一、混凝土產(chǎn)能利用率環(huán)比降低0.51個百分點(diǎn)

本輪調(diào)研周期內(nèi)，混凝土產(chǎn)能利用率為11.8%，環(huán)比提升0.51個百分點(diǎn)。發(fā)運(yùn)量236.37萬方，環(huán)比提升4.57%。各區(qū)域基本保持上升趨勢，北方工程進(jìn)度稍有加快，增幅最大，回款方面表現(xiàn)一般，平均回款率34.6%左右，依然維持較低水平，以國央企及集團(tuán)化企業(yè)回款相對較好。項目方面以廠房、學(xué)校、地鐵項目作為發(fā)運(yùn)量主要支持點(diǎn)，房建項目需求仍然偏低。臨近月底，部分地區(qū)趕工期現(xiàn)象逐步呈現(xiàn)，短期內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量仍將以窄幅上升趨勢為主。

二、平均回款率環(huán)比提升1.5個百分點(diǎn)

截至10月24日，調(diào)研周期內(nèi)國內(nèi)混凝土企業(yè)平均回款率為34.6%，環(huán)比基本持平。10月份回款情況相比9月份增幅收窄。雖然回款率較月初有所回升，但整體增幅依然不及預(yù)期。調(diào)研反饋，上市企業(yè)及集團(tuán)性質(zhì)混凝土企業(yè)回款相對較好，基本可以維持在60%以上的回款率，小型站點(diǎn)回款率相對較差。部分混凝土企業(yè)反饋，回款不及預(yù)期的主要原因不在于施工單位群體，施工單位根據(jù)業(yè)主回款情況來結(jié)算混凝土材料款，本質(zhì)上來說屬于甲方資金困乏所導(dǎo)致。

重點(diǎn)市場回款率反饋如下：

安徽：回款未見好轉(zhuǎn)，30%-40%之間。目前新接項目較少，產(chǎn)業(yè)園、安置房項目需求支撐較好。

廣東：回款未見好轉(zhuǎn)，50%左右。廣州、惠州反饋需求有所提升。湛江受降雨影響，有所下滑。目前在建項目以地鐵項目為主，其他新項目啟動緩慢。深圳項目基本穩(wěn)定，四季度起反饋廠房、醫(yī)院項目為主。

江蘇：回款未見好轉(zhuǎn)，30-40%之間。南京地下空間二期項目動工，一期進(jìn)度放緩，地鐵項目基本穩(wěn)定，金融中心一期項目正常供應(yīng)。

山東：回款一般，35%左右。10月下旬開始攪拌站開始清賬款，市場惡性競爭較強(qiáng)，供應(yīng)量有所減少。新開項目較少，煙臺港口項目及部分高速路擴(kuò)建，整體量較少。濟(jì)南地鐵項目供應(yīng)相對穩(wěn)定，其他站點(diǎn)發(fā)運(yùn)量較少。

陜西：回款未見好轉(zhuǎn)，40%左右。新接項目較少，西咸新區(qū)草灘工業(yè)園項目開始啟動，本地以工業(yè)園、產(chǎn)業(yè)園項目為主。

四川：宜賓回款率有所降低，45%左右。近期新開項目較少，成德S11線工程開工延后，預(yù)計于11月中旬開始啟動。成都發(fā)運(yùn)量集中在產(chǎn)業(yè)園項目為主，回款率50%左右。

三、重點(diǎn)區(qū)域發(fā)運(yùn)量增速情況

華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升3.49%。近期需求方面有所回升，浙江市場攪拌站亞運(yùn)會后發(fā)運(yùn)量明顯提升，發(fā)運(yùn)量提升9.3%。安徽部分?jǐn)嚢枵痉答?-9月份所承接的項目需求有所釋放，發(fā)運(yùn)量小幅提升1.8%。江西混凝土發(fā)運(yùn)量提升4%，昌九高鐵項目近期用量較大，且路面、學(xué)校項目進(jìn)度較好。

華南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升2.6%。廣東發(fā)運(yùn)量小幅提升1.5%。目前在建項目以地鐵項目為主，其他新項目啟動緩慢，雨水對廣東市場影響較小。廣西發(fā)運(yùn)量大幅提升6.7%，柳州產(chǎn)業(yè)園項目需求較好，河池拆遷房項目需求有所提升。海南混凝土發(fā)運(yùn)量提升6.5%，海南自貿(mào)港項目和配套設(shè)施項目穩(wěn)步推進(jìn)，需求有所支持，三亞高速路項目啟動，混凝土開始供應(yīng)。

華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比大幅提升14.64%。京津冀混凝土發(fā)運(yùn)量提升10%-20%不等，河北限產(chǎn)解除后，唐山曹妃甸礦石儲運(yùn)基地項目開工建設(shè)，雖然22號中午發(fā)布橙色預(yù)警，但是影響較小，石家莊細(xì)胞治療產(chǎn)品商業(yè)化生產(chǎn)基地項目新起動，需求有所支撐。京津冀會議結(jié)束后出現(xiàn)發(fā)運(yùn)量增補(bǔ)的情況，平均日均發(fā)運(yùn)量提升500-1000方不等。山西混凝土發(fā)運(yùn)量提升4.3%，天氣好轉(zhuǎn)，適宜施工，臨近11月集中生產(chǎn)，支撐用量以樓盤項目為主，碧桂園、中海、京貿(mào)、富力地產(chǎn)項目需求較好，太原環(huán)城高速項目進(jìn)度提升明顯。

根據(jù)近期調(diào)研情況來看，現(xiàn)階段部分地區(qū)開始出現(xiàn)趕工期情況，特別是北方市場，11月15日起，北方混凝土施工冬施啟動，施工單位采購成本將會提升，因此近期北方混凝土市場供需將會進(jìn)一步提升。南方市場綜合來看需求方面上升趨勢相對明顯，且南方市場普遍回款情況優(yōu)于其他地區(qū)，因此攪拌站供應(yīng)心態(tài)偏強(qiáng)。短期來看，預(yù)計后期混凝土發(fā)運(yùn)量將會進(jìn)一步提升，產(chǎn)能利用率上升趨勢有望延續(xù)。

樣本說明：本輪調(diào)研時間為10月18日-10月24日期間，樣本總量為506個混凝土攪拌站，區(qū)域占比：華東23.28%、華中16.43%、華南17.12%、華北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、東北4.14%；產(chǎn)能利用率=周產(chǎn)量/周設(shè)計產(chǎn)能；混凝土企業(yè)正常平均產(chǎn)能利用率維持在30%左右。

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