一、核心觀點(diǎn)
◎建筑業(yè)下游需求受季節(jié)性影響漸顯。具體來(lái)看，房建需求環(huán)比率先由增轉(zhuǎn)降，基建重大項(xiàng)目需求環(huán)比仍保持正增長(zhǎng)，但明顯收窄。部分重大項(xiàng)目存在“趕工期”，對(duì)淡季需求起到托底支撐作用。
◎建材價(jià)格下行空間有限。目前水泥、混凝土價(jià)格均創(chuàng)5年來(lái)新低水平，在宏觀情緒偏空以及傳統(tǒng)季節(jié)淡季的影響下，建材價(jià)格或仍保持下行趨勢(shì)。但由于成本托底，下行空間有限。
◎6月下半月需求或好于上半月，較看好下半年需求。6月份梅雨季過(guò)后，需求或有一定改善。另外，宏觀利好政策的出臺(tái)不一定很快但可能性增大，對(duì)于6月下旬以及下半年的需求較看好。再者，下半年待新開(kāi)工的基建項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，疊加續(xù)建項(xiàng)目，基建對(duì)于建筑業(yè)下游需求的支撐或加強(qiáng)。
二、正文
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