一、砂石市場本周熱點(diǎn)

1.10月30日上午，湖北長崍綠色礦山項(xiàng)目二期砂石工廠順利投產(chǎn)，項(xiàng)目總產(chǎn)能達(dá)4000萬噸/年。在投產(chǎn)儀式現(xiàn)場，浠水縣委副書記、縣長鄧中麟宣布投產(chǎn)，主席臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)共同推動(dòng)投產(chǎn)拉桿，煙花絢爛四起，砂石毛料成功破碎，由膠帶機(jī)輸送至料倉。據(jù)了解，長崍項(xiàng)目總投資約55.9億元，礦山保有儲(chǔ)量6.03億噸，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能4000萬噸，是湖北省重點(diǎn)項(xiàng)目和“省級(jí)綠色礦山”。長崍綠色礦山項(xiàng)目二期砂石工廠是中國電建長崍二期年產(chǎn)2000萬噸砂石項(xiàng)目配套工程之一，創(chuàng)造了“6個(gè)月建成一座年產(chǎn)2000萬噸砂石工廠”的完美答卷，彰顯了中國電建長崍項(xiàng)目“浠水速度”，該工廠的順利投產(chǎn)，標(biāo)志著長崍項(xiàng)目正駛?cè)搿皠?chuàng)收增效”的“快車道”，每年可向長江中下游建材市場供應(yīng)4000萬噸高品質(zhì)綠色砂石產(chǎn)品，貢獻(xiàn)稅收達(dá)3億元。

2.近日，中國電建（蘄春）新材料有限公司石鼓沖礦區(qū)年產(chǎn)7000萬噸砂石項(xiàng)目近40公里廊道建設(shè)迎來最新進(jìn)展。國內(nèi)首例倒置連續(xù)梁——湖北省蘄春縣長膠廊道上跨京九鐵路大橋3號(hào)墩T構(gòu)梁，23日上午逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)47度后精準(zhǔn)就位，實(shí)現(xiàn)空中“華麗轉(zhuǎn)身”。石鼓沖綠色建材基地項(xiàng)目位于蘄春縣劉河、獅子、青石三鎮(zhèn)交界處，礦區(qū)面積6179畝，以建筑用片麻巖、花崗巖為主的礦產(chǎn)資源可開采儲(chǔ)量約12.5億噸。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資140億元，生產(chǎn)運(yùn)營期限20年，計(jì)劃開采規(guī)模7000萬噸/年。

3.10月31日，中國電建集團(tuán)廣州花都城西礦山年產(chǎn)960萬噸砂石項(xiàng)目啟動(dòng)生產(chǎn)運(yùn)行。在現(xiàn)場，項(xiàng)目各建設(shè)單位人員通過指揮中心智慧監(jiān)測平臺(tái)，共同見證砂石運(yùn)輸、卸料、粗碎、中細(xì)碎和篩分等生產(chǎn)工序全過程，生產(chǎn)線各環(huán)節(jié)運(yùn)行正常，砂石骨料逐漸成型。據(jù)了解，廣州花都城西礦山是廣東省重點(diǎn)項(xiàng)目，由中國電建集團(tuán)南方投資公司與花都區(qū)廣州智都集團(tuán)共同投資建設(shè)。該項(xiàng)目礦區(qū)面積1415畝，總投資30億元！資源儲(chǔ)量約1.83億噸，可采資源量1.56億噸，服務(wù)期16年，年產(chǎn)能960萬噸。投產(chǎn)后將為廣州及周邊城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)綠色砂石，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出有力貢獻(xiàn)。

二、砂石價(jià)格周度回顧

進(jìn)入四季度，市政、基建項(xiàng)目趕工，但受地產(chǎn)大幅萎縮影響，加上資金回款壓力過大，部分在建工程項(xiàng)目采購原材料節(jié)奏放緩。廠家、貿(mào)易商、終端三方持續(xù)價(jià)格博弈。整體表現(xiàn)供應(yīng)過剩，需求不及預(yù)期，全國砂石行情處于弱勢(shì)運(yùn)行。短期受環(huán)保、惡劣天氣因素影響，供應(yīng)下降，部分市場行情有所會(huì)回升。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月1日，全國砂石綜合均價(jià)94.3元/噸，年同比下跌9.9%，周環(huán)比持平。目前天然砂均價(jià)121元/噸，同比下降7.6%；機(jī)制砂均價(jià)82元/噸，同比下降12.7%；碎石均價(jià)80元/噸，同比下降10.1%。

分區(qū)域來看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周華東區(qū)域機(jī)制砂均價(jià)較上周漲0.3元/噸，碎石均價(jià)較上周上漲0.3元/噸，天然砂均價(jià)較上周下跌0.4元/噸；華中機(jī)制砂均價(jià)較上周跌2元/噸，碎石均價(jià)較上周漲0.3元/噸；西南機(jī)制砂均價(jià)較上周漲0.5元/噸，碎石均價(jià)較上周跌0.5元/噸；華南、華北、西北重要城市砂石價(jià)格持穩(wěn)。

本周全國各地城市砂石價(jià)格漲多跌少，南方市場重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工，需求增加，沿江流域價(jià)格小幅上漲，帶動(dòng)長三角地區(qū)價(jià)格回升。

?三、砂石成本利潤分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)44.3元/噸，較上周上漲0.8元/噸，大宗出口交易量回升，南方受臺(tái)風(fēng)影響，發(fā)運(yùn)難度加大。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)36.8元/噸，較上周上漲0.8元/噸。目前沿海運(yùn)費(fèi)價(jià)格依然震蕩上行，環(huán)渤海港口砂石外發(fā)量下降。

?2、江運(yùn)費(fèi)方面，長江沿線枯水期水位下降，大船運(yùn)行受阻，小船增加，運(yùn)費(fèi)漲后持穩(wěn)。湖北發(fā)南通萬噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)12-13元/噸,重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)41元/噸。預(yù)計(jì)下周沿江運(yùn)費(fèi)持穩(wěn)運(yùn)行。

四、全國砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

生產(chǎn)端：重污染以及環(huán)保督查影響，部分礦山關(guān)停產(chǎn)線。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年10月30日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為62.62%，較上周下降2.66個(gè)百分點(diǎn)。華東地區(qū)開機(jī)率環(huán)比下降3.43%，華南地區(qū)開機(jī)率環(huán)比下降3.03% ，華中地區(qū)開機(jī)率環(huán)比下降2.15% ，西南地區(qū)開機(jī)率環(huán)比下降3.85% 。

截至2024年10月30日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為37.97%，較上周減少0.91個(gè)百分點(diǎn)。三北區(qū)域冬儲(chǔ)期結(jié)束，項(xiàng)目及商混站開始停止采購砂石料，市場現(xiàn)流通產(chǎn)品主要為庫存料，整體發(fā)貨量下滑較多。所以砂石總體銷量低于產(chǎn)能和產(chǎn)量，因此砂石產(chǎn)能利用率小幅下降。預(yù)計(jì)下周重點(diǎn)項(xiàng)目趕工，需求增加，測算砂石產(chǎn)能利用率或?qū)⒒厣?/p>

2、需求情況分析

截至2024年10月30日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1701.18萬噸，年同比下降13.81%。其中，碎石發(fā)貨量為934.55萬噸，周環(huán)下降3.23%；機(jī)制砂發(fā)貨量為571.71萬噸，周環(huán)比下降0.59%；石粉發(fā)貨量為194.92萬噸，周環(huán)比下降3.18%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量下降40.97萬噸。分區(qū)域看，其中三北地區(qū)發(fā)貨量降幅較大，華東發(fā)貨量環(huán)比下降1.2%；其余增量地區(qū)增幅較小。預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量或受臺(tái)風(fēng)及冷空氣影響，將會(huì)持續(xù)下降。

據(jù)百年建筑調(diào)研，截至10月29日，樣本建筑工地資金到位率為64.29%，周環(huán)比上升0.09個(gè)百分點(diǎn)。其中，非房建項(xiàng)目資金到位率為67.31%，周環(huán)比上升0.11個(gè)百分點(diǎn)；房建項(xiàng)目資金到位率為48.05%，周環(huán)比上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。

本周國內(nèi)雨水天氣減少，項(xiàng)目進(jìn)度有所恢復(fù)，多數(shù)區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量回升； 多地水泥價(jià)格較大幅度上漲后，混凝土價(jià)格未能同比例跟漲，部分區(qū)域混凝土成本與售價(jià)倒掛，混凝土企業(yè)對(duì)部分項(xiàng)目停供或者緩供，等混凝土價(jià)格上漲后再正常供應(yīng)；近期沿江市場混凝土結(jié)算價(jià)格有所推漲，部分企業(yè)恢復(fù)正常供應(yīng)。 部分區(qū)域新開工項(xiàng)目進(jìn)度不足，老項(xiàng)目陸續(xù)收尾后，混凝土發(fā)運(yùn)量下滑。

截至10月29日，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為6.91%，周環(huán)比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降5.05個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為138.49萬方，周環(huán)比減少0.97%，年同比減少42.20%。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷量減少。一方面，運(yùn)費(fèi)走高，砂石價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱；另一方面，東北氣候緩冷，開工率下降，產(chǎn)銷量回落，因此本周港口發(fā)貨量暫無增加，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量持續(xù)下降。

龍吳港：受臺(tái)風(fēng)雨水天氣及下周上海進(jìn)博會(huì)召開，物流運(yùn)輸管控加大，沿海浙江、福建、機(jī)制砂、碎石砂石到港量減少，沿江來港天然砂、機(jī)制砂、碎石砂石量增加。港口庫存總量下降。下周臺(tái)風(fēng)減弱，沿?；謴?fù)正常發(fā)貨，港口到貨增加，庫存回升。

五、砂石后市觀點(diǎn)

?華東地區(qū)：本周上海市場需求放緩，發(fā)貨量基本保持穩(wěn)定運(yùn)行；江蘇本地加工企業(yè)恢復(fù)正常發(fā)貨，需求回升，整體出貨量較上周小幅增加；港口外來量增加，蘇錫常重點(diǎn)項(xiàng)目趕工，整體江蘇市場需求穩(wěn)步回升；安徽、山東本地受天氣影響，礦山產(chǎn)量下降，山東本地部分?jǐn)嚢枵救＃l(fā)貨量下滑較多；福建受臺(tái)風(fēng)影響，礦山本周加快出貨速度，本周出貨量小幅增加；未來雨水影響，預(yù)計(jì)下周出貨量有所下降。

華中地區(qū)：本周河南多地持續(xù)重污染天氣橙色預(yù)警，部分區(qū)域車輛運(yùn)輸受限，企業(yè)產(chǎn)銷量整體下滑；湖北近期砂石料下發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，長三角環(huán)保督察，下游加工廠干料類產(chǎn)品水洗受限，湖北水洗料較為緊俏，發(fā)貨量上升；湖南本地市政及重點(diǎn)工程項(xiàng)目需求恢復(fù)較好，市場整體發(fā)貨量增幅保持平穩(wěn)運(yùn)行。

華南地區(qū)：廣東本地砂石發(fā)貨量回升，廣西來料下發(fā)過閘時(shí)間增加，加上近期運(yùn)輸成本上升，泊水價(jià)上升，競爭優(yōu)勢(shì)減小；但兩廣下游需求仍集中部分重點(diǎn)項(xiàng)目，需求整體增量不大；海南本地發(fā)貨競爭加劇，低價(jià)銷售/讓利銷售在一定程度上帶動(dòng)發(fā)貨量回升。

西南地區(qū)：成都本地發(fā)貨下降，上下游由于價(jià)格落實(shí)問題僵持，出貨下滑，砂石發(fā)貨略有下降；外圍市場發(fā)貨略有回升，整體持平；重慶等地外發(fā)市場較為穩(wěn)定，發(fā)貨量存在小幅回升。

三北地區(qū)：冬儲(chǔ)期結(jié)束，大部分需求端停止采購砂石料，現(xiàn)市場現(xiàn)流通產(chǎn)品主要為庫存料；整體發(fā)貨下滑明顯。

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