一、混凝土產(chǎn)能利用率連續(xù)4期下降

本輪調(diào)研周期內(nèi)，混凝土產(chǎn)能利用率為10.08%，環(huán)比降低0.47個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)運(yùn)量方面環(huán)比降低4.49%。近期國(guó)內(nèi)多地降雨量明顯增多，下游工程進(jìn)度放緩，回款方面部分地區(qū)稍有好轉(zhuǎn)，根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)平均回款率來(lái)看，截至8月1日，混凝土平均回款率僅30.4%，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，按照現(xiàn)階段情況來(lái)看，回款并未達(dá)到預(yù)期，預(yù)計(jì)短期內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量難有回升態(tài)勢(shì)。

二、上半年資金到位同比下降9.8%

根據(jù)2023年上半年的房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年全國(guó)商品房銷售面積59515萬(wàn)平米，同比下降5.3%；2023年單6月全國(guó)商品房銷售面積、金額同比分別下降18.2%和19.3%，金額同比在年初轉(zhuǎn)正之后再度跌入負(fù)區(qū)間。上半年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資58550億元，同比下降7.9%。2023年前6月到位資金為6879億元，同比下降9.8%，比前5月降幅6.6%繼續(xù)擴(kuò)大。2023年僅3月、4月同比微弱回正，5月及6月增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，且有下滑擴(kuò)大的趨勢(shì)。6月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金達(dá)12839億元，同比下降21.5%，降幅相較于5月擴(kuò)大了約14個(gè)百分點(diǎn)。傳統(tǒng)混凝土行業(yè)面臨需求壓縮、回款欠佳的突出問(wèn)題。

三、國(guó)內(nèi)降雨量增加0.7天

本輪調(diào)研期間，國(guó)內(nèi)145個(gè)城市受雨水天氣影響混凝土發(fā)運(yùn)量平均天數(shù)為2.1天，環(huán)比上期增加0.7天。其中除東北降雨影響與上期持平外，其他地區(qū)均有提升。華北京津冀市場(chǎng)降雨影響較大，部分企業(yè)反饋受雨水影響，發(fā)運(yùn)量下滑接近一半。材料運(yùn)輸和進(jìn)場(chǎng)有影響，另外部分工地也處于停工狀態(tài)，地鐵項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目沒(méi)有停工，但是進(jìn)度有所放緩。西南地區(qū)貴州；華東地區(qū)福建及華北地區(qū)京津冀降雨影響較大。

四、分地區(qū)來(lái)看：

華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少2.58%。福建市場(chǎng)反饋本輪臺(tái)風(fēng)影響，企業(yè)停產(chǎn)兩天左右，因此發(fā)運(yùn)量減少。目前整體資金成本表現(xiàn)一般，回款依舊維持在2-3成左右。最近有些新的辦公樓項(xiàng)目在招標(biāo)，后期啟動(dòng)時(shí)間尚未確定。安徽市場(chǎng)反饋雨水影響當(dāng)?shù)厥┕みM(jìn)度，尤其皖北地區(qū)，3-4天雨水影響，安慶塑料廠房項(xiàng)目，需求量有支撐，回款在4成左右。江蘇市場(chǎng)反饋目前新項(xiàng)目較少，以老項(xiàng)目供應(yīng)為主，回款4-5成左右。綜合下來(lái)，華東地區(qū)雖然本周發(fā)運(yùn)量下降較多，但是補(bǔ)量后勁依然較足。

華南地區(qū)發(fā)運(yùn)量基礎(chǔ)持平。廣東市場(chǎng)反饋，目前大部分企業(yè)房建項(xiàng)目接單依然謹(jǐn)慎，以市政，學(xué)校，地鐵，路面等項(xiàng)目為主，很多項(xiàng)目接近尾聲，新項(xiàng)目續(xù)接困難，回款情況較為一般；近期天氣條件尚且好轉(zhuǎn)，加之現(xiàn)有項(xiàng)目階段性需求小幅增量，因此整體需求增加，目前資金回款維持在3-5成左右，大部分?jǐn)嚢枵究紤]回款優(yōu)先，因此回款率可能會(huì)有回升趨勢(shì)。廣西市場(chǎng)反饋，保交樓項(xiàng)目陸續(xù)接盤(pán)，啟動(dòng)招投標(biāo)，預(yù)計(jì)在9月啟動(dòng)材料采購(gòu)，中國(guó)鐵建大橋局等國(guó)央企背景施工單位成為保教樓項(xiàng)目施工的核心群體，且資金基本到位。海南市場(chǎng)反饋，目前回款情況較好，能達(dá)到60-70%，且月度回款低于70%的項(xiàng)目基本不接。

華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少9.86%。京津冀市場(chǎng)雨水影響，混凝土企業(yè)反饋部分工程處于半停工狀態(tài)，部分地區(qū)搶險(xiǎn)抗洪，材料運(yùn)輸受限。河北市場(chǎng)反饋，強(qiáng)降雨天氣影響，石家莊工地停工3天，地鐵6號(hào)線6個(gè)標(biāo)段在招標(biāo)階段，后續(xù)需求有支撐，在建市北基礎(chǔ)設(shè)施提升工程三萬(wàn)方左右需求，秦皇島重點(diǎn)項(xiàng)目泰治醫(yī)療科技創(chuàng)新中心項(xiàng)目后續(xù)可以供應(yīng)，回款3-4成。

華中地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少8%。湖南市場(chǎng)反饋岳陽(yáng)南部，株洲東部等地雨水影響，永州洪澇影響，后期各地因雨水影響修復(fù)，長(zhǎng)沙上半年基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備工作，下半年9月或有供應(yīng)，目前基建，房建為主，需求增長(zhǎng)乏力，常德需求低迷，今年新項(xiàng)目基本未啟動(dòng)，進(jìn)度較為緩慢，回款3-4成左右。

西南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少7.8%。四川市場(chǎng)配合大運(yùn)會(huì)活動(dòng)，攪拌站停到10號(hào)左右，工地基本停工，成都工地停工率達(dá)到90%，回款5-6成左右。重慶市場(chǎng)反饋，高溫降雨對(duì)施工進(jìn)度有影響，資金問(wèn)題導(dǎo)致部分項(xiàng)目停工，市政類項(xiàng)目為主，短期供應(yīng)居多，回款沒(méi)有明顯改善。云南市場(chǎng)項(xiàng)目以高速項(xiàng)目為主，市政項(xiàng)目因?yàn)橘Y金問(wèn)題有停工情況，回款2-3成。貴州市場(chǎng)反饋，遵義優(yōu)特鋼項(xiàng)目基地處于前期階段，暫無(wú)啟動(dòng)材料采購(gòu)，雨水6天以上，影響較大，房建項(xiàng)目較少，學(xué)校，公路項(xiàng)目為主，回款3.5成左右。

西北陜西市場(chǎng)降雨影響較大，火車東站項(xiàng)目近期回款情況略有改善，達(dá)到30%，約定下個(gè)月會(huì)繼續(xù)回款，地鐵項(xiàng)目仍然供應(yīng)，8號(hào)線所有車站主體結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)全部封頂，后期供應(yīng)會(huì)越來(lái)越少，回款仍無(wú)改善。

綜合來(lái)看，混凝土行業(yè)資金問(wèn)題和需求減少是目前較為突出的問(wèn)題，市場(chǎng)上缺乏新項(xiàng)目增補(bǔ)，8月份市場(chǎng)高溫多雨天氣將會(huì)持續(xù)影響，另外臺(tái)風(fēng)等惡劣天氣客觀因素影響持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)短期內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量、產(chǎn)能利用率仍然難以拔升。

樣本說(shuō)明：本輪調(diào)研時(shí)間為7月26日-8月1日期間，樣本總量為506個(gè)混凝土攪拌站，區(qū)域占比：華東23.28%、華中16.43%、華南17.12%、華北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、東北4.14%；產(chǎn)能利用率=周產(chǎn)量/周設(shè)計(jì)產(chǎn)能；混凝土企業(yè)正常平均產(chǎn)能利用率維持在30%左右。

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