3月30日，塔牌集團(tuán)發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，全部?jī)?nèi)容如下：

1、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司的2200萬(wàn)噸產(chǎn)能今年有機(jī)會(huì)滿(mǎn)產(chǎn)嗎？

答：根據(jù)2023年行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃和企業(yè)實(shí)際情況，公司制定的2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中目標(biāo)水泥產(chǎn)銷(xiāo)量為1,750萬(wàn)噸以上，預(yù)計(jì)公司產(chǎn)能利用率將保持在80%以上。謝謝！

2、問(wèn)：為何不用閑有資金在二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)股票注銷(xiāo)？

答：截止2022年底，公司庫(kù)存股數(shù)量為2,734.81萬(wàn)股，數(shù)量較大，該回購(gòu)的庫(kù)存股主要用途是用于員工持股計(jì)劃。按照規(guī)定，回購(gòu)股份未按照披露用途轉(zhuǎn)讓的，將在三年期限屆滿(mǎn)前注銷(xiāo)。如改變已披露的回購(gòu)股份用途，公司將按照規(guī)定履行相關(guān)的審議程序和信息披露義務(wù)。

3、問(wèn)：作為投資者，我想問(wèn)貴公司一些問(wèn)題。既然貴公司的經(jīng)營(yíng)狀況良好，且無(wú)銀行借款與負(fù)債，為何不用自有資金提升本公司的股票價(jià)值，而是去購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品和證券？難道是公司的經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)問(wèn)題？或者貴公司認(rèn)為現(xiàn)在的股價(jià)并沒(méi)有被市場(chǎng)嚴(yán)重低估，并且并不看好公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)前景，公司的價(jià)值不值得維護(hù)？

答：2022年，水泥需求總體表現(xiàn)為“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征。受房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)探底、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、基建項(xiàng)目資金不足等多重因素沖擊，水泥需求出現(xiàn)前所未有的“斷崖式”下跌，全國(guó)水泥產(chǎn)量同比下降10.5%，廣東省水泥累計(jì)消費(fèi)量同比下降19.91%。低迷的水泥市場(chǎng)需求，使得全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格“高臺(tái)跳水”，廣東水泥價(jià)格并受廣西、福建等省外低價(jià)水泥的無(wú)序流入的影響，回落幅度更大；煤炭等能源價(jià)格大幅上漲推升成本高企，在量?jī)r(jià)齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，2022年水泥行業(yè)效益下滑幅度較大，并導(dǎo)致了水泥股票價(jià)格相應(yīng)下行?；谒嗍菄?guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，雖然目前行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾未根本改變，但是目前尚無(wú)任何一種材料可以替代，未來(lái)水泥剛性需求仍有一定規(guī)模，公司將借助于良好區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)等繼續(xù)做強(qiáng)做精水泥主業(yè)，并為應(yīng)對(duì)“雙碳”政策和行業(yè)智能化、綠色化發(fā)展及拓展新興產(chǎn)業(yè)等，公司均需保持足夠數(shù)量的現(xiàn)金儲(chǔ)備，未雨綢繆，才能足以應(yīng)對(duì)未來(lái)行業(yè)可能出現(xiàn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和把握住良好的投資機(jī)遇。在此過(guò)程中，為提高資金使用效率和存放收益，公司相應(yīng)進(jìn)行了委托理財(cái)和證券投資。并且，基于公司此前回購(gòu)股份的主要目的用于員工持股計(jì)劃和截止2022年底庫(kù)存股數(shù)量較大（2,734.81萬(wàn)股），因此暫沒(méi)有進(jìn)行股份回購(gòu)。此外，公司管理團(tuán)隊(duì)基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景及公司內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可，在2022年9月進(jìn)行了一輪增持。公司將繼續(xù)努力提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，夯實(shí)主業(yè)根基，推動(dòng)公司股票價(jià)格向公司長(zhǎng)期內(nèi)在價(jià)值回歸。

4、問(wèn)：為什么對(duì)比其他水泥上市公司，2022年水泥業(yè)務(wù)，公司的毛利率是比較低的。

答：2022年公司業(yè)績(jī)下滑嚴(yán)重主要是由于區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)特別是粵東市場(chǎng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資和固定資產(chǎn)投資同比下降幅度較大，根據(jù)廣東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年廣東固定資產(chǎn)投資同比下降2.6%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降14.3%，其中珠三角核心區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降9.9%，沿海經(jīng)濟(jì)帶下降29.9%，北部生態(tài)發(fā)展區(qū)下降39.6%，公司所處粵東市場(chǎng)，大都屬于廣東沿海經(jīng)濟(jì)帶和北部生態(tài)發(fā)展區(qū)的三四五線城市，受此影響，水泥需求相應(yīng)明顯下降，并受2022年二季度持續(xù)降雨天氣影響，市場(chǎng)需求進(jìn)一步萎縮，導(dǎo)致水泥供需階段性嚴(yán)重失衡。水泥作為高度同質(zhì)化的產(chǎn)品，價(jià)格是主要競(jìng)爭(zhēng)手段，供需矛盾突出時(shí)不可避免會(huì)引發(fā)價(jià)格調(diào)整，導(dǎo)致水泥價(jià)格不斷下行；同時(shí)廣西、福建等省外低價(jià)水泥的無(wú)序流入，特別是產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重的廣西新增大量產(chǎn)能投放市場(chǎng)，且其主要目標(biāo)市場(chǎng)為水路運(yùn)輸?shù)街槿鞘袌?chǎng)，導(dǎo)致廣東水泥價(jià)格持續(xù)下行。因此，報(bào)告期內(nèi)區(qū)域水泥市場(chǎng)階段性競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致水泥價(jià)格不斷下行，公司水泥銷(xiāo)售價(jià)格同比下降了18.35%，下降幅度較大，導(dǎo)致了公司營(yíng)業(yè)收入降幅大于行業(yè)降幅。同時(shí)，成本端明顯上升致盈利承壓，受煤炭采購(gòu)價(jià)格同比上漲等影響水泥銷(xiāo)售成本同比上升9.60%。綜上，主要是受區(qū)域市場(chǎng)需求下降幅度相對(duì)較大的影響，供需矛盾階段性失衡，競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司水泥銷(xiāo)售價(jià)格下降幅度相對(duì)較大，導(dǎo)致了公司水泥銷(xiāo)售毛利率相對(duì)較低。謝謝！

5、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)為何公司不像其他水泥公司一樣，采用收購(gòu)等手段擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和地域？

答：水泥為區(qū)域性產(chǎn)品，水泥企業(yè)一般選址靠近于石灰石資源的地區(qū)，其市場(chǎng)需求與銷(xiāo)售半徑內(nèi)的固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資和新農(nóng)村建設(shè)等相關(guān)。公司作為區(qū)域龍頭企業(yè)，長(zhǎng)期深耕廣東粵東及珠三角地區(qū)，希望被并購(gòu)對(duì)象與公司現(xiàn)有產(chǎn)能能夠形成協(xié)同效應(yīng)且收購(gòu)價(jià)格合理，能夠進(jìn)一步鞏固公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。感謝您的關(guān)注！

6、問(wèn)：公司對(duì)2023年原材料成本的預(yù)期如何？未來(lái)發(fā)展計(jì)劃如何？對(duì)比同行業(yè)公司有什么競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？謝謝

答：煤炭和電力作為水泥制造成本重要構(gòu)成部分，今年煤炭?jī)r(jià)格預(yù)期有望回落，同時(shí)公司在加快推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置替代燃料、替代原料項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，水泥制造成本有望相應(yīng)下降。公司在粵東區(qū)域相比其它水泥企業(yè)除具有良好區(qū)位優(yōu)勢(shì)外，還具有國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持、資源及產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)、品牌、裝備和技術(shù)等方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，公司將繼續(xù)做強(qiáng)做精水泥主業(yè)，積極推進(jìn)智能工廠、綠色工廠、綠色礦山和一級(jí)安標(biāo)企業(yè)等建設(shè)，不斷提高公司智能制造水平，持續(xù)推進(jìn)節(jié)約資源、減污降碳、降低能耗，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，公司正在加快推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目建設(shè)，積極探索適合公司發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，目前公司正在謀劃發(fā)展生物科技項(xiàng)目，努力培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，若達(dá)到信披要求，公司將按規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

7、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)今年廣東省的基礎(chǔ)投資建設(shè)，塔牌水泥能有多少參與度？

答：2023年1月廣東省發(fā)展改革委公布了2023年廣東1530個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目情況，計(jì)劃投資約1萬(wàn)億元，區(qū)域內(nèi)基建項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力將為區(qū)域水泥需求帶來(lái)較強(qiáng)的支撐，改善水泥供需關(guān)系，公司將會(huì)綜合相關(guān)情況積極參與這些重點(diǎn)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，公司黃金銷(xiāo)售半徑范圍的重點(diǎn)工程主要使用公司的水泥。謝謝！

8、問(wèn)：去年?duì)I收和凈利潤(rùn)下滑的主要因素是什么？一季度預(yù)計(jì)如何？

答：公司2022年度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比下降了21.76%，大于行業(yè)超過(guò)10%的降幅，主要是水泥營(yíng)業(yè)收入同比下降24.64%造成的，而水泥營(yíng)業(yè)收入下降，則是由于報(bào)告期水泥銷(xiāo)售量?jī)r(jià)齊跌所致；公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降了85.50%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降了84.25%，主要原因是受水泥需求快速下降的影響，報(bào)告期公司水泥銷(xiāo)量同比下降7.70%，受區(qū)域市場(chǎng)水泥供需階段性失衡和周邊省份低價(jià)水泥的無(wú)序流入的影響，報(bào)告期區(qū)域市場(chǎng)水泥價(jià)格下行較多，致使公司水泥銷(xiāo)售價(jià)格同比下降18.35%，公司煤炭平均采購(gòu)單價(jià)同比上升20.39%，使得水泥平均銷(xiāo)售成本同比上升9.60%，同時(shí)，期末公司進(jìn)行了減值測(cè)試并計(jì)提了固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.51億元，報(bào)告期非經(jīng)常性損益同比減少2.85億元，綜上，導(dǎo)致公司2022年凈利潤(rùn)大幅下滑。今年以來(lái)，得益于各地政府加大基礎(chǔ)設(shè)施投資和良好的天氣狀況，公司水泥銷(xiāo)售延續(xù)去年四季度的景氣度，水泥銷(xiāo)售價(jià)格呈上揚(yáng)趨勢(shì)。一季度具體業(yè)績(jī)請(qǐng)您屆時(shí)關(guān)注公司披露的《2023年第一季度報(bào)告》。謝謝！

9、問(wèn)：目前產(chǎn)能利用率情況如何？能否做到產(chǎn)銷(xiāo)平衡？

答：目前公司產(chǎn)能利用率已超過(guò)80%，在這個(gè)產(chǎn)能利用率情況下基本達(dá)到了產(chǎn)銷(xiāo)平衡。謝謝！

10、問(wèn)：今年每噸的利潤(rùn)比2022年，會(huì)有提升嗎？

答：2023年1月廣東省發(fā)展改革委公布了2023年廣東1530個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目情況，計(jì)劃投資約1萬(wàn)億元；2023年3月初，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《2023年廣東金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，該方案中提到2023年為基礎(chǔ)設(shè)施、重大項(xiàng)目建設(shè)和房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展提供融資1.5萬(wàn)億元左右；預(yù)計(jì)基建在2023年將持續(xù)發(fā)力，為水泥需求帶來(lái)較強(qiáng)的支撐。同時(shí)，從春節(jié)后袋裝水泥的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，農(nóng)村市場(chǎng)需求亦在逐步復(fù)蘇。房地產(chǎn)市場(chǎng)作為重要變量，隨著2022年12月疫情防控措施調(diào)整,“金融16條”及“三支箭”政策出臺(tái)支持房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展,房地產(chǎn)市場(chǎng)有望在2023年企穩(wěn)回暖。另外，2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展原則，繼續(xù)實(shí)施力度較強(qiáng)的常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)行動(dòng)；同時(shí)，煤炭?jī)r(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有降，對(duì)成本亦會(huì)有積極影響。綜上，2023年需求再次下滑的概率較低，相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境，有利于行業(yè)通過(guò)供給調(diào)節(jié)矛盾，有效傳導(dǎo)成本壓力，2023年行業(yè)效益水平較2022年預(yù)計(jì)有望出現(xiàn)明顯改善。謝謝！

11、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)今年的水泥形勢(shì)比上一年有所好轉(zhuǎn)嗎？煤炭會(huì)降價(jià)嗎？每噸的利潤(rùn)會(huì)有所提升嗎？

答：總體而言，公司對(duì)2023年景氣度恢復(fù)保持樂(lè)觀信心。從需求層面看，2023年水泥需求預(yù)計(jì)穩(wěn)中趨降。2022年12月15日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，分析研究2023年經(jīng)濟(jì)工作：明確堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；2022年年底多部門(mén)出臺(tái)利好房地產(chǎn)政策，金融端的利好將對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)提供有力支撐，2023年房地產(chǎn)行業(yè)有望進(jìn)一步回暖；2022年基建投資保持了高速增長(zhǎng)，隨著基建項(xiàng)目投融資堵點(diǎn)進(jìn)一步打通，2023年的基建將成為支撐經(jīng)濟(jì)的重要?jiǎng)恿χ?，基建有望繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。從供給層面看，環(huán)保低碳預(yù)期依舊保持“持續(xù)加碼”態(tài)勢(shì)，“錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化”、“碳達(dá)峰”、“限電”等因素依舊對(duì)大部分區(qū)域水泥供給壓縮產(chǎn)生效應(yīng)，且未來(lái)將通過(guò)加大去產(chǎn)能力度和提高集中度水平來(lái)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持行業(yè)中長(zhǎng)期健康發(fā)展。從效益角度看，2023年需求再次下滑的概率較低，相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境，有利于行業(yè)通過(guò)供給調(diào)節(jié)矛盾，有效傳導(dǎo)成本壓力，煤炭?jī)r(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有降，對(duì)成本亦會(huì)有積極影響，2023年行業(yè)效益水平較2022年預(yù)計(jì)有望出現(xiàn)明顯改善。謝謝！

12、問(wèn)：預(yù)計(jì)2023年水泥需求，價(jià)格及利潤(rùn)率水平如何？

答：總體而言，公司對(duì)2023年景氣度恢復(fù)保持樂(lè)觀信心。從需求層面看，2023年水泥需求預(yù)計(jì)穩(wěn)中趨降。2022年12月15日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，分析研究2023年經(jīng)濟(jì)工作：明確堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；2022年年底多部門(mén)出臺(tái)利好房地產(chǎn)政策，金融端的利好將對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)提供有力支撐，2023年房地產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)一步回暖；2022年基建投資保持了高速增長(zhǎng)，隨著基建項(xiàng)目投融資堵點(diǎn)進(jìn)一步打通，2023年的基建將成為支撐經(jīng)濟(jì)的重要?jiǎng)恿χ?，基建有望繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。從供給層面看，環(huán)保低碳預(yù)期依舊保持“持續(xù)加碼”態(tài)勢(shì)，“錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化”、“碳達(dá)峰”、“限電”等因素依舊對(duì)大部分區(qū)域水泥供給壓縮產(chǎn)生效應(yīng)，且未來(lái)將通過(guò)加大去產(chǎn)能力度和提高集中度水平來(lái)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持行業(yè)中長(zhǎng)期健康發(fā)展。從效益角度看，2023年需求再次下滑的概率較低，相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境，有利于行業(yè)通過(guò)供給調(diào)節(jié)矛盾，有效傳導(dǎo)成本壓力，煤炭?jī)r(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有降，對(duì)成本亦會(huì)有積極影響，2023年行業(yè)效益水平較2022年預(yù)計(jì)有望出現(xiàn)明顯改善。謝謝！

13、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)是否有數(shù)據(jù)，公司產(chǎn)品分別在廣州，惠州，深圳，梅州，河源，潮汕地區(qū)市場(chǎng)占比。

答：公司是廣東省規(guī)模較大和綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的水泥制造企業(yè)之一，公司水泥產(chǎn)品在粵東市場(chǎng)占有率較高，具體細(xì)分市場(chǎng)份額是動(dòng)態(tài)變化的。謝謝！

14、問(wèn)：對(duì)于今年廣東基建10000億的投資，本公司能占多少的份額？

答：2023年1月廣東省發(fā)展改革委公布了2023年廣東1530個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目情況，計(jì)劃投資約1萬(wàn)億元，區(qū)域內(nèi)基建項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力將為區(qū)域水泥需求帶來(lái)較強(qiáng)的支撐，改善水泥供需關(guān)系，公司將會(huì)綜合相關(guān)情況積極參與這些重點(diǎn)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，公司黃金銷(xiāo)售半徑范圍的重點(diǎn)工程主要使用公司的水泥。謝謝！

15、問(wèn)：目前主要基地的發(fā)貨量以及庫(kù)存情況如何？

答：今年以來(lái)，得益于各地政府加大基礎(chǔ)設(shè)施投資和良好的天氣狀況，公司水泥銷(xiāo)售延續(xù)去年四季度的景氣度，水泥銷(xiāo)售價(jià)格呈上揚(yáng)趨勢(shì)。謝謝！

16、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)公司管理層對(duì)今后兩年的水泥建材市場(chǎng)走勢(shì)有何預(yù)期？對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)政策持什么看法？

答：總體而言，未來(lái)幾年水泥需求仍處于平臺(tái)期，公司對(duì)2023年景氣度恢復(fù)保持樂(lè)觀信心。2022年12月15日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，分析研究2023年經(jīng)濟(jì)工作：明確堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；2022年年底多部門(mén)出臺(tái)利好房地產(chǎn)政策，金融端的利好將對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)提供有力支撐，2023年房地產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)一步回暖；2022年基建投資保持了高速增長(zhǎng)，隨著基建項(xiàng)目投融資堵點(diǎn)進(jìn)一步打通，2023年的基建將成為支撐經(jīng)濟(jì)的重要?jiǎng)恿χ?，基建有望繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。公司在廣東梅州、惠州和福建龍巖擁有三大水泥生產(chǎn)基地，近幾年，國(guó)家和廣東省陸續(xù)出臺(tái)鼓勵(lì)扶持革命老區(qū)振興發(fā)展政策，廣東省明確提出支持梅州全域建設(shè)蘇區(qū)融灣先行區(qū)，支持梅州對(duì)接融入粵港澳大灣區(qū)加快振興發(fā)展，國(guó)家在安排革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付、中央預(yù)算內(nèi)投資等方面賦予一系列政策利好，對(duì)推動(dòng)該區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水泥需求具有強(qiáng)大拉動(dòng)作用。從供給層面看，環(huán)保低碳預(yù)期依舊保持“持續(xù)加碼”態(tài)勢(shì)，“錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化”、“碳達(dá)峰”、“限電”等因素依舊對(duì)大部分區(qū)域水泥供給壓縮產(chǎn)生效應(yīng)，且未來(lái)將通過(guò)加大去產(chǎn)能力度和提高集中度水平來(lái)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持行業(yè)中長(zhǎng)期健康發(fā)展。從效益角度看，2023年需求再次下滑的概率較低，相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境，有利于行業(yè)通過(guò)供給調(diào)節(jié)矛盾，有效傳導(dǎo)成本壓力，2023年行業(yè)效益水平較2022年預(yù)計(jì)有望出現(xiàn)明顯改善。謝謝！

17、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司到底拿了多少錢(qián)去做理財(cái)信托和炒股，風(fēng)險(xiǎn)敞口有多大？

答：根據(jù)規(guī)定，公司每年在董事會(huì)審議批準(zhǔn)的委托理財(cái)和證券投資額度進(jìn)行投資并控制風(fēng)險(xiǎn)。謝謝！

18、問(wèn)：碳減排方面公司采取了哪些措施？

答：公司認(rèn)真踐行綠色低碳發(fā)展的社會(huì)責(zé)任，緊緊圍繞國(guó)家實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的中長(zhǎng)期目標(biāo)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，加大綠色轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)力度，積極踐行綠色低碳發(fā)展道路。主要通過(guò)技術(shù)升級(jí)、余熱發(fā)電、光伏發(fā)電、水泥窯協(xié)同處置替代燃料、替代原料等措施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝碳減排、生產(chǎn)能耗碳減排，全力推進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。謝謝！

19、問(wèn)：根據(jù)年報(bào)顯示，2022年產(chǎn)銷(xiāo)水泥1826萬(wàn)噸，為何2023年的產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)是1750噸？不增反降了。

答：根據(jù)2023年行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃和企業(yè)實(shí)際情況，公司制定的2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中目標(biāo)水泥產(chǎn)銷(xiāo)量為1,750萬(wàn)噸以上，預(yù)計(jì)公司產(chǎn)能利用率將保持在80%以上，公司將在鞏固既有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。謝謝！

20、問(wèn)：2022年年報(bào)中，顯示凈資產(chǎn)收益率2.32%。請(qǐng)問(wèn)二級(jí)市場(chǎng)中的股票交易要如何操作，才能不被深套？

答：2022年，水泥需求總體表現(xiàn)為“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征。受房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)探底、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、基建項(xiàng)目資金不足等多重因素沖擊，水泥需求出現(xiàn)前所未有的“斷崖式”下跌，全國(guó)水泥產(chǎn)量同比下降10.5%，廣東省水泥累計(jì)消費(fèi)量同比下降19.91%。低迷的水泥市場(chǎng)需求，使得全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格“高臺(tái)跳水”，廣東水泥價(jià)格并受廣西、福建等省外低價(jià)水泥的無(wú)序流入的影響，回落幅度更大；煤炭等能源價(jià)格大幅上漲推升成本高企，在量?jī)r(jià)齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，2022年水泥行業(yè)效益下滑幅度較大，并導(dǎo)致了公司業(yè)績(jī)大幅下降，從而導(dǎo)致了凈資產(chǎn)收益率較低。證券投資方面受股指回落較多的影響出現(xiàn)浮虧，公司已注意到2022年度證券投資浮虧對(duì)公司業(yè)績(jī)波動(dòng)影響，因此公司相應(yīng)削減了2023年度證券投資額度，同時(shí)將加強(qiáng)投資管理和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，不斷提高投資收益，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。謝謝！

21、問(wèn)：公司未分配利潤(rùn)有58.25億，請(qǐng)問(wèn)為什么不能像宇通客車(chē)一樣，把積累起來(lái)的利潤(rùn)大手分給股東？

答：公司分紅政策嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求和《公司章程》相關(guān)規(guī)定實(shí)施。2022年，因業(yè)績(jī)下滑，每股擬分紅0.12元，分紅總額預(yù)計(jì)為1.43億元，預(yù)計(jì)分紅金額占當(dāng)年歸母凈利潤(rùn)比例約53.8%，分紅比例較2021年有所上升。公司希望保留充裕的現(xiàn)金，一是目前行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾未根本改變，公司為繼續(xù)做強(qiáng)做精水泥主業(yè)，并為應(yīng)對(duì)“雙碳”政策和行業(yè)智能化、綠色化發(fā)展，需保持足夠數(shù)量的現(xiàn)金儲(chǔ)備，才能足以應(yīng)對(duì)未來(lái)行業(yè)可能出現(xiàn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)；二是公司希望保留一定數(shù)量的現(xiàn)金作為發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的儲(chǔ)備，才能把握住有限的、良好的投資機(jī)遇，爭(zhēng)取形成新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)，公司將在兼顧資本性開(kāi)支的前提下保持穩(wěn)健的分紅政策，提高股東的長(zhǎng)期回報(bào)。謝謝！

22、問(wèn)：煤價(jià)和電價(jià)起伏不定，未來(lái)水泥行業(yè)很大可能時(shí)一個(gè)高成本行業(yè)，公司怎么做好成本控制呢？

答：公司歷來(lái)高度重視成本管控工作，通過(guò)強(qiáng)化成本管控意識(shí)，深化對(duì)標(biāo)對(duì)表，全面推行精益化管理；通過(guò)實(shí)施數(shù)字化和智能化改造，推進(jìn)瘦身強(qiáng)體，不斷提高經(jīng)營(yíng)管理效率；通過(guò)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理、優(yōu)化工藝技術(shù)和材料搭配、完善市場(chǎng)化采購(gòu)、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)攻關(guān)和改造、嚴(yán)控費(fèi)用支出等，不斷降低生產(chǎn)成本和壓減運(yùn)營(yíng)成本。目前公司下屬子公司廠區(qū)紅線內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目已全部投入運(yùn)營(yíng)，下一步，公司將開(kāi)展廠區(qū)鋼結(jié)構(gòu)堆棚加固建設(shè)分布式光伏及外租場(chǎng)地建設(shè)集中式光伏的可行性研究，爭(zhēng)取逐步擴(kuò)大光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模，及視儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)成本的下降而擇機(jī)推進(jìn)建設(shè)，進(jìn)一步提高公司清潔能源使用比例和降低用電成本。公司將進(jìn)一步擴(kuò)寬煤炭采購(gòu)渠道，關(guān)注相關(guān)政策及市場(chǎng)變化，加強(qiáng)對(duì)煤價(jià)走勢(shì)進(jìn)行科學(xué)研判，合理控制采購(gòu)節(jié)奏，動(dòng)態(tài)管理庫(kù)存，努力降低煤炭采購(gòu)成本；同時(shí)，公司正在加快推進(jìn)替代燃料項(xiàng)目建設(shè)，公司計(jì)劃在每條5000t/d的熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料（原料）項(xiàng)目，用于降低能源消耗總量，減少碳排放。謝謝！

23、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司對(duì)這一年多以來(lái)，二級(jí)市場(chǎng)的市值如何看待？

答：二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素綜合影響。2022年，受經(jīng)濟(jì)下行和房地產(chǎn)投資疲軟等因素綜合影響下，水泥行業(yè)呈現(xiàn)“成本上升、需求下降、效益下滑”的運(yùn)行特征，水泥行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩狀況逾加突出，水泥企業(yè)效益大幅下滑，同行業(yè)水泥上市公司股價(jià)亦相應(yīng)下跌。未來(lái)，公司將繼續(xù)做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和投資發(fā)展工作，積極探索發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，努力培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。我們認(rèn)為股價(jià)盡早會(huì)反映公司長(zhǎng)期內(nèi)在價(jià)值。謝謝！

24、問(wèn)：分布式光伏發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目以及蕉嶺分公司水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目目前進(jìn)展？

答：至2022年底，光伏發(fā)電項(xiàng)目受屬下企業(yè)廠區(qū)紅線內(nèi)可利用土地、建筑物面積以及對(duì)外租地難度較大及成本較高影響，建設(shè)規(guī)模未達(dá)預(yù)期；儲(chǔ)能項(xiàng)目受儲(chǔ)能設(shè)施投資建設(shè)成本較高的影響，經(jīng)濟(jì)回報(bào)較低，尚未正式實(shí)施。2022年，企業(yè)廠區(qū)紅線內(nèi)的光伏發(fā)電項(xiàng)目已全部建成投入運(yùn)營(yíng)，規(guī)模為36.72MW，這些分布式光伏項(xiàng)目將按照“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”原則進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，2022年實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電上網(wǎng)收入227.63萬(wàn)元。下一步，公司將開(kāi)展廠區(qū)鋼結(jié)構(gòu)堆棚加固建設(shè)分布式光伏及外租場(chǎng)地建設(shè)集中式光伏的可行性研究，爭(zhēng)取逐步擴(kuò)大光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模，及視儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)成本的下降而擇機(jī)推進(jìn)建設(shè)，進(jìn)一步提高公司清潔能源使用比例和降低用電成本。蕉嶺分公司水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目已完成核準(zhǔn)，設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨工作基本完成，施工單位已進(jìn)場(chǎng)，按計(jì)劃開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)施工工作。感謝您的關(guān)注！

25、問(wèn)：截止今天收盤(pán)，塔牌二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)7.29元，與貴司員工持股價(jià)很接近。管理層選擇在今天開(kāi)交流會(huì)，是否想說(shuō)明，現(xiàn)在的二級(jí)市場(chǎng)貴司股票有投資價(jià)值？

答：二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素綜合影響，敬請(qǐng)廣大投資者審慎決策、理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)!公司管理層一直堅(jiān)持做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，爭(zhēng)取創(chuàng)造更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。謝謝!

26、問(wèn)：公司目前的煤炭的采購(gòu)價(jià)格以及來(lái)源？

答：今年以來(lái)，公司煤炭采購(gòu)價(jià)格逐步回落。公司采購(gòu)煤炭為市場(chǎng)煤，價(jià)格隨行就市，公司將進(jìn)一步擴(kuò)寬煤炭采購(gòu)渠道，關(guān)注相關(guān)政策及市場(chǎng)變化，加強(qiáng)對(duì)煤價(jià)走勢(shì)進(jìn)行科學(xué)研判，合理控制采購(gòu)節(jié)奏，動(dòng)態(tài)管理庫(kù)存，努力降低煤炭采購(gòu)成本。謝謝！

27、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司的金融投資是有專(zhuān)門(mén)部門(mén)管嗎？請(qǐng)問(wèn)是哪位主管負(fù)責(zé)這個(gè)投資業(yè)務(wù)。

答：公司金融投資由專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)，由相應(yīng)分管副總經(jīng)理分管，配備了專(zhuān)業(yè)投資人員，并且制定了相應(yīng)投資管理制度。謝謝！

28、問(wèn)：2023年資本開(kāi)支計(jì)劃金額和分類(lèi)

答：目前公司資本開(kāi)支的主要是技改項(xiàng)目、水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目、智能工廠、綠色礦山和一級(jí)安標(biāo)企業(yè)建設(shè)等。謝謝！

29、問(wèn)：公司新興產(chǎn)業(yè)拓展進(jìn)度如何?今年會(huì)有新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地嗎？

答：公司圍繞國(guó)家雙碳目標(biāo)，結(jié)合水泥行業(yè)和公司實(shí)際情況，積極推進(jìn)光伏發(fā)電項(xiàng)目和水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目建設(shè)，目前公司下屬子公司廠區(qū)紅線內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目已全部投入運(yùn)營(yíng)，水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目也正緊鑼密鼓推進(jìn)中。未來(lái)，公司將繼續(xù)探索適合公司發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，目前公司正在謀劃發(fā)展生物科技項(xiàng)目，努力培育公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。若達(dá)到信披要求，公司將按規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。謝謝！

30、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)貴司是否已建立和實(shí)施ESG管理體系？

答：公司自上市以來(lái)已連續(xù)多年主動(dòng)披露《環(huán)境報(bào)告書(shū)》、《社會(huì)責(zé)任報(bào)告書(shū)》，未來(lái)公司將按照監(jiān)管規(guī)定，逐漸建立和實(shí)施規(guī)范的ESG管理體系。感謝您的關(guān)注！

31、問(wèn)：股價(jià)表現(xiàn)很差，請(qǐng)問(wèn)公司在市值管理方面有何舉措？

答：二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素綜合影響。2022年，受經(jīng)濟(jì)下行和房地產(chǎn)投資疲軟等因素綜合影響下，水泥行業(yè)呈現(xiàn)“成本上升、需求下降、效益下滑”的運(yùn)行特征，水泥行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩狀況逾加突出，水泥企業(yè)效益大幅下滑，股價(jià)相應(yīng)下跌。針對(duì)于此，公司眼睛向內(nèi)，苦練內(nèi)功，全方位進(jìn)行降本增效工作，進(jìn)一步提升水泥主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。公司積極通過(guò)多種途徑、多渠道加強(qiáng)與投資者溝通交流，認(rèn)真做好投資者接待工作，持續(xù)與媒體建立友好關(guān)系，維護(hù)親清的資本市場(chǎng)監(jiān)管關(guān)系，廣泛與社會(huì)各界溝通聯(lián)系，不斷提高證券事務(wù)工作水平和質(zhì)量，樹(shù)立公司的良好資本市場(chǎng)形象，不斷提高公司的透明度，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心和認(rèn)同度。未來(lái)公司將繼續(xù)做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和投資發(fā)展工作，積極探索發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，努力培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。感謝您的關(guān)注！

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