩(wěn)定，整體發(fā)貨量下降；山東氣溫大降，普通商混站基本全線停工，魯東沿海出現(xiàn)降雪，項(xiàng)目需求下滑；魯南棗莊供需雙降，目前僅魯中/魯西南尚有市場(chǎng)需求，整體發(fā)貨下降較多。

華中地區(qū)：本周河南環(huán)保管控開啟，又遇上氣溫下降，加上工程項(xiàng)目進(jìn)度有所放緩，發(fā)貨量下滑；湖北高質(zhì)量機(jī)制砂發(fā)貨較好，鄂西宜昌受水運(yùn)費(fèi)/船只影響發(fā)貨較差，整體發(fā)貨小幅回升。湖南重點(diǎn)基建項(xiàng)目進(jìn)入趕工收尾階段，湘北部分礦山機(jī)制砂庫(kù)存高位，難以外銷；長(zhǎng)沙本地基建正常推進(jìn)，新開工項(xiàng)目出現(xiàn)零散供貨現(xiàn)象，發(fā)貨小幅回升。

華南地區(qū)：廣東近期大多工作開展圍繞催回款，部分項(xiàng)目因?yàn)橘Y金問題難以推進(jìn)進(jìn)度，廣州多地項(xiàng)目進(jìn)入停工、半停工狀態(tài)；下游貿(mào)易囤貨積極性較差，發(fā)貨整體下行；廣西長(zhǎng)洲樞紐發(fā)布限行，下游到貨時(shí)間持續(xù)拉長(zhǎng)，且近期廣東供應(yīng)多有優(yōu)惠，外發(fā)量下滑；海南年底材料需求下行，多數(shù)項(xiàng)目接近尾聲，加上資金結(jié)算各方面問題，砂石消費(fèi)量減少。

西南地區(qū)：成都雨水天氣影響，攪拌站發(fā)運(yùn)量下降，外圍砂石發(fā)貨量持穩(wěn)；整體下行。重慶本地需求縮減，因受沿江水位影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區(qū)：無(wú)新增在建項(xiàng)目，部分施工項(xiàng)目結(jié)束，現(xiàn)階段較多項(xiàng)目停工，供需雙弱。

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