引言：2023年廣西水泥市場(chǎng)面臨著需求走弱、利潤(rùn)降低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇等情況，水泥價(jià)格呈現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)，淡旺季不明顯，下半年無(wú)明顯旺季，水泥銷量降幅明顯。
一、2023年廣西水泥市場(chǎng)回顧
1.1 2023年廣西水泥出庫(kù)量分析
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研廣西10家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：1-12月，廣西地區(qū)樣本企業(yè)水泥出庫(kù)量為1096.25萬(wàn)噸，年同比下降42.3%。
由上圖可知，2023年廣西市場(chǎng)水泥出庫(kù)量走勢(shì)呈前高后平的趨勢(shì)。從淡旺季上看，今年整體淡旺季不顯著，上半年傳統(tǒng)旺季四、五月出庫(kù)量達(dá)峰值，但同比去年差距甚遠(yuǎn)；下半年傳統(tǒng)旺季“金九銀十”則更顯平淡，整體出庫(kù)量較前期變化不大，同去年相比無(wú)明顯上升趨勢(shì)。從時(shí)間周期上看，今年出庫(kù)量復(fù)蘇時(shí)間節(jié)點(diǎn)較去年略有提前，2月中旬水泥出庫(kù)量就開始回升，而上半年旺季周期來(lái)臨較去年延遲。
1.2 2023年廣西水泥供應(yīng)分析
1.2.1 2023年廣西水泥產(chǎn)量分析
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-11月，廣西市場(chǎng)水泥產(chǎn)量為7996.51萬(wàn)噸，同比下降4.86%。
對(duì)比22年，廣西市場(chǎng)水泥產(chǎn)量1-3月、5月、11月呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)，漲幅分別為11.36%、10.4%、3.23%，此外六個(gè)月均為下滑趨勢(shì)，其中猶以9月、10月降幅最大，分別為22.72%、12.83%。
1.2.2 廣西水泥產(chǎn)能布局分析
廣西區(qū)域市場(chǎng)主要以大南寧和沿西江，產(chǎn)能占全省60%，近幾年，兩地新增產(chǎn)能較多。如下圖所示：
其中沿西江區(qū)域包括來(lái)賓、梧州、貴港等地，近兩年新增三條5000t/d以上熟料產(chǎn)線；大南寧區(qū)域南寧、欽州、北海等地，南寧今年新增一條5000t/d熟料產(chǎn)線。
今年三月，華宏水泥點(diǎn)火投產(chǎn)了一條5000t/d的熟料產(chǎn)線，二季度來(lái)賓點(diǎn)火投產(chǎn)一條5500t/d熟料產(chǎn)線，目前廣西在售的新增產(chǎn)能品牌有上峰、錦象、京蘭、華宏，其中南寧一條、來(lái)賓五條，2023年共計(jì)新增熟料產(chǎn)能320萬(wàn)噸左右。
1.3 2023年廣西水泥價(jià)格分析
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，截至12月31日，廣西P.O42.5散裝均價(jià)為362.5元/噸，同比下降10.9%，較年初波幅-112.5，全年均價(jià)381.8元/噸，同比下降7.2%。
2023年廣西水泥價(jià)格走勢(shì)呈前高后低，自2月中旬復(fù)工開始價(jià)格攀升，到4月初達(dá)年峰值，五月初價(jià)格隨著競(jìng)爭(zhēng)格局加劇走弱，到八月下旬觸底。上半年最大價(jià)差47元。整體價(jià)格一季度緩步提升，二季度持續(xù)回落。下半年最大價(jià)差74.5元，整體價(jià)格三季度平穩(wěn)運(yùn)行，四季度穩(wěn)中偏強(qiáng)。
二、2024年廣西水泥市場(chǎng)展望
2.1 2024年廣西水泥消費(fèi)量展望
2.1.1 房地產(chǎn)宏觀政策
2023年廣西南寧、防城港等地政府出臺(tái)了促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展的一系列政策，其中包括實(shí)施購(gòu)房補(bǔ)貼、支持提取住房公積金支付新建預(yù)售商品住房首付款、優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等促進(jìn)新房成交量。落實(shí)土地款繳納優(yōu)惠政策、引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)存量融資展期等政策推進(jìn)存量和新建房建工程建設(shè)。
2.1.2 基建利好政策
2023年廣西自治區(qū)政府公布了兩批自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目清單，其中預(yù)備類項(xiàng)目766項(xiàng)，合計(jì)計(jì)劃投資金額超萬(wàn)億。其中交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目15項(xiàng)，合計(jì)計(jì)劃投資金額1057.53億，這也可以看出廣西市場(chǎng)基建需求潛力十足。
2.2 2024年廣西水泥供應(yīng)展望
2023年廣西水泥市場(chǎng)需求不佳，原定計(jì)劃錯(cuò)峰停窯天數(shù)130天，但水泥企業(yè)被迫庫(kù)滿停窯，多企業(yè)反饋稱已超原本所要求的錯(cuò)峰時(shí)長(zhǎng)，且增加錯(cuò)峰停窯時(shí)間似乎也難以改善廣西水泥市場(chǎng)的窘境。供需失衡嚴(yán)重，目前暫時(shí)只能通過(guò)錯(cuò)峰停窯減產(chǎn)緩解水泥行業(yè)的供需矛盾，預(yù)計(jì)24年廣西水泥供應(yīng)持續(xù)下行。
三、總結(jié)
2023年廣西水泥市場(chǎng)依舊面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、水泥企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)走低等問(wèn)題，全年水泥價(jià)格呈現(xiàn)前高后低的形勢(shì)，水泥產(chǎn)量雖同比下降，但在房建、民用等需求走弱的形勢(shì)下，依舊無(wú)法滿足過(guò)剩的產(chǎn)能缺口。預(yù)計(jì)2024年基建項(xiàng)目需求仍在廣西水泥需求中起托底作用，而在政府持續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)政策的扶持下，房建市場(chǎng)需求或有提升，預(yù)計(jì)整體水泥行業(yè)能逐漸改變強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)、低利潤(rùn)的局面。
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