一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.近日，廣東陽江市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布中交集團(tuán)旗下廣東陽江陽東區(qū)塘坪鎮(zhèn)紅五月十隊(duì)鍋蓋嶺礦區(qū)建筑花崗巖礦、角巖礦建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示。據(jù)了解，該項(xiàng)目總投資約20.5億元，其中環(huán)保投資8789萬元。該項(xiàng)目資源儲(chǔ)量7186.58萬方，計(jì)劃年開采加工300萬方（798萬噸/年），礦山總服務(wù)年限為26年，其中基建期2年，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期22年，減產(chǎn)期1年，每年開采270天。

2.7月1日，海南省定安縣大嶺建筑用花崗巖礦項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，伴隨著最后一罐混凝土的成功澆筑，該項(xiàng)目篩分及水洗砂車間工程順利封頂。該項(xiàng)目的細(xì)碎及整形車間、制砂車間、中碎車間、粗碎車間也將于7、8月陸續(xù)完成施工，下一步將啟動(dòng)配電房、設(shè)備安裝及金結(jié)工程施工，力爭(zhēng)今年9月底完成建設(shè)。

3.7月1日，華潤(rùn)建材科技貴港水泥鈣基項(xiàng)目年產(chǎn)500萬噸骨料生產(chǎn)線暨貴港潤(rùn)隆新材料東葉山項(xiàng)目竣工投產(chǎn)儀式在貴港水泥廠區(qū)順利舉行。

二、砂石價(jià)格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至7月5日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)98元/噸，年同比下跌8%，周環(huán)比持平。目前天然砂均價(jià)125元/噸，機(jī)制砂均價(jià)86元/噸，碎石均價(jià)83元/噸。

分區(qū)域來看，本周除華中、華北、西北地區(qū)價(jià)格暫無變動(dòng)外，華東、華南、西南等區(qū)域機(jī)制砂、碎石價(jià)格均有下浮。多地持續(xù)降雨影響攪拌站方量，部分重點(diǎn)工程進(jìn)度也有所放緩，機(jī)制砂、碎石普料價(jià)格難有抬頭。

分各區(qū)域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤(rùn)分析

海運(yùn)費(fèi)方面，中下游各環(huán)節(jié)煤炭庫(kù)存高企、水電及進(jìn)口煤擠占需求份額等因素影響，導(dǎo)致用煤企業(yè)后期需求預(yù)期繼續(xù)下降，拉運(yùn)市場(chǎng)低迷延續(xù)，海運(yùn)費(fèi)承壓下行。

江運(yùn)費(fèi)方面，航運(yùn)市場(chǎng)新增貨盤釋放維持正常，運(yùn)價(jià)基本不變，本周江運(yùn)費(fèi)偏穩(wěn)運(yùn)行。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

截至2024年7月3日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為61%，較上周較少1個(gè)百分點(diǎn)。開機(jī)率在60%以上重點(diǎn)集中在華東、華中、東北地區(qū)。西北地區(qū)趕超西南地區(qū)的開機(jī)水平線，在50%。

截至2024年7月3日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為36.08%，較上周減少1.41個(gè)百分點(diǎn)。利用率持續(xù)保持低位水平運(yùn)行，產(chǎn)銷失衡，且利潤(rùn)率持續(xù)走低。

本周測(cè)算的砂石產(chǎn)能利用率下降。分區(qū)域看，華東、華中、華北、東北產(chǎn)能利用率均有下降，受高溫雨水影響，部分虧損廠家暫停開機(jī)作業(yè)；西南產(chǎn)利用率持穩(wěn)運(yùn)行；華南、西北產(chǎn)能利用率有回升現(xiàn)象。

2、需求情況分析

截至2024年7月3日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1616.45萬噸，周環(huán)比減少3.76%，同比下降9.03%。其中，碎石發(fā)貨量為927.2萬噸，周環(huán)比上下降2.94%；機(jī)制砂發(fā)貨量為527.75萬噸，周環(huán)比下降5.61%；石粉發(fā)貨量為161.5萬噸，周環(huán)比下降2.18%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量下降63.1萬噸。分區(qū)域看，除西南、西北略有增長(zhǎng)外，其余華東、華中、華北、東北均有不同程度的降低。   

本輪調(diào)研周期內(nèi)(6.26-7.5)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.23%，周環(huán)比下降0.15個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降4.21個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為144.81萬方，周環(huán)比減少2.07%，年同比減少36.82%。近期北方降雨增多，外加年中回款階段不理想，市場(chǎng)供需矛盾激烈，因此混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)量減勢(shì)依舊。

3、庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口發(fā)貨較上周基本持平，下游江蘇、上海等市場(chǎng)雨水天氣頻繁，攪拌站及項(xiàng)目施工方量較難有增長(zhǎng)，還是少部分站點(diǎn)補(bǔ)庫(kù)帶動(dòng)發(fā)貨，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨與本周持平。

五、砂石后市觀點(diǎn)

華東：環(huán)保管控告一段落，緊接長(zhǎng)三角高溫多雨，工程項(xiàng)目進(jìn)度受限，生產(chǎn)端和需求端艱難前行。上海、江蘇雨后天晴，需求回補(bǔ)，發(fā)運(yùn)量持平。其中蘇北、蘇中市場(chǎng)需求穩(wěn)定，重點(diǎn)工程項(xiàng)目支撐，蘇南市場(chǎng)需求疲軟。浙江運(yùn)輸壓力增大，發(fā)貨整體下降，疊加競(jìng)爭(zhēng)壓力過大，低價(jià)搶量效果一般，綜合來看，整體砂石發(fā)貨量下行。安徽多地方受暴雨影響，部分礦山有停產(chǎn)現(xiàn)象，消費(fèi)量下降；皖南部分廠家停運(yùn)，外銷量下降。福建雨后小幅恢復(fù)，外銷為主，內(nèi)銷為輔。江西受連續(xù)強(qiáng)降雨影響較，施工進(jìn)度放緩，疊加江西省內(nèi)多地基本無新開項(xiàng)目，需求較差，所以整體來看，本周砂石發(fā)貨量相比上周有所下降；山東資金影響較大，施工進(jìn)度放緩，貿(mào)易商的提貨積極性下降。整體來看，華東地區(qū)砂石發(fā)貨量下降較多。

華中：本周華中砂石價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，兩湖地區(qū)受強(qiáng)降雨影響，施工運(yùn)輸受限，本地需求暫未有明顯提升，新開工項(xiàng)目較少。河南受夏季高溫及雨水天氣影響，市場(chǎng)需求持續(xù)趨弱，目前砂石主要發(fā)往市政項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)園以及基建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)后期華中砂石發(fā)貨量持穩(wěn)運(yùn)行。

西南：川北地區(qū)受環(huán)保原因?qū)е虏糠值V山停工，成都本地的發(fā)貨量增加，基本供需平衡。重慶外發(fā)江浙滬的量有所增多，疊加主城地區(qū)需求量有所回升，總的發(fā)貨量小幅提升，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨穩(wěn)中偏強(qiáng)。

華北：河北部分本地市場(chǎng)有受到降雨影響，北京、天津的部分?jǐn)嚢枵灸壳霸谧房?，攪拌站所需求的方量持續(xù)低位，對(duì)原材的采購(gòu)量有所下降，本地部分礦山還有環(huán)保影響，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨穩(wěn)中偏弱。

華南：本周廣東有佛山、惠州的高速項(xiàng)目支撐，尤其是清花高速，清遠(yuǎn)重建項(xiàng)目，砂石需求回升，加之廣西來料沖擊影響減小，礦山砂石發(fā)貨增加；廣西受洪水影響較大，目前貴港有航運(yùn)交通管制，發(fā)貨目前基本腰斬；海南部分公路、產(chǎn)業(yè)園在建，整體海南砂石發(fā)貨增加。預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)運(yùn)量持平。

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