7月18日，中材國(guó)際公布7月10日至7月14日投資者溝通情況。

一、介紹公司2023以來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、發(fā)展規(guī)劃

1.2023年第一季度，公司統(tǒng)籌推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng)新、改革發(fā)展等各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.14億元，同比增長(zhǎng)0.63%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.17億元，同比增長(zhǎng)5.52%。報(bào)告期內(nèi)，新簽合同總額226.26億元，同比增長(zhǎng)103%；其中，境內(nèi)合同額132.60億元，同比增長(zhǎng)130%；境外合同額93.66億元，同比增長(zhǎng)73%。截至2023年3月末，未完合同額為602.45億元，為公司持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

2.過去三年，中材國(guó)際完成收購(gòu)集團(tuán)內(nèi)外7家企業(yè)，分別是：中材礦山、南京凱盛、北京凱盛、安睿智達(dá)、智慧工業(yè)、博宇機(jī)電、合肥院，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯著提升，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加完整。

3.公司以“推動(dòng)綠色智能，服務(wù)美好世界”為使命，以“材料工業(yè)世界一流服務(wù)商”為愿景，秉持“一核雙驅(qū)，三業(yè)并舉”頂層設(shè)計(jì)，致力于成為行業(yè)科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者、綠色智能的推動(dòng)者、全球發(fā)展的建設(shè)者。十四五末，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工程、裝備、服務(wù)三足鼎立、三位一體、協(xié)同發(fā)展業(yè)務(wù)格局。

二、互動(dòng)交流

1.公司2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，請(qǐng)問公司是否有信心完成限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023-2024年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)？

答：2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入388.19億元，同比增長(zhǎng)6.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.94億元，同比增長(zhǎng)21.06%。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，在手合同相對(duì)充足。公司將繼續(xù)深化國(guó)內(nèi)國(guó)外“雙循環(huán)”發(fā)展格局，跑市場(chǎng)、抓訂單、保履約。在主業(yè)方面，公司的工作重點(diǎn)是服務(wù)全球存量產(chǎn)線的綠色低碳和數(shù)字化智能化改造升級(jí)，實(shí)現(xiàn)從增量到存量、從工程到服務(wù)的轉(zhuǎn)型。國(guó)內(nèi)更好服務(wù)基礎(chǔ)建材高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，國(guó)外高質(zhì)量服務(wù)“一帶一路”。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，公司堅(jiān)持全流程精細(xì)化管理，通過提高裝備自給率、運(yùn)用數(shù)字智能管理模式、推進(jìn)全球化采購(gòu)等手段，提高盈利能力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。

2.今年以來，市場(chǎng)普遍關(guān)注“一帶一路”沿線國(guó)家及海外市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)。請(qǐng)問公司海外市場(chǎng)的預(yù)期如何？

答：據(jù)Onfield預(yù)測(cè)，2023年境外水泥產(chǎn)需量基本保持穩(wěn)定，其中，發(fā)達(dá)國(guó)家水泥需求同比下降，公司核心經(jīng)營(yíng)區(qū)域包括西部非洲、東部非洲、東南亞、中東等區(qū)域市場(chǎng)，伴隨基礎(chǔ)設(shè)施與房建市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，水泥需求仍有較大增長(zhǎng)空間。歐盟水泥行業(yè)面臨較大的升級(jí)改造壓力，綠色技術(shù)升級(jí)與能源替代市場(chǎng)將呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。“十四五”期間，公司將以境外收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、打造5+10屬地大利潤(rùn)平臺(tái)為目標(biāo)，全力開展各項(xiàng)工作。除了繼續(xù)發(fā)揮傳統(tǒng)水泥EPC業(yè)務(wù)壓艙石作用，公司還將從以下三點(diǎn)開拓海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)：一是打造高端裝備研發(fā)智造平臺(tái)，推動(dòng)裝備業(yè)務(wù)從“工程帶動(dòng)”向“帶動(dòng)工程”；二是打造新的運(yùn)維體系，推動(dòng)運(yùn)維體系全面轉(zhuǎn)型；三是結(jié)合屬地需求，打造屬地化的產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和區(qū)域領(lǐng)先。

3.公司如何看待裝備業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間？公司裝備業(yè)務(wù)設(shè)置了哪些發(fā)展目標(biāo)？

答：受水泥需求增量有限影響，水泥裝備全球市場(chǎng)需求平穩(wěn)，來自存量市場(chǎng)的節(jié)能降耗改造、更新迭代將占據(jù)更大的裝備需求比例，據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，未來5年，水泥裝備全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)每年約350-400億元。此外，水泥備件全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)每年有幾百億。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司裝備研發(fā)制造整體水平已經(jīng)有了大幅度的提高，部分產(chǎn)品居于世界的頂尖水平。但是整體來講，公司跟歐洲比還有一定的差距，主要體現(xiàn)在國(guó)外市場(chǎng)占有率不是太高，品牌的溢價(jià)相對(duì)比較低。相比水泥EPC業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額，公司的水泥裝備業(yè)務(wù)還有較大成長(zhǎng)空間。公司裝備將堅(jiān)持“基于水泥、超越建材；立足國(guó)內(nèi)、走向全球”的定位，全力打造中國(guó)建材裝備集團(tuán)高端裝備智造平臺(tái)，按照“一個(gè)裝備、一個(gè)主體”的原則，打造若干個(gè)專業(yè)裝備隱形冠軍；進(jìn)一步提升裝備的技術(shù)水平和制造水平；大力拓展國(guó)際市場(chǎng)和水泥外行業(yè)；持續(xù)完善內(nèi)部協(xié)同機(jī)制，促使工程與裝備齊頭并進(jìn)，共同發(fā)展，提升工程業(yè)務(wù)裝備自給率。十四五末，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工程、裝備、服務(wù)三足鼎立、三位一體、協(xié)同發(fā)展業(yè)務(wù)格局。

4.公司將如何提升運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的市占率？

答：公司運(yùn)維服務(wù)主要包含水泥生產(chǎn)線運(yùn)維服務(wù)和礦山運(yùn)維服務(wù)。2022年，公司新簽運(yùn)維服務(wù)合同146.85億元，同比增長(zhǎng)66%；2023年1-3月，新簽運(yùn)維服務(wù)合同40.35億元，同比增長(zhǎng)15%，保持了穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。水泥生產(chǎn)線運(yùn)維：公司將通過提升核心裝備份額和數(shù)字化、智能化改造等方式，增加客戶黏性，與水泥企業(yè)開展更全面的合作。境內(nèi)主要通過裝備拉動(dòng)維修、備品備件業(yè)務(wù)；境外機(jī)會(huì)主要集中在技術(shù)人員欠缺、專業(yè)化程度低的地區(qū)新建生產(chǎn)線上。2022年公司收購(gòu)智慧工業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)全球運(yùn)維服務(wù)優(yōu)勢(shì)，公司正在加快向運(yùn)維服務(wù)商轉(zhuǎn)型。礦山運(yùn)維：由于國(guó)家對(duì)礦山開采安全、環(huán)保方面的要求日益嚴(yán)格，大、中型礦山業(yè)主在缺乏相關(guān)專業(yè)技術(shù)和設(shè)備的情況下，傾向于雇傭經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)能力突出的公司協(xié)助開展礦山開采服務(wù)。下一步公司將進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)石灰石礦山運(yùn)維的市場(chǎng)份額，拓展國(guó)內(nèi)骨料礦項(xiàng)目，同時(shí)充分利用公司全球運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，積極拓展海外市場(chǎng)，提升市占率。

5.公司數(shù)字智能業(yè)務(wù)取得了哪些進(jìn)展？

答：首先是組織架構(gòu)方面，公司整合所屬單位智能工廠力量，組建中材國(guó)際工業(yè)智能科技有限公司，打造中材國(guó)際統(tǒng)一的數(shù)字設(shè)計(jì)、智能裝備、智慧建造、智能工廠、智慧礦山、智慧運(yùn)維全產(chǎn)業(yè)鏈一體化數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。其次是發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)方面，公司聯(lián)合天山股份共同編制發(fā)布智能工廠、智慧礦山建設(shè)指南及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)水泥行業(yè)智能化數(shù)字化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的空白。再次是服務(wù)客戶方面，2022年公司完成水泥智能工廠項(xiàng)目27個(gè)，其中新建智能工廠5個(gè)，智能化升級(jí)改造工廠22個(gè)，建設(shè)的玉山南方等智能化項(xiàng)目，圍繞新一代智能工廠數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求，以工廠級(jí)智能制造為基礎(chǔ)，實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型區(qū)域化部署，在智能巡檢、優(yōu)化控制等應(yīng)用場(chǎng)景打造最佳實(shí)踐。公司運(yùn)用數(shù)字化、智能化工具為全產(chǎn)業(yè)鏈賦能，在數(shù)字設(shè)計(jì)、裝備智能制造方面也取得了較好的成績(jī)。數(shù)字設(shè)計(jì)能提升效率，并為后續(xù)的土建施工節(jié)省大量的時(shí)間和人力。公司以上饒中材為試點(diǎn)，打造全流程智能制造解決方案，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化和生產(chǎn)管理的數(shù)字化。

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