截至2024年3月5日（農(nóng)歷正月二十五），百年建筑調(diào)研顯示：2月28日-3月5日，百年建筑調(diào)研全國(guó)10094個(gè)工地開(kāi)復(fù)工率62.9%，基本符合預(yù)期回升速度，農(nóng)歷同比減少13.6個(gè)百分點(diǎn)；勞務(wù)上工率57.5%，農(nóng)歷同比下降10.7個(gè)百分點(diǎn)；資金到位率44.7%，環(huán)比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，非房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)復(fù)工率65.7%，環(huán)比增加24.2個(gè)百分點(diǎn)；勞務(wù)上工率58.3%，環(huán)比增加19.9個(gè)百分點(diǎn)；資金到位率47.5%。房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)復(fù)工率55.1%，環(huán)比增加19.4個(gè)百分點(diǎn)；勞務(wù)上工率55.1%，環(huán)比增加18.1個(gè)百分點(diǎn)；資金到位率36.5%。非房建類項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)增速均好于房建類項(xiàng)目，目前工程開(kāi)復(fù)工情況依然依靠水利、高速、鐵路等基建項(xiàng)目支撐。第四輪開(kāi)復(fù)工調(diào)研數(shù)據(jù)將于3月13日（下周三，農(nóng)歷二月初四）8:30發(fā)布。

核心觀點(diǎn)：

1、節(jié)后第三輪開(kāi)復(fù)工和勞務(wù)上工率農(nóng)歷同比下降，地材消費(fèi)量同比降幅較大，水泥價(jià)格同比下降20%；

2、續(xù)建項(xiàng)目進(jìn)度偏緩以及當(dāng)下新項(xiàng)目明顯減少，充分體現(xiàn)在續(xù)建項(xiàng)目資金問(wèn)題未有明顯改善，施工單位資金到位率44.7%，環(huán)比上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，較去年略低；

3、被叫停特定項(xiàng)目的12省，資金到位情況并非全部墊底，部分省份表現(xiàn)超預(yù)期；

4、北方、西南部分地區(qū)有已開(kāi)工項(xiàng)目暫停施工的情況；

5、后期關(guān)注點(diǎn)：施工單位資金到位率是否改善；地材消費(fèi)量；地材價(jià)格。

一、開(kāi)復(fù)工、勞務(wù)上工率同比降低，華東地區(qū)項(xiàng)目資金準(zhǔn)備相對(duì)充分

第三期數(shù)據(jù)顯示開(kāi)復(fù)工率及勞務(wù)上工率同比降低，資金到位情況華東市場(chǎng)施工單位資金到位率相對(duì)較好，從增速上來(lái)看北方地區(qū)增速普遍高于南方市場(chǎng)。截至到第三期資金整體到位率僅為44.7%，環(huán)比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。第三期開(kāi)復(fù)工及勞務(wù)上工率同比降低的主要原因在于部分項(xiàng)目資金不到位，項(xiàng)目開(kāi)工有所延后。從建材消費(fèi)量上來(lái)看，水泥出庫(kù)量及混凝土產(chǎn)能利用率均低于往年同期，各地工程建材的實(shí)際采購(gòu)量農(nóng)歷同比下降。水泥方面出庫(kù)量107.15萬(wàn)噸，環(huán)比上升87.9%，年同比下降79.8%，農(nóng)歷同比下降28.2%；基建水泥直供量43萬(wàn)噸，環(huán)比上升290.90%，年同比下降72.96%，農(nóng)歷同比下降17.3%。混凝土方面全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率為1.69%，環(huán)比提升0.67個(gè)百分點(diǎn)；同比降低1.38個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)運(yùn)量方面為33.85萬(wàn)方，環(huán)比提升65.8%，同比減少45%。市場(chǎng)普遍反饋，今年施工進(jìn)度不及往年水平，加上多地的雨水天氣影響，項(xiàng)目整體開(kāi)工進(jìn)度較差，部分新開(kāi)工項(xiàng)目未到使用材料階段。

二、區(qū)域情況

華東、華南上工率及開(kāi)復(fù)工率相對(duì)較高；資金到位率華東最好。

華東區(qū)域：上海開(kāi)工情況較好，由于勞務(wù)人員到崗相對(duì)較好，因嚴(yán)格執(zhí)行安全教育，上工有所延后，其次近期上海雨水天氣較多，施工進(jìn)度整體不快，預(yù)計(jì)3月中旬建材消費(fèi)量有明顯提升。江蘇雨水天氣影響部分工地延后開(kāi)復(fù)工，其次部分項(xiàng)目節(jié)前有搶工，節(jié)后延后開(kāi)工，還有部分項(xiàng)目資金到位差，雖然項(xiàng)目已開(kāi)工，但勞務(wù)工人少，施工進(jìn)度慢。浙江交通類項(xiàng)目開(kāi)工較好，但由于安全教育等前期工作影響材料采購(gòu)尚未完全恢復(fù)，大量用材料預(yù)計(jì)在3月中旬以后；其次房地產(chǎn)項(xiàng)目資金差，即使有部分開(kāi)發(fā)商要求加快進(jìn)度，但受制于資金問(wèn)題，整體進(jìn)度較慢。福建整體開(kāi)工正常，開(kāi)工的主要是道路港口、學(xué)校醫(yī)院和舊城改造、安置房項(xiàng)目為主，由于目前山東還有雨雪天氣，項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)度偏慢。

華南區(qū)域：勞務(wù)上工率雖然不及去年同期，但依然處于國(guó)內(nèi)較高水平，華南高速、鐵路、水利等重點(diǎn)工程開(kāi)復(fù)工較好，但房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工差。12省對(duì)開(kāi)工不足50%的項(xiàng)目有一定影響。近期連續(xù)降雨對(duì)項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)度稍有影響，目前公路、工業(yè)園、安置房開(kāi)工情況較好，整體資金到位情況好，后續(xù)開(kāi)復(fù)工會(huì)加快。

華北區(qū)域：華北地區(qū)近期出現(xiàn)復(fù)工項(xiàng)目再次停工的現(xiàn)象，其中一方面在于資金到位率偏低，另一方面施工單位自主停工，京津冀地區(qū)非重點(diǎn)項(xiàng)目延后開(kāi)工，因此整體開(kāi)復(fù)工率及勞務(wù)上工率環(huán)比增速不及其他地區(qū)。內(nèi)蒙古市場(chǎng)延后開(kāi)工，其中內(nèi)蒙古呼市，地鐵三號(hào)線，呼鄂高速等項(xiàng)目延后開(kāi)工且已開(kāi)工項(xiàng)目施工進(jìn)度偏緩。

西北區(qū)域：陜西要求正月十五后項(xiàng)目全面開(kāi)工，非房地產(chǎn)項(xiàng)目基本開(kāi)工，但勞務(wù)尚未完全到位，且有部分還在進(jìn)行安全教育，整體施工強(qiáng)度不高；部分房地產(chǎn)項(xiàng)目因資金到位差未開(kāi)工。甘肅目前開(kāi)工的項(xiàng)目以鐵路、水利、道路橋梁項(xiàng)目為主，施工進(jìn)度正常。新疆部分能源項(xiàng)目和高新技術(shù)項(xiàng)目開(kāi)工，但勞務(wù)上工不佳，另外大部分項(xiàng)目上還在進(jìn)行工人安全教育，預(yù)計(jì)下周復(fù)工進(jìn)度加快。

華中區(qū)域：華中三省天氣轉(zhuǎn)好，開(kāi)工率環(huán)比較大提升；部分項(xiàng)目資金到位情況不佳，材料商供貨意愿不強(qiáng)，影響施工進(jìn)度。

西南區(qū)域：四川重點(diǎn)工程項(xiàng)目工人基本到位，但因年前趕工期，年后施工進(jìn)度不是很快，材料用量同比去年同期減少。重慶基建項(xiàng)目開(kāi)工情況相對(duì)房地產(chǎn)好，但整體施工進(jìn)度不快；房地產(chǎn)項(xiàng)目主要是資金到位較差。貴州及云南開(kāi)工集中于大型基建項(xiàng)目和工業(yè)廠房項(xiàng)目，以及部分保交樓項(xiàng)目，因資金到位差，整體施工進(jìn)度偏慢。

三、預(yù)計(jì)3月13日工地開(kāi)復(fù)工率為76.3%

百年建筑調(diào)研顯示：預(yù)計(jì)第四輪3月13日全國(guó)10094個(gè)工地開(kāi)復(fù)工率76.3%，環(huán)比有望提升13.4個(gè)百分點(diǎn)，同比下降近10個(gè)百分點(diǎn)。結(jié)合前三期調(diào)研情況來(lái)看，建議關(guān)注市場(chǎng)資金到位率及勞務(wù)上工率以及結(jié)合地材類發(fā)運(yùn)量判斷開(kāi)復(fù)工情況。

樣本說(shuō)明：調(diào)研樣本覆蓋187家建筑施工頭部企業(yè)，共10094個(gè)工地。其中，房地產(chǎn)類項(xiàng)目占比27%，非房地產(chǎn)類項(xiàng)目占比73%，工地總數(shù)同比下降17%。分區(qū)域看，華東占比50%；華南占比18%；西北11%；華北占比10%；華中占比7%；西南占比3%；東北占比1%。

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