第十一屆中國(guó)建筑行業(yè)高峰論壇暨“百年建筑網(wǎng)”年會(huì)正在火熱報(bào)名中，點(diǎn)擊報(bào)名參會(huì)>>
一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)
1、10月31日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)。10月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.5%、50.6%和50.7%，比上月下降0.7、1.1和1.3個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回落，持續(xù)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。
2、2023 年 1-9 月，天山股份銷售骨料 10285 萬(wàn)噸，同比上升 20.79%。目前公司尚有部分骨料產(chǎn)能在建，將成為公司利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。骨料行業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、大規(guī)模生產(chǎn)、綠色環(huán)保發(fā)展的階段，具備資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)的大型砂石骨料投資企業(yè)將主導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展方向，預(yù)計(jì)未來(lái)骨料供給或?qū)⒎€(wěn)中有升。
二、砂石價(jià)格周度回顧
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月3日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)105元/噸，年同比下降4.26%，周環(huán)比上漲0.64%。目前天然砂均價(jià)131元/噸，機(jī)制砂均價(jià)94元/噸，碎石均價(jià)90元/噸。
分區(qū)域來(lái)看，本周華東地區(qū)機(jī)制砂、碎石價(jià)格上漲0.1元/噸，華南地區(qū)砂石價(jià)格上漲2.5-3元/噸，華中地區(qū)機(jī)制砂、碎石價(jià)格上漲0.3-0.4元/噸；西南地區(qū)機(jī)制砂、碎石價(jià)格上漲0.5元/噸。
分各省份來(lái)看，本周價(jià)格變動(dòng)主要集中華東、華南、華南、西南等地。具體情況如下：
三、砂石成本利潤(rùn)分析
海運(yùn)費(fèi)方面，和上周四相比，環(huán)渤海-珠三角運(yùn)價(jià)持平，環(huán)渤海-江浙滬運(yùn)價(jià)上漲0.3元/噸。近期市場(chǎng)商談一般，沿海散貨運(yùn)價(jià)繼續(xù)持穩(wěn)。在高煤價(jià)以及高庫(kù)存的影響下，市場(chǎng)采購(gòu)意愿有所降低，在經(jīng)過(guò)前期集中需求釋放后，市場(chǎng)貨盤有所減少，加之煤價(jià)走勢(shì)尚未明確，船貨雙方觀望情緒強(qiáng)烈，運(yùn)價(jià)上行支撐不足，承壓維穩(wěn)運(yùn)行，后期仍需關(guān)注煤價(jià)和庫(kù)存變化。
江運(yùn)費(fèi)方面，本周江運(yùn)費(fèi)較上周下跌0.4元/噸，預(yù)計(jì)后期江運(yùn)費(fèi)或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
四、砂石供需分析
1、供應(yīng)情況分析
截至2023年11月1日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為70.3%，較上周上升0.19個(gè)百分點(diǎn)。
本周砂石產(chǎn)線開機(jī)率小幅回升。除華東地區(qū)開機(jī)率高于全國(guó)開機(jī)率外，其他六個(gè)地區(qū)開機(jī)率低于全國(guó)平均水平。華北部分廠家暫停生產(chǎn)，開機(jī)率下降。
截至2023年10月25日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為45.03%，較上周上升1.95個(gè)百分點(diǎn)。
本周測(cè)算的砂石產(chǎn)能利用率提高。分區(qū)域看，除華北、西南、西北、東北地區(qū)下降外，其他三個(gè)地區(qū)產(chǎn)能利用率小幅提高。除華東、東北地區(qū)產(chǎn)能利用率高于全國(guó)產(chǎn)能利用率外，其他五個(gè)地區(qū)低于全國(guó)平均水平。
2、需求情況分析
截至2023年10月25日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1875.65萬(wàn)噸，周環(huán)比上升4.52%。其中，碎石發(fā)貨量為1102.08萬(wàn)噸，周環(huán)比上升4.07%；機(jī)制砂發(fā)貨量為586.98萬(wàn)噸，周環(huán)比上升3.71%；石粉發(fā)貨量為186.6萬(wàn)噸，周環(huán)比上升10.02%。
本周砂石發(fā)貨量持續(xù)增加，較上周增加81.09萬(wàn)噸。分區(qū)域看，本周除華北、西南、西北、東北地區(qū)，其他三個(gè)地區(qū)砂石礦山廠企業(yè)發(fā)貨量均有不同程度的上升，華東發(fā)貨量增幅較大，整體全國(guó)發(fā)貨量提高。華東地區(qū)發(fā)貨量最高為947.75萬(wàn)噸，其次為華中地區(qū)，發(fā)貨量為325.2萬(wàn)噸。
本輪調(diào)研周期內(nèi)，混凝土產(chǎn)能利用率為11.96%，環(huán)比提升0.16個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下降4.77個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)運(yùn)量239.6萬(wàn)方，環(huán)比提升1.37%，混凝土發(fā)運(yùn)量增幅收窄，國(guó)內(nèi)天氣情況持續(xù)較好，多數(shù)區(qū)域繼續(xù)保持上升趨勢(shì)。
3、庫(kù)存情況分析
京唐港：10月從港口走了200萬(wàn)噸左右砂石，月環(huán)比提升25%。其中30%-40%發(fā)到上海，50%左右發(fā)到江蘇連云港、鹽城、南通等港口，剩余一小部分發(fā)到浙江嘉興、寧波和山東?，F(xiàn)在港口庫(kù)存20萬(wàn)噸左右，較上周持平。機(jī)制砂占比10%，石子占比90%。因?yàn)楝F(xiàn)在客戶直取居多，所以碼頭堆場(chǎng)量一直都比較穩(wěn)定。
五、砂石后市觀點(diǎn)
華東：安徽皖北、皖南快速路和高速支撐，本地發(fā)貨穩(wěn)步提升。浙江受下游需求回升影響，舟山外發(fā)量增加；杭州、金華運(yùn)輸受限，為配合運(yùn)輸管控，運(yùn)力下降，整體浙江提高。
華中：華中砂石供應(yīng)充足，需求端主要還是以基建、市政項(xiàng)目為主。后期下游需求提高的情況下，砂石外發(fā)量或穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
西南：云貴需求暫沒(méi)有好轉(zhuǎn)，發(fā)貨沒(méi)有提高。后期發(fā)貨量暫穩(wěn)。
東北：本地入冬，部分項(xiàng)目結(jié)束，受溫度影響，項(xiàng)目進(jìn)度減緩，發(fā)貨減少。后期發(fā)貨偏弱運(yùn)行。
華南：廣東肇慶個(gè)別廠家受競(jìng)爭(zhēng)下降影響，發(fā)貨小有提高。樓盤項(xiàng)目需求好轉(zhuǎn)，發(fā)貨提高。
華北：河北廠家為配合污染天氣管控，廠家停產(chǎn)，供應(yīng)下降，運(yùn)輸時(shí)間減少，發(fā)貨下降。唐山外銷江蘇、浙江量下降。
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