第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2024年7月混凝土市場(chǎng)行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年7月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為351元/方，環(huán)比下跌0.57%，全國(guó)混凝土價(jià)格持續(xù)偏弱運(yùn)行。步入7月，各地高溫雨水不減，多項(xiàng)目進(jìn)度明顯放緩，且傳統(tǒng)施工淡季期間項(xiàng)目無(wú)趕工計(jì)劃，混凝土企業(yè)供應(yīng)量有一定縮減。華東地區(qū)多地面臨短時(shí)強(qiáng)降雨，福建地區(qū)臺(tái)風(fēng)“格美”來(lái)勢(shì)洶洶，供需兩端均受影響。江浙滬皖魯贛一帶則是由于間斷性的降雨影響，混凝土發(fā)運(yùn)量呈現(xiàn)反復(fù)的小幅增減。華南地區(qū)現(xiàn)有的市政、廠房項(xiàng)目穩(wěn)步開(kāi)展，階段性需求恢復(fù)，因此量有所增加。廣西、海南天氣條件相對(duì)穩(wěn)定，項(xiàng)目進(jìn)度回暖，混凝土發(fā)運(yùn)量繼續(xù)增加。西南地區(qū)正值傳統(tǒng)雨季，高溫多雨天氣影響，項(xiàng)目進(jìn)度逐步放緩，外加目前資金款項(xiàng)并不樂(lè)觀，導(dǎo)致混凝土發(fā)運(yùn)量下行趨勢(shì)。華中地區(qū)河南、湖北本輪周期降雨明顯減少，項(xiàng)目進(jìn)度正?；謴?fù)中，因此發(fā)運(yùn)量增勢(shì)；湖南正值高溫，目前部分舊項(xiàng)目近尾聲，而新項(xiàng)目接力明顯乏力，發(fā)運(yùn)量略微走低。華北地區(qū)出現(xiàn)反復(fù)的短時(shí)強(qiáng)降雨，加上部分市場(chǎng)大的基建項(xiàng)目供應(yīng)臨近收尾，部分?jǐn)嚢枵举Y金難題加劇，供應(yīng)減少或斷供情況出現(xiàn)，發(fā)運(yùn)量整體不夠樂(lè)觀。東北地區(qū)工地施工進(jìn)度一般，但原料水泥價(jià)格一直在推漲，落實(shí)有一定難度。西北地區(qū)7月汛期影響較大，多地受災(zāi)嚴(yán)重，工地施工進(jìn)度一度放緩，原材水泥、礦渣粉價(jià)格等均不斷走跌?？傮w看來(lái)混凝土市場(chǎng)需求在7月延續(xù)淡季特征，高溫雨水不減的情況下，混凝土發(fā)運(yùn)量在8月或?qū)⒊掷m(xù)走弱。

1.2  2024年7月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2024年7月混凝土原材成本分析——水泥

截至7月底，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)380.81，月環(huán)比下降1.33%，同比下降1.65%。具體來(lái)看，7月上旬，全國(guó)多地天氣轉(zhuǎn)好，水泥需求持續(xù)恢復(fù)。華南、華中天氣晴好，之前延期或半停工的項(xiàng)目恢復(fù)正常，攪拌站開(kāi)始正常采購(gòu)水泥，在一定程度上帶動(dòng)水泥需求的釋放。其余地區(qū)氣溫逐漸升高，最高氣溫超過(guò)35℃，高溫情況下開(kāi)始分時(shí)間段施工，材料用量有限。7月中旬，華南、華中局部地區(qū)水泥出庫(kù)量略有回升，前期雨水多，項(xiàng)目停工較多，現(xiàn)有部分已經(jīng)恢復(fù)，在一定程度上帶動(dòng)需求回補(bǔ)。7月下旬，悶熱天氣升級(jí)，局部溫度已經(jīng)超37度且相對(duì)濕度較大，多項(xiàng)目收尾完成交付或因季節(jié)性因素而暫緩建設(shè)，下游需求持續(xù)偏弱運(yùn)行。其中，廣東地區(qū)，粵西臺(tái)風(fēng)疊加高溫天氣影響，需求下降多。6-7月份新開(kāi)項(xiàng)目少，很多項(xiàng)目已經(jīng)完工或暫緩建設(shè)，資金整體改善的跡象仍偏弱。

1.22  2024年7月混凝土原材成本分析——砂石

截至7月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)制砂均價(jià)83.11元/噸，月環(huán)比下降6.9%；碎石均價(jià)81.68元/噸，月環(huán)比下降4.5%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場(chǎng)變化情況來(lái)看，7月上旬，華東地區(qū)需求支撐不足，疊加天氣影響，發(fā)貨量難以回暖。其中，江蘇、上海降雨影響減小，市場(chǎng)需求回補(bǔ)但較為乏力；浙江部分礦山恢復(fù)生產(chǎn)，發(fā)貨量回升，但高溫影響下，施工進(jìn)度放緩，砂石消費(fèi)增速放緩；安徽、山東等地受雨水影響，礦山為保產(chǎn)品質(zhì)量停產(chǎn)以銷(xiāo)售庫(kù)存為主，發(fā)貨量下降；福建外發(fā)江浙市場(chǎng)受沿江流域競(jìng)爭(zhēng)激烈影響，發(fā)貨量持續(xù)下行。華中地區(qū)，河南受夏季高溫及雨水天氣影響，市場(chǎng)需求持續(xù)趨弱，砂石主要發(fā)往市政項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)園以及基建項(xiàng)目。西南地區(qū)，沿江下發(fā)受運(yùn)價(jià)回升影響，發(fā)貨量略有下滑，同時(shí)本地受資金影響，需求端活躍度持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。華北地區(qū)，河北唐山等地依舊存在環(huán)保檢查，部分砂場(chǎng)生產(chǎn)受限，產(chǎn)量下滑。華南地區(qū)，廣東雨水影響開(kāi)始減弱，但持續(xù)高溫影響戶外施工進(jìn)度，海南本地項(xiàng)目需求保持穩(wěn)定運(yùn)行，但市場(chǎng)碎石料需求緊俏。7月中下旬，華東地區(qū)，山東、安徽、江西等地部分城市雨水影響持續(xù)，本地礦山有停產(chǎn)現(xiàn)象，發(fā)貨減少。蘇中、蘇北項(xiàng)目進(jìn)度放緩，蘇南北沿江高鐵等項(xiàng)目需求穩(wěn)定，支撐砂石發(fā)貨，華中地區(qū)，兩湖地區(qū)雨水結(jié)束，新開(kāi)工項(xiàng)目較少，本地項(xiàng)目進(jìn)度不快，砂石發(fā)貨量增幅有限。西南地區(qū)，重慶頭部企業(yè)價(jià)格調(diào)整后外發(fā)量增加，但本地需求較差；重點(diǎn)項(xiàng)目由于資金導(dǎo)致進(jìn)度嚴(yán)重滯后，砂石發(fā)貨支撐乏力。華南地區(qū)，廣東攪拌站及項(xiàng)目砂石用量增多，因產(chǎn)能釋放，需求回落，供需矛盾突出，整體發(fā)貨增量一般。海南上半年結(jié)算不及預(yù)期，新項(xiàng)目開(kāi)工較低。

1.23  2024年7月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至7月31日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為174.5元/噸，月環(huán)下跌3.7%，較去年同期下跌50元/噸，全國(guó)多地礦渣粉價(jià)格延續(xù)下行趨勢(shì)。華東地區(qū)7月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比下跌4.9%，長(zhǎng)三角多地累計(jì)下跌10-15元/噸，浙江南部下跌10-15元/噸，山東部分地市下跌5-10元/噸，福建多地下跌5元/噸，江西礦渣粉下跌10-15元/噸；華南地區(qū)下跌2.3%，廣東多地累計(jì)下跌10-15元/噸；華中整體持平；華北下跌21%，京津冀多地下跌5-20元/噸，山西南部下跌5元/噸，西南小幅下跌1.2%，成都礦渣粉下跌10元/噸；陜西下跌10元/噸。7月國(guó)內(nèi)多地高溫及雨水天氣持續(xù)，礦渣粉銷(xiāo)量繼續(xù)有所下滑，但水渣產(chǎn)量仍處于較高水平，企業(yè)壓力繼續(xù)增加，礦渣粉價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。

七月，混凝土生產(chǎn)成本明顯下降，在不考慮車(chē)損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本減少3.84元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)7月全國(guó)C30非泵混凝土市場(chǎng)成本價(jià)為320.18元/方，6月成本價(jià)為324.03元/方，月環(huán)比下降3.84元/方；全國(guó)各地新開(kāi)項(xiàng)目逐步減少，7月進(jìn)入施工淡季，雨水天氣由南向北，高溫天氣不斷，需求一直處于低迷狀態(tài)，混凝土實(shí)際需求一般，價(jià)格持續(xù)走低，從生產(chǎn)成本端來(lái)看，全國(guó)水泥廠家大多錯(cuò)峰生產(chǎn)，下游拿貨積極性較差，水泥均價(jià)月環(huán)比下降1元/噸，較上期小幅下降；砂石價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)，價(jià)格較上個(gè)月下降1元/噸，砂石發(fā)貨量一般，價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行；礦渣粉在市場(chǎng)相對(duì)較為疲軟的情況下，價(jià)格持續(xù)走低，較上期下降15.9元/噸，因此混凝土成本較上期明顯下降，市場(chǎng)需求有限，原材料價(jià)格齊跌，混凝土價(jià)格偏弱運(yùn)行。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年7月混凝土產(chǎn)量分析

2024年7月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為715萬(wàn)方，環(huán)比提升15.25%，同比降低19.6%。分地區(qū)來(lái)看：華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少0.29%。目前高溫天氣影響，項(xiàng)目進(jìn)度放緩，安徽、山東、山東項(xiàng)目以地鐵項(xiàng)目為代表的項(xiàng)目進(jìn)度恢復(fù)較好；江蘇、江西市場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)度一般，新開(kāi)項(xiàng)目較少；福建目前部分市場(chǎng)房建儲(chǔ)量釋放，對(duì)需求有小幅支撐，但目前受臺(tái)風(fēng)影響，方量有所影響。華南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少0.22%。廣東雨水天氣增加，多了兩天左右，大到暴雨，項(xiàng)目整體進(jìn)度放緩；廣西、海南天氣條件區(qū)域穩(wěn)定，項(xiàng)目進(jìn)度回暖，混凝土發(fā)運(yùn)量繼續(xù)增加。華中地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少6.93%。河南雨水天氣明顯增多，各區(qū)域項(xiàng)目量明顯減少，鶴壁整體環(huán)保管控，停產(chǎn)停運(yùn)到月底；湖南雨水天氣有增加，臺(tái)風(fēng)天氣影響區(qū)域不多，項(xiàng)目進(jìn)度還是比較一般。地鐵4號(hào)線北延長(zhǎng)線預(yù)計(jì)要開(kāi)，瀏陽(yáng)高鐵進(jìn)度一般，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈。西南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降4.55%。目前西南區(qū)域正值傳統(tǒng)雨季，高溫多雨天氣影響，項(xiàng)目進(jìn)度逐步放緩，外加目前資金款項(xiàng)并不樂(lè)觀，導(dǎo)致混凝土發(fā)運(yùn)量下行趨勢(shì)。

2.2  2024年7月水泥產(chǎn)量分析

2024年7月水泥企業(yè)出庫(kù)量為1748.71萬(wàn)噸，環(huán)比提升8.85%。7月中旬多地價(jià)格推漲，主要是廠家陸續(xù)開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，水泥供應(yīng)收窄，但下游需求持續(xù)疲軟，且臺(tái)風(fēng)季項(xiàng)目停工較多，廠家為緩解經(jīng)營(yíng)壓力，結(jié)合周邊市場(chǎng)情況，價(jià)格推漲困難且開(kāi)始回落，哪怕價(jià)格優(yōu)惠但下游消納速度極其有限，囤貨持續(xù)減少。據(jù)百年建筑調(diào)研，截至7月30日，樣本建筑工地資金到位率為62.05%，周環(huán)比下降0.30個(gè)百分點(diǎn)；新開(kāi)工訂單環(huán)比增速為-0.56%，較上期下降0.7個(gè)點(diǎn)。其中，非房建項(xiàng)目資金到位率為64.82%，周環(huán)比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)；房建項(xiàng)目資金到位率為46.77%，周環(huán)比下降1.23個(gè)百分點(diǎn)。本期工地資金到位率又由增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降。分項(xiàng)目看，非房建方面，上海資金有所改善，而廣東和海南資金變差；房建方面，福建項(xiàng)目資金繼續(xù)惡化，云南項(xiàng)目資金小幅改善。本期多個(gè)樣本反饋回款節(jié)奏變慢，因此拖累整體資金到位率轉(zhuǎn)為下行。而資金改善的項(xiàng)目主要集中在市政項(xiàng)目中，所以短期內(nèi)原材采購(gòu)量極其有限。

2.3  2024年7月砂石銷(xiāo)量分析

截至7月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷(xiāo)量調(diào)研情況來(lái)看，砂石銷(xiāo)量為7847.35萬(wàn)噸，月環(huán)比增加12.13%，其中碎石占56.71%，機(jī)制砂占32.8%。7月，國(guó)內(nèi)降雨北移，南方高溫天氣，外加目前資金問(wèn)題突出，因此雖整體銷(xiāo)量有所回升，但是7月砂石周度銷(xiāo)量走勢(shì)緩慢下行趨勢(shì)。

第三章 全國(guó)混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國(guó)混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，7月國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，7月底全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率6.98%，較去年同期下跌8.7個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 全國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

7月國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量持續(xù)維持偏弱運(yùn)行，高溫及雨水天氣持續(xù)，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量均維持下行趨勢(shì)。1-7月樣本企業(yè)發(fā)運(yùn)量較去年同期減少33.73%，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期均有明顯差距，市場(chǎng)整體情況繼續(xù)下行。

1-7月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資52529億元，同比下降10.1%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積696818萬(wàn)平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積487437萬(wàn)平方米，下降12.5%。房屋新開(kāi)工面積38023萬(wàn)平方米，下降23.7%。其中，住宅新開(kāi)工面積27748萬(wàn)平方米，下降23.6%。房屋竣工面積26519萬(wàn)平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面積19259萬(wàn)平方米，下降21.7%。新建商品房銷(xiāo)售面積47916萬(wàn)平方米，同比下降19.0%，其中住宅銷(xiāo)售面積下降21.9%。新建商品房銷(xiāo)售額47133億元，下降25.0%，其中住宅銷(xiāo)售額下降26.9%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金53538億元，同比下降22.6%。其中，國(guó)內(nèi)貸款8207億元，下降6.6%；利用外資13億元，下降51.7%；自籌資金18862億元，下降9.1%；定金及預(yù)收款15999億元，下降34.1%；個(gè)人按揭貸款7749億元，下降37.7%，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢(shì)下行趨勢(shì)。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場(chǎng)價(jià)格展望

展望8月，混凝土市場(chǎng)行情將會(huì)延續(xù)7月份下降趨勢(shì)。7月份混凝土量?jī)r(jià)雙弱，8月份多地高溫、多雨天氣將會(huì)持續(xù)加碼，夏季也是混凝土行業(yè)淡季，整體來(lái)說(shuō)行情仍有持續(xù)走弱風(fēng)險(xiǎn)。具體來(lái)看，原料端7月份價(jià)格雖有上調(diào)，但砂石、水泥市場(chǎng)價(jià)格難以落實(shí)，原材需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于供應(yīng)量，因此混凝土采購(gòu)原材積極性不強(qiáng)，原材價(jià)格基本保持下行趨勢(shì)。宏觀面來(lái)看，雖然部分地區(qū)宏觀數(shù)據(jù)稍有好轉(zhuǎn)，但依然不足以拉升市場(chǎng)行情提升，對(duì)于混凝土板塊刺激復(fù)蘇的可能性較小。資金面來(lái)看，施工單位資金到位情況及混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款回款率持續(xù)下滑，市場(chǎng)依然處于資金緊缺狀態(tài)。綜合以上情況來(lái)看，預(yù)計(jì)8月份混凝土市場(chǎng)價(jià)格仍將保持小幅下跌趨勢(shì)。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國(guó)內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來(lái)看，截至7月最后一周混凝土在手訂單量為4667萬(wàn)方，與月初環(huán)比大幅降低5.55%，7月混凝土市場(chǎng)需求持續(xù)下滑，此外7月份新開(kāi)工項(xiàng)目較少，混凝土企業(yè)接單量不足，多地混凝土企業(yè)均以續(xù)建項(xiàng)目為主，導(dǎo)致混凝土在手訂單量大幅減少。從區(qū)域上來(lái)看，華中地區(qū)降幅最大，達(dá)到11%左右，其他區(qū)域在手訂單整體降幅3%-6%不等，從企業(yè)供應(yīng)心態(tài)上來(lái)看，一方面市場(chǎng)資金情況欠佳，混凝土企業(yè)供應(yīng)積極性并不高，另一方面工程項(xiàng)目日間工作時(shí)長(zhǎng)有所減少，6月份多地發(fā)布高溫工作預(yù)警，規(guī)范各項(xiàng)目高溫天氣下的工作時(shí)長(zhǎng)，因此綜合來(lái)看，8月份混凝土市場(chǎng)需求難有提升，仍將保持下降趨勢(shì)。

2024年6月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目137個(gè)，比上月減少11個(gè)；核發(fā)施工許可證面積543.42萬(wàn)平方米，比上月增長(zhǎng)1.9%，工程造價(jià)191.46億元，比上月減少12.9%，住宅核發(fā)施工許可證13個(gè)，核發(fā)施工許可證面積108.22萬(wàn)平方米，工程造價(jià)42.86億元。長(zhǎng)沙市6月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目41個(gè)，核發(fā)施工許可證面積172.98萬(wàn)平方米；南昌市6月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目15個(gè)；重慶市6月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)；深圳市6月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目130個(gè)；貴陽(yáng)市6月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目32個(gè)；核發(fā)施工許可證面積132.19萬(wàn)平方米。

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