第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2024年1月混凝土市場(chǎng)行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年1月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為364元/方，環(huán)比下跌0.55%，全國(guó)混凝土價(jià)格偏弱運(yùn)行。步入1月，全國(guó)多地項(xiàng)目面臨收尾及停工，尤其是北方地區(qū)，除重點(diǎn)保供項(xiàng)目外，多數(shù)攪拌站均反饋將在小年前后停產(chǎn)。華東地區(qū)出現(xiàn)大范圍降溫以及雨雪天氣，季節(jié)性因素的加劇直接沖擊了水泥市場(chǎng)，混凝土發(fā)運(yùn)量一路走低。市場(chǎng)項(xiàng)目出現(xiàn)返鄉(xiāng)潮，項(xiàng)目施工人員有減少，現(xiàn)以市政項(xiàng)目及重點(diǎn)基建項(xiàng)目建設(shè)做主要支撐。西南地區(qū)水泥價(jià)格均有所下跌，其中重慶市場(chǎng)降幅最高，達(dá)50元/噸。反復(fù)的降雨天氣令施工單位進(jìn)度一度放緩，加之回款進(jìn)度不理想，導(dǎo)致攪拌站的供應(yīng)積極性有所減弱。華南地區(qū)已有舊項(xiàng)目接近尾聲，體量減少，廣西、海南市場(chǎng)主要大型鐵路、道路基建項(xiàng)目進(jìn)度較為穩(wěn)定，其余的項(xiàng)目資金回款不理想，導(dǎo)致采購(gòu)量減少，臨近年關(guān)減勢(shì)明顯。華中地區(qū)多地大雪天氣導(dǎo)致項(xiàng)目施工進(jìn)度有所放緩，外加環(huán)保管控余溫尚存，拌站生產(chǎn)有一定謹(jǐn)慎心態(tài)，現(xiàn)主要積極催收款項(xiàng)為主，生產(chǎn)愈發(fā)謹(jǐn)慎。華北地區(qū)多地項(xiàng)目受低溫影響進(jìn)度不佳，加之年前多項(xiàng)目無(wú)趕工計(jì)劃，整體進(jìn)度一般。東北地區(qū)受氣溫影響，工地處于停工狀態(tài)。西北地區(qū)受環(huán)保沖擊影響，工地施工進(jìn)度放緩，整體需求表現(xiàn)一般?？傮w看來(lái)混凝土市場(chǎng)需求在1月呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)為主，隨著春節(jié)的來(lái)臨，結(jié)合勞務(wù)人員返鄉(xiāng)情況，多數(shù)企業(yè)將停產(chǎn)放假，預(yù)計(jì)節(jié)后復(fù)產(chǎn)后需求或?qū)⒂瓉?lái)小幅回暖。

1.2  2024年1月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2024年1月混凝土原材成本分析——水泥

截至1月30日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù) 384.71，月環(huán)比下降3.6%，同比下降14.12%。1月上旬，空氣質(zhì)量持續(xù)改善，河北、山東、安徽、湖南、四川等地于元旦后，大氣污染預(yù)警解除，下游施工節(jié)奏逐步恢復(fù)正常，在一定程度上帶動(dòng)需求回補(bǔ)。北方主要是前期積壓的工作，局部下游采購(gòu)量增加；南方施工期相對(duì)較長(zhǎng)，天氣較好處于施工“黃金期”，尤其是電網(wǎng)建設(shè)、水利等項(xiàng)目按下“加速鍵”。 1月中旬，2024年首場(chǎng)大范圍雨雪過(guò)程上線，陜西、河南部分地區(qū)飄雪。北方多地雨雪頻繁轉(zhuǎn)換，南方降雨持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，區(qū)域內(nèi)低能見(jiàn)度且道路結(jié)冰不利于運(yùn)輸，下游停工增多。尤其是北方，已經(jīng)大面積停工，水泥采購(gòu)量持續(xù)下降。局部地區(qū)缺少重點(diǎn)項(xiàng)目有效支撐，部分重點(diǎn)項(xiàng)目延期至明年。1月下旬，中東部地區(qū)出現(xiàn)大范圍大風(fēng)降溫以及雨雪天氣，氣溫由之前的偏高狀態(tài)轉(zhuǎn)為明顯偏低。季節(jié)性因素的加劇直接沖擊了水泥市場(chǎng)，使得建筑和基建項(xiàng)目的需求普遍下降。這一現(xiàn)象不僅在全國(guó)范圍內(nèi)普遍存在，也為市場(chǎng)帶來(lái)了一定的不確定性。部分區(qū)域預(yù)警解除帶來(lái)了一些積極信號(hào)，局部市場(chǎng)出現(xiàn)了小幅反彈。然而，這一反彈并未能夠扭轉(zhuǎn)整體市場(chǎng)的下降趨勢(shì)，主要依靠大項(xiàng)目有效支撐。臨近年關(guān)，多項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，下游水泥采購(gòu)量持續(xù)下降。

1.22  2024年1月混凝土原材成本分析——砂石

截至2024年1月30日，機(jī)制砂均價(jià)91元/噸，月環(huán)比下降2.1%；碎石均價(jià)87元/噸，月環(huán)比下降2.2%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來(lái)看，華北地區(qū)，1月上旬砂石發(fā)貨量小幅提高，京津冀環(huán)保影響減弱之后，部分城市城郊地區(qū)項(xiàng)目需求略有回補(bǔ)，整體供貨情緒不高，中旬 砂石發(fā)貨量小幅下降，京津冀市場(chǎng)多地配合空氣質(zhì)量預(yù)警管控，混凝土企業(yè)停產(chǎn)。天津、北京重點(diǎn)項(xiàng)目需求均有下滑，橋梁、地鐵等項(xiàng)目砂石采購(gòu)用量明顯減少。1月下旬受低溫天氣影響，項(xiàng)目多停工，主要靠大型攪拌站點(diǎn)和基建項(xiàng)目部需求支撐。華中地區(qū)，1月上旬砂石發(fā)貨量上升，主要在于河南大多數(shù)礦山廠恢復(fù)生產(chǎn)，供應(yīng)量提高，需求端暫穩(wěn)，發(fā)貨明顯增加。湖南管控結(jié)束，供應(yīng)提高，砂石發(fā)貨量上升。中旬河南大多數(shù)礦山廠穩(wěn)定生產(chǎn)，供應(yīng)量提高，后續(xù)有基建項(xiàng)目支撐砂石發(fā)貨。湖南、湖北部分廠家受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格下跌影響，發(fā)貨量小幅度下降，整體華中地區(qū)砂石發(fā)貨量上升。華東地區(qū)，安徽廠家恢復(fù)正常生產(chǎn)，供應(yīng)提高，本地以安置房、快速路項(xiàng)目為主，部分高速趕工，基建需求支撐，發(fā)貨提高。華南地區(qū)，1月中旬砂石行情暫穩(wěn)，供需市場(chǎng)均陸續(xù)開(kāi)始放假，發(fā)貨量開(kāi)始走低，市場(chǎng)存在一定囤貨現(xiàn)象。下旬廣東惠州項(xiàng)目基本全面停工，攪拌站催回款為主，發(fā)貨量減少；陽(yáng)江有農(nóng)村公路項(xiàng)目支撐需求，但需求不高。海南房地產(chǎn)高樓項(xiàng)目趕進(jìn)度，加上部分在建的港口碼頭支撐砂石需求，發(fā)貨正常。

1.23  2024年1月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至1月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為199.9元/噸，月環(huán)下跌2%，較去年同期下跌49元/噸，國(guó)內(nèi)礦渣粉延續(xù)走低趨勢(shì)，華東地區(qū)1月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比下跌1%，長(zhǎng)三角核心城市礦渣粉價(jià)格整體繼續(xù)持穩(wěn)，浙江沿海市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格下跌10-25元/噸，山東地銷(xiāo)礦渣粉價(jià)格下跌5-10元/噸；華南地區(qū)礦渣粉價(jià)格小幅下跌，多地價(jià)格維持穩(wěn)定，廣西礦渣粉價(jià)格下跌5元/噸；華中價(jià)格下跌1.8%，湖南、湖北部分區(qū)域小幅下跌10元/噸；華北下跌6.5%，京津冀礦渣粉價(jià)格下跌10-20元/噸；西南地區(qū)多地礦渣粉價(jià)格小幅下跌5元/噸；陜西礦渣粉價(jià)格下跌10元/噸。

一月，混凝土生產(chǎn)成本明顯下降，在不考慮車(chē)損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下跌7.73元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)一月全國(guó)C30非泵混凝土市場(chǎng)成本價(jià)為元330.05/方，12月成本價(jià)為337.79元/方，月環(huán)比下跌7.73元/方；冬季天氣干燥，受環(huán)保管控及混凝土施工工藝的影響，混凝土需求難以支撐，從生產(chǎn)成本端來(lái)看，全國(guó)水泥廠家基本停窯，水泥價(jià)格全國(guó)各地均出現(xiàn)暗降，均價(jià)月環(huán)比有明顯下滑趨勢(shì)；砂石價(jià)格近期需求開(kāi)始下滑，價(jià)格較上個(gè)月下跌1-2元/噸，北方多地出現(xiàn)降雪降雨天氣，加之環(huán)保這塊，砂石市場(chǎng)整體呈現(xiàn)南強(qiáng)北弱的趨勢(shì)，但整體需求一般，砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行；礦渣粉在市場(chǎng)相對(duì)較為疲軟的情況下，價(jià)格也穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，因此混凝土成本有小幅下降，混凝土價(jià)格隨之拉低。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年1月混凝土產(chǎn)量分析

2024年1月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為955.02萬(wàn)方，環(huán)比降低1.71%，同比提升4.34%。華東地區(qū)部分省市出現(xiàn)了降雪低溫天氣外加春節(jié)假期臨近，項(xiàng)目出現(xiàn)返鄉(xiāng)潮，項(xiàng)目施工人員有減少，現(xiàn)主要以市政項(xiàng)目及重點(diǎn)基建項(xiàng)目建設(shè)做主要支撐，回款暫無(wú)明顯改善。華南地區(qū)廣西及海南市場(chǎng)降幅達(dá)10%以上，目前廣東主要珠三角等市場(chǎng)項(xiàng)目在年底積極建設(shè)，現(xiàn)已有舊項(xiàng)目接近尾聲，體量減少，因此整體趨勢(shì)減少為主；廣西、海南市場(chǎng)主要大型鐵路、道路基建項(xiàng)目進(jìn)度較為穩(wěn)定，其余的項(xiàng)目出現(xiàn)資金回款不理想，導(dǎo)致采購(gòu)量減少，減勢(shì)明顯。西南地區(qū)目前回款進(jìn)度不理想，導(dǎo)致攪拌站的供應(yīng)積極性有所減弱，整體趨勢(shì)減少為主。華中多地大雪天氣導(dǎo)致項(xiàng)目施工進(jìn)度有所放緩，外加環(huán)保管控余溫尚存，拌站生產(chǎn)有一定謹(jǐn)慎心態(tài)，現(xiàn)主要積極催收款項(xiàng)為主，生產(chǎn)越發(fā)謹(jǐn)慎。北方市場(chǎng)冬季停工繼續(xù)，攪拌站陸續(xù)停產(chǎn)放假，市場(chǎng)會(huì)逐漸停滯，量繼續(xù)減少。

2.2  2024年12月水泥產(chǎn)量分析

2024年1月水泥企業(yè)出庫(kù)量為2265.35萬(wàn)噸，年同比下降7.1%。中東部地區(qū)出現(xiàn)大范圍大風(fēng)降溫以及雨雪天氣，氣溫由之前的偏高狀態(tài)轉(zhuǎn)為明顯偏低。季節(jié)性因素的加劇直接沖擊了水泥市場(chǎng)，使得建筑和基建項(xiàng)目的需求普遍下降。這一現(xiàn)象不僅在全國(guó)范圍內(nèi)普遍存在，也為市場(chǎng)帶來(lái)了一定的不確定性。企業(yè)需要根據(jù)季節(jié)性波動(dòng)調(diào)整供應(yīng)鏈，以適應(yīng)市場(chǎng)需求的相應(yīng)變化，下游需求持續(xù)不及預(yù)期，冬儲(chǔ)計(jì)劃也隨之下降，需求正常下降。據(jù)湖北水泥企業(yè)反饋，目前雨雪交加，與此同時(shí)氣溫下降至零度以下。首先，降雨和降雪導(dǎo)致施工項(xiàng)目的停滯，在潮濕和寒冷的天氣條件下，施工活動(dòng)受到限制。其次，氣溫下降可能會(huì)影響水泥的硬化過(guò)程，水泥的凝固時(shí)間可能變得更長(zhǎng)，導(dǎo)致施工進(jìn)度減緩和成本增加。不利于項(xiàng)目推遲，從而減少了水泥用量，目前下游需求持續(xù)下滑。部分區(qū)域預(yù)警解除帶來(lái)了一些積極信號(hào)，局部市場(chǎng)出現(xiàn)了小幅反彈。然而，這一反彈并未能夠扭轉(zhuǎn)整體市場(chǎng)的下降趨勢(shì)，主要依靠大項(xiàng)目有效支撐。臨近年關(guān)，多項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，下游水泥采購(gòu)量持續(xù)下降。新年將至，全國(guó)各地雖說(shuō)都在積極籌備新項(xiàng)目，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。這些新項(xiàng)目涵蓋各個(gè)領(lǐng)域，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等。但從大趨勢(shì)來(lái)看，新開(kāi)以及重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)基本延期至年后。據(jù)山東水泥企業(yè)反饋，管控解除后有恢復(fù)，之前供的文化科技中心、立交橋項(xiàng)目小有采購(gòu)。部分企業(yè)開(kāi)始冬儲(chǔ)，冬儲(chǔ)的水泥價(jià)格偏度，但受制于下游需求偏弱運(yùn)行，今年冬儲(chǔ)的量有限。新消息稱(chēng)23日早上八點(diǎn)開(kāi)始繼續(xù)橙色預(yù)警，下游施工應(yīng)該會(huì)全部停工，整體需求呈下降趨勢(shì)。

2.3  2024年1月砂石銷(xiāo)量分析

截至1月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷(xiāo)量調(diào)研情況來(lái)看，砂石銷(xiāo)量為6280.01萬(wàn)噸，月環(huán)比減少12.49%，其中碎石占57.47%%，機(jī)制砂占30.29%。

第三章 全國(guó)混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國(guó)混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，1月全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率連續(xù)走低，1月底全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率6.12%，較去年同期下跌2.36個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 全國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

由于今年春節(jié)在2月份，2023年春節(jié)在1月份，2024年1月份混凝土發(fā)運(yùn)量較去年1月有明顯增加，增加約41%。1月各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量整體保持下行趨勢(shì)，且隨著春節(jié)的逐步到來(lái)，多數(shù)攪拌站計(jì)劃在2月份停產(chǎn)放假，后續(xù)主要精力會(huì)放在回款方面，2月春節(jié)前后，混凝土發(fā)運(yùn)量整體會(huì)處于低位。

2023年全年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資110913億元，同比下降9.6%，其中，住宅投資83820億元，同比下降9.3%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬(wàn)平方米，同比下降7.2%。房屋新開(kāi)工面積95376萬(wàn)平方米，下降20.4%，住宅新開(kāi)工面積69286萬(wàn)平方米，同比下降20.9%。商品房銷(xiāo)售面積111735萬(wàn)平方米，同比下降8.5%，其中住宅銷(xiāo)售面積同比下降8.2%。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢(shì)下行趨勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)，房建項(xiàng)目對(duì)于混凝土市場(chǎng)的支撐仍然有限。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場(chǎng)價(jià)格展望

供需方面，展望2月，由于春節(jié)期間影響，混凝土供需雙弱，雖然部分重點(diǎn)項(xiàng)目春節(jié)期間放假較短，但勞務(wù)人員缺失將會(huì)影響工程進(jìn)度，因此2月份混凝土將會(huì)保持供需雙弱態(tài)勢(shì)。原材方面價(jià)格波動(dòng)意義不大，水泥、砂石年底鎖價(jià)，成本端基本保持穩(wěn)定。因此預(yù)計(jì)2月份混凝土市場(chǎng)行情將會(huì)保持弱勢(shì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但價(jià)格的可能性不大。從區(qū)域上看，華南、華東市場(chǎng)春節(jié)期間不停工項(xiàng)目相對(duì)較多，而北方市場(chǎng)相對(duì)偏少，部分企業(yè)甚至在1月中下旬起已經(jīng)停產(chǎn)休假，重點(diǎn)項(xiàng)目在1月底對(duì)材料采購(gòu)量大幅降低?？傮w來(lái)看，2月份國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)價(jià)格將以穩(wěn)為主，2月中下旬開(kāi)市后部分地區(qū)原材價(jià)格可能有所上漲，但反映到混凝土成本端的周期不會(huì)太快。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國(guó)內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來(lái)看，截至1月最后一周混凝土在手訂單量依然呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，說(shuō)明國(guó)內(nèi)需求仍有提升態(tài)勢(shì)，但企業(yè)發(fā)運(yùn)量有所減少，導(dǎo)致在手訂單那里集增。從區(qū)域上看，西北在手訂單情況稍有下滑，東北調(diào)研樣本中企業(yè)在手訂單情況并無(wú)增減，1月份東北市場(chǎng)幾乎停滯。展望2月，上旬需求將會(huì)持續(xù)下滑，常規(guī)情況下務(wù)工人員將在正月十五以后陸續(xù)到崗。因此，南方市場(chǎng)2月底市場(chǎng)將有逐漸復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，北方市場(chǎng)將在3月15日出冬施后需求有望迎來(lái)來(lái)回暖，2月份北方市場(chǎng)混凝土需求將會(huì)保持低需求態(tài)勢(shì)運(yùn)行。

2023年12月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目177個(gè)，比上月增加12個(gè)；核發(fā)施工許可證面積779.29萬(wàn)平方米，比上月增長(zhǎng)34.75%；工程造價(jià)304.87億元，比上月增長(zhǎng)45.5%。長(zhǎng)沙市12月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目67個(gè)；南昌市12月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目62個(gè)，核發(fā)施工許可證面積54.8萬(wàn)平方米；重慶市12月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，核發(fā)施工許可證面積7.9萬(wàn)平方米；深圳市12月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目229個(gè)；貴陽(yáng)市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目60個(gè)；核發(fā)施工許可證面積27萬(wàn)平方米。

（以上信息及數(shù)據(jù)為百年建筑網(wǎng)整理發(fā)布，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處）

免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán)，且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴，請(qǐng)聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。